佳沃速冻深加工海鲜食品行业洞察分析报告

行业现状1竞品对比2社媒热点3CONTENTS目 录发展建议5消费者分析4行业现状103水产资源稳定Ø 四大海区：渤海、黄海、东海和南海Ø 鱼类资源丰富：海水鱼类约1500多种，主要经济鱼类近百种Ø 渔业稳定发展：速冻海鲜制品行业发展具备良好的产业基础。发展空间巨大Ø 产品加工集中：主要集中在沿海城市。Ø 水产加工条件良好：辽宁、山东、福建、广东、海南等省区都具有生产水产加工的良好条件。产量稳定增长Ø 国内水产加工品总量目前仅占水产品总产量的25%以上，远低于发达国家。0102Ø 市场格局有待整合：速冻深加工海鲜产品市场格局呈现分散化态势，市场集中度较低，品牌崛起有望成为下一阶段主题。Ø 竞争品牌数量多：国内速冻深加工海鲜产品知名品牌有：安井食品、桂冠集团、海旺食品、海欣食品、惠发食品、海霸王(汕头）食品、喜得佳等。Ø 尚未形成绝对垄断：在京东、淘宝两大电商平台中，安井在各品牌中相对较突出，是速冻深加工产品行业的绝对龙头，市场占有率约9%，海霸王、海欣占率分别为4%和3%，分列2-3位，前三名市占率仅为16%市场分散、集中度较低竞 争 品牌 数 量众 多安 井 食 品属 于 行 业龙 头01020304050607080安井海欣海霸王喜得佳速冻海鲜加工品电商平台粉丝数淘宝京东20.18.9765.8124.620.531.6万/人Ø 由过去生产鱼丸、鱼糕等单一品种，发展到机械化生产一系列新型高档次的速冻海产制品和冷冻调理食品，如鱼籽包、龙虾球、蟹黄包、虾滑、鱼香肠、等速冻海产制品。　　鱼糕鱼丸蟹棒Ø消费比重变化：根据《中国农业展望报告》，到2026年我国人均水产品消费量将达到23千克，占总消费量的比重将达到36%左右。Ø未来家庭端半成品材料需求大：生活节奏加快，年轻人的烹饪技术下降，家务劳动社会化更加明显，速冻食品等便捷性食品的用量提升是长期的必然结果。Ø消费潜在需求：符合国人口味习惯，拥有庞大潜在消费人群；叠加火锅+便利店两大下游需求的快速发展，品牌崛起将是下一阶段主题。消 费结 构市 场规 模Ø目前产品市场占比小：我国速冻食品的市场规模达1235 亿元，其中速冻海鲜制品33.3%。Ø未来市场规模持续扩大：2018年，我国行业市场规模超 1100亿元，2019年市场规模超 1200亿元，未来五年，年均增速 5%以上。竞品对比2安井海欣海霸王喜得佳Ø 成立时间：2001年Ø 主营方向：速冻火锅料制品和速冻面米制品等速冻食品的研发、生产和销售Ø 荣誉：火锅料行业首家“国家级企业技术中心”“全国主食加工业示范企业”等Ø 营业总收入：52.7亿（2019）、65.8亿（2020预测）Ø 营业利润：4.68亿（2019）、 17.1亿（2020预测）Ø 成立时间：1903年Ø 主营方向：主营鱼糜及速冻鱼糜制品深加工，兼顾速冻肉制品等速冻食品Ø 荣誉：“中国名牌产品”“2018年中国500最具价值品牌”“2018年亚洲品牌500强”等Ø 营业总收入：13.9亿（2019）、6.91亿（2020预测）Ø 营业利润：884万（2019）、 1.18亿（2020预测）Ø 成立时间：1994年Ø 主营方向：拥有“海霸王”、“甲天下”品牌，产品线涉及肉制品、鱼制品等百个品种Ø 荣誉：“汕头市纳税大户”、汕头50强企业之一、汕头市大型工业骨干企业Ø 成立时间：2009年Ø 主营方向：以农副产品深加工为主，集研发、生产、销售于一体，以自主品牌“喜得佳”系列牛肉丸、猪肉丸、鱼丸、红肠、香肠、罐头制品、港式点心、中式点心为主要产品Ø 荣誉：鱼丸品牌人气榜前五Ø速冻火锅料行业龙头，以速冻鱼糜制品、速冻肉制品为主，走“亲民家常”品牌路线。