2025功能性饮料市场简析报告

嘉世咨询MARKETANALYSIS功能性饮料2025MCR市场简析报告THE BRIEF MARKET ANALYSIS REPORT ON FUNCTIONAL BEVERAGES版权归属上海嘉世营销咨询有限公司商业合作/内容转载/更多报告07.功能性饮料的定义及分类咨询功能性饮料是指在基础饮用水或传统饮料的配方中，额外添加具有特定生理活性的成分（如维生素、矿物质、氨基酸、植物提取物、益生菌等），并宣称能在提神、补充营养、增强免疫、改善肠道健康、促进运动恢复或帮助睡眠等方面提供额外功效的饮品。功能性饮料的分类嘉世咨设咨询版能量/提神型运动/恢复型肠道健康型其他典型场景：需要快速提升精典型场景：运动前补能、中典型场景：日常免疫支持，典型场景：改善消化、调节典型场景：缓解压力、改善神、工作或学习“熬夜时场补水或运动后恢复体质增强肠道菌群睡眠质量、养生保健、延缓饮用主要成分：电解质（钠、钾、主要成分：多种维生素（A、主要成分：益生菌（乳酸菌衰老、提高注意力主要成分：咖啡因、牛磺酸、镁等）、支链氨基酸B群、C、D）、矿物质（钙、双歧杆菌等）、益生元（菊主要成分：褪黑素、缬草提植物碱（如瓜拉纳）（BCAA）、碳水化合物铁、锌等)粉、低聚糖)取物、镁、GABA、L-茶氨酸、α-甘油磷酸胆碱、乙酰左旋肉碱、人参、人参皂苷等天然提取物数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络询版权世咨询权所有02。中国功能性饮料市场的发展进程尽询中国功能性饮料市场从“东方魔水”的单一品类萌芽，历经国际化大潮与本土品牌洗牌，再到多元细分与数字化创新，已跃升为千亿级“健康饮品”赛道。未来，进一步的高质量发展将依托更严格的监管、更深的场景运营与更前沿的科技配方创新。中国功能性饮料市场的发展进程世咨萌芽期探索与竞争期逐步增长期深化分化与创新期高质量发展期1983-19941995-20052006-20152016-20202021-至今首款“东方魔水”健力宝诞国际品牌红牛入局，1995随着城镇化加速与可支配产品品类细分加速，在能监管与标准趋严，市场监生，1983年，佛山三水酒年，严彬将泰国红牛收入提高，消费者对“即饮量饮料基础上，运动恢复、管总局对功能性宣称、成厂联合广东体育研究所推（RedBull）引入中国+健康”产品接受度大幅提营养素补给、肠道健康分安全和标签管理提出更出“健力宝”，定位抗疲劳1996年巨资投放春晚广告，升，功能饮料年度复合增（益生菌）等细分开始崛严格规范，推动行业良性补充能量。1984年中国女渴了喝红牛”“汽车要加速一度超过15%。起，功能定位更加多元。竞争。排“奥运三连冠”后，健力油，我要喝红牛”等广告语头部品牌红牛、东鹏特饮工艺与配方逐步升级，微品牌通过社区团购、健身宝被日本媒体称作“东方魔深入人心，奠定了红牛长娃哈哈等凭借全国化经销囊化技术、天然植物提取、达25年的市场霸主地位房、健康小程序等私域渠水”，一举打开认知度，率网络与密集营销，实现销无糖/低糖配方成为新趋势，道，精细化触达核心人群，先培养了国内消费者对功本土品牌经历阵痛与重组,量破百亿；同时，大型超既满足健康诉求，也优化提高复购与品牌忠诚度。能饮料的需求。健力宝在可口可乐、百事市与便利店成为主要阵地。口感。2024年市场规模已突破市场容量有限，受当时技等大品牌夹击下，因管理到2015年，中国功能饮料电商、社交电商和直播带1600亿元，2025年预计突术与渠道局限，功能饮料与资金问题于2005年被统市场规模已从2000年代初货兴起，新锐品牌借助数破1700亿元，头部品牌稳仍属小众，配方单一,渠一企业接手，品牌力与销的十几亿元，增长至超300字化营销迅速抢占细分市固优势，新兴小众品类道以社区商店与少量超市量逐渐衰退。亿元级别。场，为整体市场注入新活（如助眠、专注力型）保为主，整体市场规模仅数力。持高增长态势。亿元。数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络询版权世咨询权所有03，收入增长、运动人口增加多种因素促进功能性饮料市场扩张城镇居民人均可支配收入持续增长，为消费者在饮品端更高溢价产品的购买提供了经济条件。消费机构进一步优化，中国消费者的餐饮消费正逐步由“吃得好”向“吃得精、吃得健康”转变，推动企业在功能性、差异化配方与包装设计上加大投入。随着中国民众生活方式与消费场景多元化，健身房、跑团、电竞等亚文化圈层兴起，运动人口（定义为：每周锻炼≥3次、每次≥30分钟、强度≥中等）持续增长刺激运动功能饮料及专注力饮料需求。“亚健康”人群，他们对提神醒脑、抗疲劳、肠道调节等功能性产品需求旺盛。2015-2024年中国城镇居民可支配收入2015-2024年中国运动人口数量（亿人）嘉世咨询版城镇居民人均可支配收入（元）0一同比增长率5.00X版权所有600009.0%8.0%500007.0%4.00400003.503.00.0%2.501.0%0.0%2015201620172018 2019 2020 20212022 2023 20242015201620172018201920202021202220232024数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络甘咨询04.2019年后功能性饮料市场需求爆发式增长廿咨询片权所有2019-2024年，中国功能饮料市场规模从1119亿元增至1665亿元，五年增幅近50%，五年增幅近50%，凸显疫情后"健康+功能”需求的爆发式增长据相关数据显示，2020年6月-2024年6月，亚太区功能性饮料新品发布持续增长，全球平均复合年均增长率（CAGR）为7%，而中国的新品发布指数达253，对应CAGR高达26%，远超亚太11%及全球7%的平均水平，彰显中国市场的创新活力与企业快速送代能力。2015-2024年中国功能性饮料市场规模嘉世咨世咨询市场规模（亿元）O一增长率旬版权所有世咨1800160.00%1600权所有140.00%世咨1400120.00%1200100.00%1000嘉世咨询版权所有80.00%80060.00%各询版权所有60040.00%40020.00%2000.00%20.00%2015201620172018201920202021202220232024咨询版数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络询版权世咨询权所有05，细分市场中能量饮料核心地位稳固咨询功能性饮料细分市场中，能量饮料绝对规模依然最大，2024年能量饮料约1195亿元，仍占总市场的72%左右，远超其他品类。品牌集中度高，红牛、东鹏特饮、Monster等头部品牌凭借强营销和渠道优势保有主导地位，新品牌想在此赛道突围需高额推广投入运动饮料受健身、跑步及团队运动普及影响，电解质与恢复配方日益丰富，单价与用量同步提高。营养素饮料以日常补给为卖点，频道化营销（早晨/夜间系列）和家庭包装（家庭桶装）正成为新趋势。2024年功能性饮料细分市场（按功能分）规模占比嘉世咨询版权所有嘉世咨询版版权所有72%12%11%5%能量饮料运动饮料友权所营养素饮料其他功能饮料嘉世咨询咨询版权所数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络询版权世咨询片权所有06.功能性饮料市场集中度稳步提升咨询前五品牌合