2025上海车展报告（乘用车篇）

2025上海车展报告(乘用车篇)KERUICONSULTING科瑞卓信(北京)咨询有限公司 目录CONTENTS展会背景01自主品牌展品分析0402市场背景032025车市风向海外品牌展品分析05新势力品牌展品分析06 目录CONTENTS展会背景01PASSENGER CARS 对比2023年减少44款2023年上海车展参展新车141款97款参展新车自主品牌45款新能源车67款对比2023年减少78款2023年上海车展自主品牌新车123款对比2023年减少105款2023年上海车展新能源车172款参展车辆规模第二十一届上海国际汽车工业展览会于2025年4月23日至5月2日在国家会展中心（上海）举行，上海车展共邀请到来自26个国家和地区的近1000家中外知名企业参展，展出总面积超过36万平方米。 兰博基尼、玛莎拉蒂、劳斯莱斯、北京现代、悦达起亚、捷尼赛思、极星、雪佛兰、斯巴鲁、斯柯达、哪吒汽车、捷达、东风雪铁龙/标致、捷豹路虎等车企缺席，侧面反应出中国汽车市场残酷的淘汰赛还在继续。 目录CONTENTS市场背景02PASSENGER CARS 智驾法规将加速落地价格战持续火热关税加征 国际汽车市场持续动荡2025 Q1汽车市场趋势洞察（1/3）全国两会中，自动驾驶相关议题持续高热。多位代表委员在两会期间指出：相关法律法规滞后已成为制约商业化落地的关键瓶颈。雷军表示，尽管中国智能网联汽车关键技术研发处于全球领跑阶段，但是在量产应用方面还存在一些问题，法律法规的不完善使得产业界难以进行清晰的产品规划和推广应用。何小鹏提交《关于推动智能驾驶保险业务发展的建议》。指出，驾驶人和自动驾驶系统之间的责任划分模糊，是行业整体的智能驾驶使用率不高的主要原因。朱华荣提交《关于加快完善自动驾驶标准和法规的建议》。建议加快完善自动驾驶系统立法，对不同等级和形态的自动驾驶车辆明确责权力。建议加快完善具有引领作用的自动驾驶标准体系。2月5日，特斯拉推出Model 3限时保险补贴8000元、5年0息贷款政策及特享充电权益，补贴后Model 3起售价降至22.75万元。2月5日，小鹏汽车推出“五年0息0首付”政策，免息购车政策覆盖小鹏X9、小鹏G9、小鹏P7i以及小鹏G6多款车型。2月1日，蔚来汽车推出优惠政策，用户支付定金购买蔚来相关车型，可享5年0息金融方案，首付20%，手续费全免，还赠送换电券、装修金及NOP+5年使用权等。广汽丰田也推出“一口价”政策，锋兰达起售价降至8.98万元，威兰达起售价降至12.98万元，并提供核心部件终身质保服务。零跑汽车也推出限时优惠，C系列车型补贴后售价低至9.38万元起。•4月2日特朗普政府正式确认，其对全球汽车及轻型卡车加征25%进口关税的政策，将自美国东部时间4月3日起生效，随后25%的汽车零部件关税也将于5月3日之前实施。短期内将出现汽车和零部件价格上涨；长期来看，可能会重塑全球汽车产业链格局；对中国汽车零部件出口的影响远超整车，可能驱使中国零部件企业加快美国本土建厂步伐。加快智能驾驶相关法规建设，构建与智能驾驶技术发展相适应的法律法规体系，已成为推动汽车产业智能化转型的关键所在。“金融补贴””零首付””限时优惠””一口价”似乎将继续成为25年的热门词，尽管车企大佬抱怨不断，呼吁休战，但销量永远都是生存下去的根本，行业洗牌还在加速。 新能源主导地位 继续加固兆瓦闪充技术加速发展智驾“端到端”的竞争将进入白热化2025 Q1汽车市场趋势洞察（2/3）比亚迪推出了超级e平台，超级e平台直接将电压拉到1000V，配合1000A的最大充电电流，充电功率达到1MW(1000kW)。