Ø产品优势：价格亲民、性价比高Ø产品劣势：产品难以走高端路线；公司出现高管股市违规负面舆情安井（市占率9%）Ø“百年鱼丸世家”口号成功实现品牌推广，进而占据福州鱼丸品牌制高点，形成“海欣=福州鱼丸”品牌记忆点。Ø产品优势：在鱼丸产品上有较强的品牌优势Ø产品劣势：其他火锅料产品口碑平平海欣（市占率3%）Ø打造“台式火锅料理行家”品牌形象，高端火锅料系列产品“鱻宴”口碑尚佳，包括鱼籽鱼豆腐、鱼竹轮、墨鱼香肠、芝士鱼丸等海鲜制品。Ø产品优势：主打台式风格火锅料，产品走中高端路线Ø产品劣势：速冻虾饺过氧化值超标、原料造假等负面舆情海霸王（市占率4%）Ø主打潮汕牛肉丸，以牛肉丸、猪肉丸、鱼丸、红肠、香肠、罐头制品、港式点心、中式点心为主要产品。Ø产品优势：主打港式、广式风格，潮汕牛肉丸为其拳头产品Ø产品劣势：其他火锅料产品口碑平平喜得佳（暂无数据）优劣对比安井正面：行业龙头、口碑良好、食材新鲜、经济实惠、愿意回购负面：高管股市违规海欣正面：包装精致、种类齐全、产品美味、鱼极系列味道最好、人气高负面：价格偏高、性价比不高海霸王正面：产品美味、性价比高、鱼丸业大牌负面：速冻虾饺过氧化值超标、曾经原料造假喜得佳正面：产品美味、质量上乘、性价比高、人气榜第四负面：产品分量不足010002000300040005000600070008000安井海欣海霸王喜得佳四大竞品影响力及优势度对比图舆论影响力产品优势度舆论健康度94.61%98.19%91.76%99.11%73271357403415418053512597702条数社媒热点3•常和“火锅“，”冬天“，”快手菜”，“自制”，”便捷/懒人”相关联；•示例： 话题#天天美食#、#每日一餐记录贴#）； 吃货的懒人食谱； 话题#有哪些适合冬天发的朋友圈文案#（人间不值得，但火锅章鱼丸子鱼蛋……值得）。Ø火锅绝配•主要和“热量高“，”添加剂多“，”没营养”相关联；•示例： 海鲜丸子的添加剂多，不如真海鲜； 减肥时外食麻辣烫要少吃丸子； 火锅丸子虽然没营养但吃起来快乐。Ø营养有限主要产品• 各类鱼丸、虾丸、花枝丸；• 虾球、蟹排、蟹足棒、蟹黄丸、；• 人工鱿鱼、仿生海参、海蜇、鱼籽等。Ø 传统产品：风味取胜Ø 创新产品：抓住热点特点竞争优势• 上市时间较久；• 工艺较为成熟；• 口味以模仿海鲜原味为主；• 市场接受度高；• 营养价值相关讨论经久不衰。• 原材料质量（海产品添加量、添加剂成分及含量）；• 品牌特色--风味；• 价格；• 操作难度。主要产品特点竞争优势• 鱼籽鱼豆腐、包心鱼豆腐；• 仿龙虾排、夹心仿蟹排；• 芝士鱼蛋、龙虾味虾丸、玲珑鱼果、芝士咸蛋黄虾丸、蟹膏鱼皇等。• 迎合年轻人喜好（例：芝士）；• 结合潮流（例：低脂低油版）；• 口味口感混搭（例：龙虾味虾丸）• 操作简便。• 风味创新，口感混搭；• 迎合年轻人口味特点，足够时尚；• 结合热点（例：年轻人爱吃火锅）；• 紧贴热门话题，足够时尚。安井：明星名人直播带货Ø 薇娅在直播间为安井锁鲜装带货，此外，安井还推出“1元秒5折大额券”、“分享领券129减20”等狂欢攻略，让消费者一次省到底。Ø 安井食品的视频号上，由自己的员工为公司品牌代言，为双十一热度再加一把火。海欣：线上线下联动Ø 海欣食品在线上的优惠力度也很大，活动花样很多。比如，全场满减;满额送;参与抽奖活动。Ø 线下，11月7日-11月11日，海欣在成都举办火锅文化节，现场不仅准备了