银行支付业务行业研究报告

银行支付业务 行业研究报告嘉世咨询2025.06Copyright © MCR 20252电子支付探索阶段（20世纪80年代）第三方支付联动阶段（2000–2010年）移动支付转型阶段（2010-2020年）数字化与生态化阶段（2021年至今）•20世纪80年代之前，现金和票据是主要支付工具。•1985 年，中国银行珠海分行发行国内首张银行卡 “中银卡”（借记卡）。•1996 年，中国银行推出国内首家网上银行，招商银行也于 1999 年上线 “一网通”，开启线上支付探索。•2002 年成立的中国银联，统一了银行卡跨行清算，银行通过银联接入第三方支付渠道，逐步规范清算体系。•随着更多支付渠道的加入，银行面临 “管道化” 风险，随后银行也通过合作扩大了支付覆盖范围 。•随着智能手机普及推动移动支付爆发，2010 年至 2020 年银行进入移动支付转型阶段。银行推出手机银行 APP，集成转账、生活缴费等功能。•2017 年，银联联合银行推出 “云闪付”，推出 “银联二维码”“手机闪付” 功能，重构银行系移动支付生态。此阶段银行则通过 “开放银行” 模式与场景方合作，增强场景能力 。•金融科技深度融合，银行支付朝着 “数字化、生态化、智能化” 升级，步入数字化与生态化阶段。2020 年起，数字人民币（DCEP）试点扩大，银行作为运营机构参与钱包管理、交易清算，探索 “双层运营体系” 下的支付新范式。同时，银行与电商、政务、产业互联网深度融合，嵌入 “支付 + 融资 + 风控” 一体化解决方案（如跨境电商收付汇、供应链支付），并通过开放银行模式，以 API 输出支付能力，共建 “无界支付” 场景。银行支付业务经历4大阶段，于1985年，首次推出国内银行卡，2002年成立的中国银联，正式接入第三方支付渠道。随着移动支付转型，2010年起逐步推出手机银行APP，开始提供线上支付业务。未来，银行将不断与各支付场景进行深度融合，提供银行支付渠道一体化解决方案，建立“无界支付”场景。其中，规模庞大的线下零售与线上电商、高频消费的餐饮、虚拟经济/年轻人消费为主的游戏等场景成为银行重点发力方向。Copyright © MCR 2025数据来源：公开资料收集；专家访问我国银行支付业务发展历程3我国银行支付业务广泛应用于各个场景，其中主流场景为零售、电商、餐饮、游戏。银行针对不同场景，面向企业与消费者，分别提供不同的服务与帮助，为消费者和商户构建了全场景金融服务生态。面向消费者，通过手机银行扫码付、快捷支付等方式，实现零售、线上购物、餐饮消费、游戏充值的便捷支付；针对商户，银行提供聚合支付和智能收银系统，助力资金高效管理。Copyright © MCR 2025我国银行支付重要场景零售场景➢ 零售场景中，我国银行业务深度嵌入消费全流程，依托移动支付工具如手机银行扫码付、云闪付，实现 “即扫即付” 的便捷消费体验，同时通过信用卡积分兑换、分期付款等服务刺激消费；针对商户，提供聚合支付、资金归集等解决方案，帮助商家高效管理现金流，提升资金周转效率。电商场景➢ 电商领域，银行业务构建起安全稳定的线上支付体系，快捷支付、网关支付等方式保障交易即时到账，为买卖双方提供信任背书；同时，银行推出供应链金融服务，为中小电商企业提供订单融资、存货质押贷款，助力企业扩大经营规模。数据来源：公开资料收集；专家访问➢ 餐饮行业里，银行业务围绕商家经营痛点，推出智能收银系统，整合多种支付渠道，简化结算流程，并提供资金实时清算服务；针对连锁餐饮品牌，定制专属的财务管理方案，实现多门店资金统一管理；面向消费者，银行联合餐饮商家开展满减优惠、消费返现等活动，拉动餐饮消费，实现银行、商家、消费者三方共赢。