2025年4月新能源汽车三电系统洞察报告

2025年4月新能源汽车三电系统洞察报告乘联分会&科瑞咨询联合发布CONTENTS目录新能源汽车市场现状01三电系统竞争格局02动力电池新国标03145.6 367.7 721.9944.3 1316.8 439.5 22.4%152.5%97.5%30.3%39.4%43.7%202020212022202320242025新能源汽车产量同比项目202020212022202320242025.1-4中国汽车产量2462.52652.82747.63011.33155.91011.6同比增速-3.5%7.7%3.4%4.9%4.8%11.1%累计渗透率5.9%13.9%26.3%31.4%41.7%43.4%39%34%37%28%31%49%49%51%43%48%41%39%33%34%34%33%31%34%36%38%39%48%45%44%Apr.May.Jun.Jul.Aug.Sep.Oct.Nov.Dec.Jan.-Feb.Mar.Apr.月同比累计同比新能源年度产量走势(万辆)新能源汽车产量，1-4月同比增长43.7%，促销活动刺激销量增长•2025年1-4月，中国新能源汽车产量439.5万辆，同比增长43.7%，累计渗透率达到43.4%。•五一假期期间，自驾游的火爆也促进了新车消费。对于企业来说，合并重组仍在继续，蔚来汽车就于近期宣布合并旗下三大品牌、吉利也提出私有化极氪、比亚迪、上汽等也在调整组织架构。在上海车展上，自主品牌再次成为关注的重点，新技术、新产品层出不穷，合资企业也开始反向“合资”，自主品牌技术正开始反向出海。新能源产量整体月度增长情况20232025数据来源：CPCA/国家统计局中国新能源汽车市场走势2024202458.6 67.5 74.9 75.2 80.0 84.7 92.7 100.6 114.1 118.9 88.4 83.1 92.2 102.5 98.8 110.5 130.8 142.8 157.4 164.7 181.7 129.8 122.847%新能源汽车渗透率▕ 2023年平均渗透率31.4%▕ 2024年平均渗透率41.7%2025▕ 2025年平均渗透率43.4%4.7%45.4%4.1%42.5%3.4%• 2025年4月，本期各车型同比继续增长，乘用车部分目前轿车增幅达到25.6%，SUV增幅达到29.9%。多款大型新能源SUV于近期上市，进一步丰富了国内产品覆盖区间。MPV市场本期增幅达到57.0%，近期多款MPV加大促销力度，也促进了销量的增长。商用车部分目前卡车增幅较高。客车增幅低于乘用车市场。2025年4月，CAR占比45.4%，相比同期下滑1.85个百分点；SUV、MPV份额分别达到42.5%和4.1%，卡车份额为4.7%，客车为3.4%。随着政策扶持力度增加以及续航提升，卡车市场份额持续扩大。SUVCARTRUCKBUSMPV25.6%29.9%57.0%110.5%17.9%CARSUVMPVTRUCKBUS2025年4月各车型同比增幅新能源车型比例(2025年4月)数据来源：KERUI数据-乘用车/商用车零售中国新能源汽车市场结构CONTENTS目录新能源汽车市场现状01三电系统竞争格局02动力电池新国标0347.2 47.4 46.350.72.4%0.5%-2.4%9.0%2022202320242025.1-4单车平均装机量同比159.8303.8359.3527.4176.9159.0%90.1%18.3%46.8%54.3%20212022202320242025.1-4总装机量35533 33746 58314 49343 12.4%88.7%66.2%43.3%01000020000300004000050000600007000080000Jan.Feb.Mar.Apr.May.Jun.Jul.Aug.Sep.Oct.Nov.Dec.202320242025同比•2025年4月，新能源汽车动力电池装机量49.3GWh，同比增长43.3%。•动力电池市场1-4月同比增幅达到54.3%，随着消费者对新能源汽车的认可度提升，新能源汽车渗透率正在快速提升，带动动力电池装机量增长。•2025年4月新能源汽车单车平均电量为52.0kWh，同比增长9.6%，1-4月，小米与特斯拉纯电车型叠加高销量，成为动力电池装机量主要贡献企业。新能源汽车配套电池总装机量年度走势（GWh）新能源汽车配套电池装机量月度走势（MWh）其中：新能源汽车单车平均电池装机量年度走势（kWh）2025年4月新能源汽车总装机辆达到49.3GWh。数据来源：KERUI数据-新能源乘用车/商用车装机量动力电池-装机量整体走势43.5%39.0%33.4%22.2%0.4%0.3%0.5%0.5%1.0%1.5%0.3%0.1%55.6%60.6%65.8%75.3%98.2%98.6%99.3%99.5%97.0%97.7%99.0%99.3%0.9%0.4%0.8%2.4%1.4%1.0%0.2%0.0%2.0%0.8%0.7%0.5%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%2022202320242025.1-42022202320242025.1-42022202320242025.1-4其他磷酸铁锂三元材料85.6%93.2%93.3%96.0%98.4%6.6%4.5%2.9%1.2%0.5%7.8%2.3%3.8%2.8%1.1%75%80%85%90%95%100%20212022202320242025.1-4软包圆柱形方形4月三元材料总装机量占比达到17.74%。•电芯外形方面，1-4月方形电芯配套占比为98.4%，圆柱形电芯配套占比0.5%，软包电芯配套占比1.1%。•电芯材料方面，磷酸铁锂占比仍在增长。近期电动汽车用动力蓄电池安全要求已经批准发布，新国标提高了技术要求，新增电池底部撞击测试、快充循环后安全测试以及热扩散测试等试验项目。相比于三元锂、磷酸铁锂更容易实现技术标准，在固态电池大规模铺开之前，磷酸铁锂占比将会继续扩大。电芯外形配套结构电芯材料配套结构乘用车货车客车动力电池-市场配套结构数据来源：KERUI数据-新能源乘用车/商用车装机量排名企业装机量（MWh）份额Top 1 OEMTop 2 OEMTop 3 OEMTop 4 OEMTop 5 OEM1宁德时代44.7%小米汽车9.8%吉利汽车9.6%特斯拉中国8.1%长安汽车6.9%蔚来汽车6.5%2弗迪电池23.3%比亚迪71.1%小鹏汽车6.9%腾势汽车5.7%方程豹汽车3.6%小米汽车3.2%3中创新航7.0%小鹏汽车21.2%零跑汽车10.2%广汽丰田9.9%广汽埃安9.6%蔚来汽车7.5%4国轩高科6.0%上汽通用五菱 32.9%零跑汽车20.3%奇瑞汽车9.7%吉利汽车7.8%汉马科技6.9%5亿纬锂能4.1%小鹏汽车25.6%三一汽车20.5%广汽埃安14.3%福田汽车7.5%远程新能源商用车7.3%6蜂巢能源3.1%长城汽车35.0%零跑汽车29.4%吉利汽车21.6%岚图汽车8.7%光束汽车3.6%7正力新能