2025能量饮料市场简析报告

嘉世咨询MARKETANALYSIS能量饮料MCR2025市场简析报告THE BRIEF MARKET ANALYSIS REPORT ON ENERGY DRINKS版权归属上海嘉世营销咨询有限公司商业合作/内容转载/更多报告01．行业定义：含有能量+营养成分的饮料欠询根据国标GB/T10789-2015《饮料通则》，能量饮料指的是含有一定能量并添加适量营养成分或其他特定成分，能为机体补充能量，或加速能量释放和吸收的制品。从成分上来看，它由糖分、牛磺酸、维生素和矿物质（B族维生素、维生素C、钙等）、咖啡因、氨基酸等组成。其中牛磺酸是该饮料标志性的基础成分，该成分主要起到快速提神及补充能量作用，代表性产品为红牛、东鹏特饮。市场主流能量饮料能量饮料与其他功能性饮料对比对比维度能量饮料运动饮料营养素饮料嘉世咨喝东啤香饮快速提神、抗疲劳、增强专专补充运动流失的水分+电解长期补充维生素/矿物质，核心功能注力质，维持体液平衡改善基础营养状况东鹏咖啡因、牛磺酸、瓜拉纳、电解质（钠、钾）、低糖维生素群（B族、C、E主要成分高糖分等）、矿物质、纤维RedBull特饮红牛运动中/后（>1小时中高日常饮用、免疫力提升、东国特饮维生装功能饮科适用场景熬夜、考试、高强度劳动红牛维生素功能饮料强度运动）、高温脱水营养补充数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络询版权世咨询02.行业发展：红牛开启国内能量饮料市场咨询中国能量饮料市场从健力宝启蒙（95年以前），但该阶段概念模糊。泰国红牛通过华彬集团入华确立以牛磺酸为主成分的能量饮料品类，并持续进行市场教育，推动市场发展。红牛在1995-2015局"打破红牛垒断推动市场进入“双寡头”格局。中国功能性饮料市场的发展进程嘉世瓷世咨询反权所有萌芽期红牛推动市场发展红牛主导+国产萌芽红牛衰退+东鹏崛起1995年以前1995-20032004-20152015至今健力宝推出能量饮料产品，开创泰国红牛授权华彬打开中国市场，泰国红牛授权华彬打开中国市场，2016年华彬陷入红牛商标纠纷，能量饮料先河，但该阶段对能量经过红牛市场教育，能量饮料抗经过红牛市场教育，能量饮料抗华彬红牛在国内线上线下销售受饮料概念模糊。疲劳功能被国人认可，市场快速疲劳功能被国人认可，市场快速阻，渠道开拓及营收停滞不前。发展。发展。而国产品牌东鹏则全国化扩张，咨询版权所有走出两广，快速覆盖全国，成为行业第二龙头。嘉世咨嘉世咨询版权所反权所有咨询版权所数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络包版利世咨谊权所03。行业前景：人均消费对比美国大日本，仍有较大提升空间中国能量饮料市场的高速成长建立在抗疲劳需求刚性化与劳动力结构变迁的双重引擎之上。随着"以功能饮料对抗疲劳"的消费观念深度渗透，叠加中国经济建设持续发展带来的工作时长普遍延长、新蓝领阶层（如快递员、网约车司机、外卖骑手）规模扩张，国内人均消费量已实现快速提升，从2015年不足1升跃升至2024年2.79升。然而相较于美国（10.98升）、日本（4.13升）等成熟市场，中国人均消费量仍存在显著差距。这一差距更凸显出未来发展的深层潜力，在劳动力密集型产业升级、新兴职业群体壮大及全民高压生活常态化的背景下，能量饮料正从“特定工种补给品”向“全民日常抗疲劳解决方案”转型，其消费场景的泛化与人群覆盖的拓宽将驱动行业持续扩容，为市场创造结构性增长空间。2015-2024年中国能量饮料人均消费量（升/年）2024年中、日、美能量饮料人均消费量（升/年）嘉世咨3.0012.0010.9811.002.5010.00反权所有9.002.008.00嘉世咨询版权月1.507.006.001.00版权所有5.004.134.002.793.002.002015201620172018201920202021202220232024中国日本美国数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络世咨询权所有询版权04.行业规模：规模持续扩大，2024年接近600亿咨询片根据相关数据，我国能量饮料市场2015-2024年市场规模持续上升，且增速呈现稳定回升趋势。2024年国内能量饮料市场规模接近600亿元，同比增速超过8.8%。能量饮料在2019年之前处于高速发展期，期间增速超过10%，受益于能量饮料使用场景及群体的扩容。2022年后进入稳步发展阶段，但仍保持8%以上的高增速，在大环境不景气的情况下，软饮大类整体下滑，能量饮料仍保持增长，其行业成长属性明显。2015-2024年中国功能性饮料市场规模嘉世瓷世咨询片市场规模（亿元）一O一增速世咨700.0025.009间版权所有600.00权所有20.00%所有500.0015.00%400.0010.00%300.005.00%200.00100.000.00%0.005.00%2015201620172018201920202021202220232024数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络询版权世咨询权所有05。行业现状：价格不断下探，大众市场渗透较快欠询量饮料价格不断下探，大众产品快速渗透，与高端产品逐步形成二元价格分布状态。：2020年后，国内食品CPI同比进入下行周期，连续五年增速低于5%或呈现负增长。同期，消费者信心指数在2022年遭遇重挫，由110区间骤降至85区间，并持续三年低位运行。长期低迷的食品CPI本应刺激需求，但因居民收入预期恶化（就业压力、薪资增长乏力），消费者反而压缩基础开支，在饮料等非必需品上优先选择高性价比选项。此外，信心缺失导致“防御性消费”取代“升级型消费”，能量饮料消费向大众价格带集中。这一趋势下，伴随本土大众品牌的市场放量，能量饮料终端均价在2020-2024年间持续走低，从18.04元/升下降至15.15元/升。嘉世2015-2025年食品CPI及消费者信心指数2020-2024年能量饮料单价（元/升）消费者信心指数（左轴）CPI食品同比（右轴）18.5018.0418.00a140.025.0反权所有17.2217.50120.020.017.00100.015.016.2316.5080.016.0015.6360.015.5015.1515.005.014.50世咨询14.0006800222020202120222023 2024数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络06．行业产业链：中游品牌商主导市场上游：主要包括原材料供应（白砂糖、咖啡因、牛磺酸、维生素等功能性添加剂）和包装材料制造（PET瓶胚、易拉罐、纸箱等）。这些基础材料的质量和价格直接影响产品品质和成本结构。，中游：主要为能量饮料品牌商，从产品设计到产品批量生产及市场推广。生产加工环节，包括配方研发、批量生产、质量控制和产品包装。这一环节具有明显的规模效应和技术门槛，主要由品牌企业主导，是整个产业链环节的核心。下游：主要为能量饮料零售渠道及场景，包括线上电商平台、线下商超、便利店以及健身场馆、电竞场所等特通渠道。消费场景已从传统的加班熬夜扩展到日常保健、运动补充和社交聚会。能量饮料产业链示意图嘉世咨同版权所原材料供应：白糖、咖啡因、牛磺酸等;上游包装材料制造：易拉罐、PET瓶胚等版