•从近一年的销量来看，从去年12月新能源渗透率跌回50%以内，今年1月开始逐渐攀升，最终3月份的渗透率达到了53%。•从促销政策和未来上市的新产品推断，新能源乘用车的渗透率有望继续提升。2025年2月25日：特斯拉在中国更新FSD订阅条款，标志着FSD在中国的实际应用开始特斯拉：采用纯视觉方案和一体化端到端技术架构，通过自研芯片、算法结构升级等实现技术迭代，提升了自动驾驶系统的性能和安全性。华为鸿蒙智行：采用激光雷达和视觉融合方案，推出模块化端到端的ADS 3.0，实现感知、决策和规划一体化，提升系统的上限和可解释性。小鹏：自研城市领航辅助系统XNGP，采用云端蒸馏模型和纯视觉方案，通过大模型深度学习网络提升车端上限，计划实现L3级自动驾驶。理想：采用双系统并行的端到端+视觉语言模型（VLM）架构，通过VLM规范端到端模型的行为，提升智能驾驶的适应性和安全性。比亚迪：推出“天神之眼”高阶智驾系统，采用三档技术方案覆盖不同价格区间车型，推动智驾平权，加速智驾技术的普及。70.3 67.7 79.3 82.8 88.4 101.1110.7118.1123.7 65.6 70.5 65.8 96.946% 45% 48% 48% 50% 53% 52% 52% 53%24%40%51% 53%0%20%40%60%0501001503456789101112123新能源乘用车销量华为推出的兆瓦级充电产品最大充电电流2400A，最大功率1.5兆瓦，可以实现每分钟补电20度，15分钟即可补完充满。端到端是否是自动驾驶的终极方案，还没定定论，但端到端已经成为现阶段智驾的最优解。比亚迪、华为、极氪相继入局“兆瓦级充电”，快充时代的技术水平得到大幅提升。新能源渗透率的回升，彰显了新能源汽车市场的发展潜力，也和政策促进密切相关。极氪发布全球首个1.2MW全液冷充电桩，以及配置10根1.2MW液冷充电桩的兆瓦极充站。 国产车企头部效应已经形成合资豪华品牌下跌态势持续增强新势力市场进入新格局2025 Q1汽车市场趋势洞察（3/3）•理想第一季度累计销量9.3万辆，排在中国品牌第一；•小鹏凭借P7+、MONA M03两个爆款，一季度销量达到9万辆，和理想的差距不到3千。•小米、零跑一季度的销量都超过了7万辆，其中小米仅依靠SU7这一款车型实现的。•问界，最近半年销量稍显疲软，一季度总销量4.6万辆，智界依靠R7销量大涨，一季度达到3.1万辆。•鸿蒙智行的潜力依然非常大，随着问界M8的上市，再加上官宣的尚界品牌，鸿蒙智行的销量依然强势。•特斯拉，今年第一度销量13.5万辆，虽然仍稳坐新势力第一，但与国产品牌的差距依然变小。一线豪华品牌在一季度的下滑态势明显•奥迪一季度累计销量13万，位居第一，同比下滑18%。•奔驰、宝马一季度销量都在12万左右，同比下滑分别达到10%和24%。二线豪华品牌销量更是惨不忍睹•沃尔沃和凯迪拉克，一季度销量分别2.7万和2.5万辆。同比下滑分别12%和26%。•林肯一季度销量不足1万，同比下滑37%。•路虎和捷豹一季度销量均不到五千台，同比下滑分别为53%和68%。•英菲尼迪一季度销量更是不足五百台，月均只有100台左右。国产市场份额已经全面领先•从去年开始，中国品牌在国内市场中的份额，就全面超过了合资、进口、独资特斯拉组成的海外品牌阵营。•比亚迪集团一季度总销量63.4万辆，同比增长17%，吉利集团为50.7万辆，同比增长43%。合资品牌下滑明显•一汽大众和上汽大众一季度销量分别为35.1万和2