增长乏力vs谋变破局：2025工业自动化厂商生存指南
增长乏力vs 谋变破局：2025 工业自动化厂商生存指南增⻓乏⼒2025⼯业⾃动化⼚商⽣存指南v谋变破局：s数字化企业⽹wwww.e-works.net.cne-worksResearch⽬录CONTENTS⼀、⼯业⾃动化的定义及产品分类01⼆、透视⼯业⾃动化上市企业“成绩单”022.1流程⾃动化市场透视：营收普增下的盈利分化与智能转型2.2⼯⼚⾃动化市场透视：增⻓承压与结构性分化0205三、⼯业⾃动化四⼤细分领域发展解析133.1PLC&HMI：迈向物联化、集成化、数字化升级新征程3.2伺服系统：国产⼚商崛起与供应链挑战3.3变频器：⾏业专机成新增⻓引擎3.4⼯业机器⼈：巨额亏损、国产突围与全球化竞合四、⼯业⾃动化⼚商发展策略与建议21五、结语2513151618⼯业⾃动化作为先进制造技术的核⼼引擎，驱动着制造业向⾼端化、智能化、绿⾊化⽅向发展。它基于各类⼯业⾃动化控制设备和系统，实现对⽣产全流程的⾼效协同与精准把控，不仅能显著提升⽣产效能、降低⼈⼒成本与资源损耗，确保产品质量的稳定可靠，更能将⼯⼈从危险恶劣的⼯作环境中解放出来，有效提升⽣产安全性。与此同时，作为产业升级的关键动能，⼯业⾃动化深度赋能企业数字化转型，优化资源配置效率，使其在瞬息万变的市场环境中快速响应需求，增强核⼼竞争⼒，为制造业的⾼质量发展与可持续创新注⼊强劲动⼒。然⽽，值得关注的是，根据⼯控⽹数据，在中国制造业处于关键变局期，内外需求分化显现的背景下，2024年中国⾃动化市场规模延续下滑态势，其中产品市场规模同⽐下降6.2%，服务市场规模同⽐下降4.3%；OEM市场周期性波动，项⽬型市场需求承压。另据睿⼯业（MIRDATABANK）研究数据显⽰，2024年受多重复杂因素叠加影响，中国⼯业⾃动化市场规模虽达到近3000亿元，但同⽐下滑1.7%，继续呈现下滑态势。⾯对⾏业整体增⻓乏⼒的严峻挑战，⼯业⾃动化⼚商该如何突破瓶颈、探寻新的增⻓曲线？e-works通过深⼊剖析国内⼯业⾃动化领域主要上市企业的2024年年报数据，并结合⻓期⾏业观察，提出了相关发展策略与建议，旨在为⾏业企业提供决策参考。需特别说明的是，智能⼯⼚⾮标定制⾃动化集成商不在本次分析范围内。前⾔FOREWORD⼯业⾃动化是指将⾃动化技术运⽤于⼯业制造环节，实现⾃动加⼯和连续⽣产，提⾼⽣产效率和质量，释放⽣产⼒的作业⼿段。⼯业⾃动化涉及技术⼴泛，包括机械、电⼦、计算机、信息通信、智能控制等多个领域，是技术密集型⾏业，也是实现智能制造的基础。在⼯业⾃动化领域，按照应⽤场景和技术特点，其核⼼分类通常可划分为两⼤⽅向：流程⾃动化（ProcessAutomation，PA）与⼯⼚⾃动化/离散⾃动化（FactoryAutomation，FA）。表1流程⾃动化（PA）与⼯⼚⾃动化（FA）对⽐流程⾃动化（PA）⼯⼚⾃动化（FA）⽯油、化⼯、电⼒、冶⾦、⻝品饮料等主要针对连续性⽣产过程，通过控制系统对原材料进⾏混合、反应、分离、加热/冷却等连续处理，最终产出液态、⽓态或粉状等⽆固定形状的产品1.连续性⽣产（24⼩时不间断，如化⼯反应、炼油等）2.控制对象以温度、压⼒、流量、液位等模拟量参数为主针对离散型⽣产过程，通过⾃动化设备对单个零部件进⾏加⼯、装配、检测等离散操作，最终组装成具有固定形状的产品定义核⼼特点1.离散型⽣产（⼯序可中断或分步进⾏，如零部件加⼯、产品装配）2.