餐饮场景➢ 游戏场景下，我国银行业务以安全交易为核心，为游戏充值、道具交易等环节提供专业支付通道，采用多重加密技术保障用户资金安全；同时，针对游戏企业，提供账户托管、资金结算等服务，确保交易资金透明可溯。游戏场景4银行直连国有四大行商业银行地方性银行支付费率区间0.4%-0.6%0.4%-0.8%0.5%-1%主要合作渠道类型线下超市、便利店、百货公司、实体专卖店合作考量因素商户规模与交易量：大型连锁商超（如沃尔玛）日均交易笔数高，手续费总收入可观；小型商户单店收益低，但可通过 “批量拓展中小商户” 积少成多。客户引流：通过合作推广 “银行卡专属优惠”（如满减、积分兑换），吸引消费者办卡、用卡，提升发卡量与活跃度。规模效应：若合作商户覆盖同一商圈或行业（如连锁便利店），可通过集中部署设备、统一运维降低边际成本。零售场景：银行支付费率情况一览收费标准考量要素• 倾向于与大型连锁零售企业合作，能带来可观的手续费收入，同时降低合作风险。• 自身拥有强大的科技系统和技术研发能力，更关注收银系统与银行收单系统的兼容性。收费标准• 储蓄卡的刷卡费率在 0.4% 至 0.5% 之间。• 信用卡的手续费率为 0.5%，信用卡扫码支付的手续费在0.4%左右。国有银行收费标准考量要素• 以追求效益最大化为主要目标。• 通过提供个性化的金融服务和优惠政策，吸引优质零售商户合作。收费标准• 储蓄卡的刷卡费率在0.4% 至 0.8% 之间。• 二维码收款费率 0.55%，商户借记卡手续费为 0.65%收费标准考量要素• 紧密结合当地经济发展特点和需求，重点支持本地具有特色和发展潜力的零售行业。• 利用熟悉本地市场、与当地商户关系密切的优势，提供更贴心、便捷的本地化服务。收费标准• 商户刷卡消费手续费率为 0.6% 至 1%，扫码支付手续费率为 0.5%• 实际费率可能会因地区、交易金额、以及银行的优惠政策而有所不同。商业银行地方性银行Copyright © MCR 2025数据来源：公开资料收集；专家访问5电商场景：银行支付费率情况一览收费标准考量要素• 注重电商平台的品牌知名度和市场声誉• 考虑平台的用户是否与银行的目标客户群体相契合，能否帮助银行拓展客户资源。• 关注平台的交易规模和交易的稳定性。收费标准• 对于线上支付业务，如快捷支付、网关支付等，手续费率在 0.3%-0.6% 。• 对于跨境电商支付，包括汇款手续费、清算手续费等，整体费用在 1%-3%。国有银行收费标准考量要素• 能够推出新的支付场景和业务模式，以帮助银行拓展业务领域。• 关注平台的技术实力，确保支付过程的安全可靠。收费标准• 国内电商支付中，手续费率在 0.3%-0.8%之间。• 在 跨 境 电 商 支 付 方 面 ， 手 续 费 通 常 在 1.5%-4%之间 。收费标准考量要素• 重点考虑电商平台在当地的市场资源和影响力，是否能够帮助银行拓展本地客户群体。• 关注与电商平台的业务协同性，是否能够与银行的本地特色业务相结合。收费标准• 国内电商支付的手续费率在 0.4%-1%。• 跨境电商支付手续费在 2%-5%。• 为了吸引电商平台合作，地方性银行可能会给予手续费优惠政策。商业银行地方性银行Copyright © MCR 2025数据来源：公开资料收集；专家访问银行直连国有四大行商业银行地方性银行支付费率区间0.3%-0.6%0.3%-0.8%0.4%-1%主要合作渠道类型主流电商平台团购、垂