2025年中国港口航运行业市场研究报告

1 / 22手机号 157695191252025 年中国港口航运行业市场研究报告主编：雷静兰编辑：柯文慧商业合作： collaboration@shuoyuanconsulting.com2 / 221 行业概述1.1 中国港口航运行业发展背景1.1.1 行业起源与发展历程中国港口航运行业的起源可以追溯到古代的海上丝绸之路。早在汉代，中国就通过沿海港口与东南亚、南亚甚至更远地区开展海上贸易，促进了商品、文化和技术的交流。进入近现代，尤其是 19 世纪末至 20 世纪初，随着工业革命和现代交通运输技术的发展，中国的港口航运业逐渐步入现代化。20 世纪 80 年代，随着中国改革开放政策的实施，中国港口航运行业迎来了重要的发展机遇。政策放宽引入市场机制，吸引外资进入港口建设和运营，极大地促进了港口基础设施的现代化升级。此外，港口管理体制逐步改革，提升了市场竞争力和服务质量。进入 21 世纪，全球经济一体化趋势明显，国际航运规则和标准逐渐完善，中国港口航运行业加快了现代化步伐。集装箱运输作为全球贸易的主要方式，成为中国港口发展的核心驱动力。图表：中国港口行业发展历程资料来源：前瞻产业研究院3 / 22近年来，随着科技进步和可持续发展理念的普及，智能化、绿色环保和数字化转型成为中国港口航运行业的新趋势。智能港口建设通过引入大数据、物联网、人工智能和自动化设备，实现了作业流程的智能调度和精准管理，大幅提升港口运作效率和安全水平。此外，数字化转型推动了港口与上下游产业链的深度融合，实现了信息共享和协同作业。1.1.2 政策环境与支持力度国家对港口航运行业的政策支持力度持续加大，形成了完善且系统的法律法规体系和多元化的扶持政策，极大地促进了港口航运业的规范化和现代化发展。中央政府通过制定和实施《港口法》《航运法》等一系列重要法律法规，明确了港口建设、运营管理、航运安全、环境保护等方面的法律责任和操作标准，保障了市场的公平竞争，防止了垄断和不正当竞争行为的发生。此外，国家还鼓励港口企业加大研发投入，推动新技术、新设备的应用，促进港口智能化和自动化改造，逐步实现智慧港口建设。近年来，国家高度重视港口的绿色发展和可持续发展战略，积极推动港口环保设施建设，严格控制污染排放，推广使用新能源和清洁能源设备，减少港口运营过程中的碳排放和环境影响。此外，国家积极推动国际合作，鼓励港口企业参与“一带一路”建设，加强与沿线国家和地区的港口互联互通与协同发展，提升我国港口在全球航运网络中的地位和影响力。地方政府也根据自身区域经济发展特点，结合国家政策精神，制定了符合地方实际的支持政策，推动港口资源整合、产业链协同发展和区域联动发展，形成了多层次、多维度的政策支持格局。1.2 行业定义与分类1.2.1 港口类型划分（货运港、客运港等）4 / 22中国港口根据功能和服务对象不同，主要分为货运港、客运港和综合港口三种类型。货运港是行业的核心，承担着大宗商品、集装箱、液体化工品等货物的装卸和转运任务，代表港口如上海港、宁波舟山港等，这些港口具有强大的吞吐能力和完善的物流体系。客运港则以人员运输和旅游服务为主，主要分布在沿海及内陆部分经济发达地区，服务于客运轮渡、邮轮旅游等业务。综合港口则兼顾货运和客运功能，具备多种业务类型的运营能力。不同类型港口的运营模式、服务重点及市场定位各有差异，形成了多层次、全方位的港口服务网络。1.2.2 航运服务类别（干散货、集装箱、液体货物等）航运服务是港口运营的核心内容，根据货物性质和运输方式的不同，可分为干散货运输、集装箱运输、液体货物运输等主要类别。