控制对象以位置、速度、位移等数字量参数为主传 感 器、过 程 仪 表、控 制 阀、分 布 式 控 制 系 统（DCS）、先进过程控制（APC）、安全仪表系统（SIS）、数据采集与监视控制系统（SCADA）、可编程控制器（PLC）、⼈机界⾯（HMI）、变频器等主要⼯业⾃动化产品与系统可编程控制器（PLC）、可编程⾃动化控制器（PAC）、⼯业PC（IPC）、数据采集与监视控制系统（SCADA）、⼈机界⾯（HMI）、运动控制器、伺服驱动器、伺服电机、步进驱动器、步进电机、计算机数控系统（CNC）、数控机床、⼯业机器⼈、传感器、机器视觉、变频器等典型⾏业汽⻋、电⼦、机械加⼯、航空航天等⼀、⼯业⾃动化的定义及产品分类增⻓乏⼒vs谋变破局：2025⼯业⾃动化⼚商⽣存指南-1-⼆、透视⼯业⾃动化上市企业“成绩单”2024年，流程⾃动化与⼯⼚⾃动化两⼤领域均⾯临增⻓乏⼒挑战，但呈现结构性分化特征。营收⽅⾯，流程⾃动化领域上市企业普遍增⻓但盈利不均，⼯⼚⾃动化领域上市企业营收呈现明显的层级特征；盈利⽔平上，两⼤领域均出现两极分化。从应⽤需求来看，下游⾏业应⽤需求此消彼⻓，光伏锂电等⾏业需求收缩明显。⾯对业绩增⻓挑战，企业积极调整策略，⼀⽅⾯加速向⾼景⽓领域渗透、拓展新兴市场，另⼀⽅⾯聚焦⼯业AI、具⾝智能等新技术与新赛道加⼤研发投⼊，通过技术创新与业务布局优化，谋求突破增⻓瓶颈。增⻓乏⼒vs谋变破局：2025⼯业⾃动化⼚商⽣存指南2.1流程⾃动化市场透视：营收普增下的盈利分化与智能转型国内流程⾃动化领域的上市企业数量并不多。⽬前主要上市企业包括中控技术、科远智慧、国电南⾃、川仪股份、浙江⼒诺、⾦⾃天正、康斯特等。原已上市的和利时于2024年完成私有化，已从美股退市。从⽬前上市企业的2024年“成绩单”来看，营收普增下的盈利分化与智能转型，成为流程⾃动化市场的主要特征。表2流程⾃动化领域上市企业⼯业⾃动化业务营收情况企业名称主要⼯业⾃动化产品及解决⽅案服务⾏业总营收（亿元）归⺟扣⾮净利润（亿元）⼯业⾃动化业务营收（亿元）⼯业⾃动化业务营收增⻓率分业务营收（亿元）分业务营收增⻓率川仪股份智能执⾏机构、智能变送器、智能调节阀、智能流量仪表、温度仪表、物位仪表、控制设备及装置、分析仪器等各⼤类单项产品以及系统集成及总包服务⽯油、化⼯、冶⾦、电⼒、煤化⼯、医药、造纸、⽔务、核⼯业、轻⼯建材、新能源等75.926.4367.52.30%⼯业⾃动化仪表及装置67.5中控技术通⽤控制系统（ UCS）、智能运⾏管理与控制系统（ OMC）、安全仪表系统（ SIS）、压缩机控制系统（ CCS）、机械保护系统（ MPS）、可编程逻辑控制器（ PLC）、仪器仪表（测量仪表、分析仪、智能控制阀）、机器⼈产品等化⼯、⽯化、制药⻝品、能源、油⽓、冶⾦、制造、建材、造纸、电池、市政等91.3910.3867.114.56%⼯业⾃动化及智能制造解决⽅案56.4313.86%仪器仪表6.433.48%运维服务4.2451.69%科远智慧分散控制系统（ DCS）、可编程逻辑控制器（ PLC）、⼯业机器⼈、⾮标⾃动化、电动执⾏机构及传感器等能源电⼒、⽯油化⼯、钢铁冶⾦、市政建材以及部分离散制造⾏业16.822.3214.6535.47%⼯业⾃动化14.1530.89%⼯业机器⼈0.50⸺国电南⾃⽕电⼚分布式控制系统（ DCS）、汽轮机数字电液控制系统及燃机控制系统（ TCS）等智慧电⼒、电⼚90.303.2815.1639.72%电⼚及⼯业⾃动化15.1639.72%-2-浙江⼒诺控制阀、⼯艺阀、定位器以及配件等⽯油、⽯化、化⼯、造纸、环保、能源、电⼒、矿⼭、冶⾦、医药、⻝品等
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