干散货运输主要涉及煤炭、矿石、粮食等大宗散装货物，通常依赖专用码头和装卸设备。集装箱运输作为现代港口的主流业务，具有高效、标准化和多式联运优势，是推动国际贸易和供应链管理的关键环节。图表：港口分类资料来源：智研咨询5 / 22液体货物运输涉及石油、化工品、液态天然气等，要求高度安全和环保标准。随着物流需求多样化，港口航运服务不断创新，推出冷链物流、危险品运输等专业化服务，满足不同行业客户的个性化需求。1.2.3 相关上下游产业链分析港口航运行业的上下游产业链包括船舶制造、物流配送、港口设备制造、信息技术服务、保险金融服务等多个环节。船舶制造为航运提供硬件支持，物流配送确保货物流转的高效与安全，港口机械设备制造提升装卸效率和自动化水平。信息技术服务，尤其是大数据、物联网技术的应用，推动行业数字化转型，实现智能调度和精准管理。保险和金融服务为行业风险管理和资金流提供保障。上下游产业链的协同发展促进了港口航运行业的整体竞争力提升，形成了以港口为核心的多产业融合发展态势。图表：港口产业链全景图资料来源：前瞻产业研究院6 / 222 市场规模与结构分析2.1 2025 年市场规模预测2.1.1 总体市场容量估算中国港口航运市场的总体容量涵盖货物装卸量、运输能力、物流服务需求及相关产业链规模。根据现有数据，2024 年全国港口货物吞吐量已接近 19 亿吨，预计 2025 年将达到 20 亿吨以上，集装箱吞吐量稳步增长。市场容量不仅体现在货物吞吐量的增长，还包括港口服务附加值的提升，如智能化服务、增值物流、供应链金融等。市场容量的增长为行业投资和企业发展提供了充足空间，也对港口设施和运营管理提出更高要求。2.1.2 细分市场规模分析细分市场方面，集装箱运输市场占据主导地位，预计 2025 年集装箱吞吐量将达到 3 亿标准箱以上，成为推动行业增长的主要动力。干散货运输依然稳健，尤其是在煤炭、矿石等资源型货物运输方面保持较高比重。图表：2020 年中国港口集装箱吞吐量占比 TOP10（单位：%）资料来源：前瞻产业研究院7 / 22液体货物运输市场持续扩大，随着新能源和化工产业的发展，相关港口需求增长明显。客运港市场受旅游业和区域交通需求影响，预计稳步增长。专业化和高附加值服务市场快速发展，如冷链物流、危险品运输、智能调度服务等细分领域呈现出广阔前景。2.2 市场结构及区域分布2.2.1 主要港口市场份额在中国港口市场中，上海港长期稳居全国首位，市场份额超过 15%，拥有世界级的集装箱吞吐能力和多功能港区。宁波舟山港紧随其后，市场份额稳步提升，成为全球最大的单一港口。深圳港和青岛港等沿海重要港口也占据较大市场份额。内河港口如武汉港、重庆港在区域市场中占据主导地位。主要港口通过提升服务质量、加快智能化改造和拓展国际航线，不断巩固市场地位和扩大影响力。图表：2019-2020 年国内海运行业主要上市公司营收收入情况对比分析（单位：亿元）资料来源：智研咨询8 / 222.2.2 东部、中部、西部港口对比东部港口凭借地理优势、完善的基础设施和国际航运枢纽地位，市场规模最大，服务种类齐全，技术水平先进。中部港口依托内河水道资源，承担大量内陆货物转运任务，近年来发展迅速，逐渐形成特色港口群。西部港口受地理和经济发展水平限制，发展相对滞后，但在资源运输和战略通道建设方面具备潜力。三大区域港口各有优势和不足，区域间通过政策支持和合作机制，推动资源共享和优势互补，促进整体行业均衡发展。图表：中国港口行业分布热力地图资料来源：前瞻产业研究院2.3 主要客户及需求分析2.3.1 主要货主及物