2024年12月轻型商用车行业市场预测研究报告

KERUIKERUICONSULTING科瑞卓信(北京)咨询有限公司轻型商用车市场预测研究报告2024年12月商用车2024年12月2024.12CONTENTS目录01/ 行业洞察• 长安凯程品牌战略全面焕新• 福田发布全新一代纯电动中VAN风景i• 广汽商用车发布“135”发展战略02/ 产品分析• 新能源轻客区域划分• 新能源轻客区域划分标准• 明星市场新能源轻客路权优势明显• Ⅰ类-明星市场• Ⅲ类-基盘市场• 典型城市-深圳新能源轻客市场表现分析• 新能源轻客区域特征分析• 新能源轻客区域发展建议03/ 销量预测• 经济驱动因素——国内市场需求及消费者信心不足• 市场销量预测——轻商整体市场预测Part 01第一部分行业洞察长安凯程品牌战略全面焕新福田发布全新一代纯电动中VAN风景i广汽商用车发布“135”发展战略4长安凯程品牌战略全面焕新11月15日，长安凯程在广州国际商用车展上举办“数智商用￿向新而行”￿品牌战略发布会，加速向数智新能源商用车科技品牌转型。同时，首个原始数智新能源商用车K01架构及基于该平台打造的首款产品V919亮相。品牌标识升级长安凯程标识更新为立方标，此标识承载着向上创新的精神。立方体象征着对科技与效率的追求，其图形化元素体现出向上生长、攀升突破以及向下扎根、与用户共赢的内涵。• 2025年起，只投放全新的新能源产品。未来三年内，计划推出6款以上的新能源车型。• 2026年，开始交付无人配送车辆，与头部物流企业、网络货运企业等产业链伙伴深度合作，打造体验、成本更优且面向更多场景的无人配送物流系统。• 2027年，探索面向仓对仓的干线无人驾驶物流产品，搭建无人驾驶运力共享平台，加速低碳智慧物流商业化落地，并率先实现全细分市场的新能源产品布局。• 到2030年，长安凯程总销量将达60万辆，新能源产品占比60%，海外销量占比50%。• 与传统架构相比，基于K01架构开发的整车产品，开发周期缩短1年，研发投入降低40%，制造效率提升30%。• 强大的适应性，可用于多功能场景的皮卡系列产品和新能源智能轻型商用车系列产品。它通过低地板设计和更紧凑的结构布局，实现了货箱容积最大化和上下货便利性，为产品规划凯程V919K01架构特点客户带来极致的装载效率体验。其模块化设计可搭配不同功能上装，可推出轻型厢式货车、封闭式运输车等多种车型，满足城配、快递、冷链等多场景需求。• 面向行业开放共享，实现整车销售、平台与技术输出、生态服务三类合作，促进全价值链伙伴共赢发展。长安凯程V919作为“数智新能源商用车科技品牌”下的首款产品，该车搭载K01架构，计划于2025年一季度推向市场。信息来源￿:KERUI咨询-案头研究5福田发布全新一代纯电动中VAN风景i11月15日，福田汽车在北京的福田汽车X实验室举行“新风景￿新风尚”￿风景i新品发布会。全新产品风景i是福田汽车历时三年、投入超过10亿元打造，目前共发布风景i7短轴平顶、风景i9长轴平顶和长轴高端共三款车型，预售价格7.98万元起。• 货厢容积7-9方，续航里程至高达到460+公里，应用2C快充技术，18分钟就可从20%电量提升至80%，实现超快补能• 8.8吋液晶悬浮屏+ +怀挡+电子手刹+蓝牙钥匙+智能语音车控• 外放电功能，根据需要成为“移动充电宝”、“应急充电车”，未来也具备成为“家庭备用电源”的能力• L2级智能驾驶：自动紧急刹车系统AEB、自适应巡航系统ACC、前碰撞预警系统FCW、盲区监测BSD、车道偏离预警系统LDW360全景环视影响AVW和疲劳驾驶监测系统FMS等风景i7主要参数长×宽×高4895×1810×1960mm轴距3100mm货厢容积7.1m³电机型号福田汽车 FTTBP115A峰值功率110kw售价7.98万元起2024年2026年2028年5.213.518货用客用专用农副食品 日用百货五金建材服装鞋帽……定制客运 商务接待旅游租赁通勤班车……旅居车救护车宿营车工程车……福田VAN类产品&业务战略业务目标覆盖3类市场场景产品战略大VAN中VAN图雅诺/大麦/大V风景G5/G7/G9风景i7/i9重载平台载重平台油电兼顾标载纯电平台核心卖点：信息来源￿:KERUI咨询-案头研究6广汽商用车发布“135”发展战略11月26日，广汽集团在广汽科技馆举行主题为“创领•启新程”的广汽集团商用车战略暨产品发布会。会上，正式发布商用车“135”发展战略，2030年营收300亿元的发展目标，现场发布广汽商用车T9，祺迹汽车正式发布祺迹L智驾平台及基于此平台打造的3款产品。“135”发展战略：“1”是一个目标，力争到2030年，营收规模达300亿元，成为新能源商用车行业的中间力量。“3”是三大引擎，打造智能制造、产业联盟和用户生态三大发展引擎，驱动商用车新能源化和智能化的全面发展。“5”是五大战略措施：深化体制机制改革，打造高效灵敏的人才队伍；精研场景定义汽车，构建新能源商用车产品矩阵；整合广汽的资源优势，创新提供一体化解决方案；搭建产业合作联盟，营造共生共荣共享产业生态；立足湾区放眼全球，积极拓展国际商用车市场。广汽商用车T9• 首款针对短倒场景正向研发的新能源重卡• 低自重：整车自重仅8.9吨，极大减轻电车亏吨问题• 低电耗：自研整车控制系统、电驱桥、集成式热管理、智能云等技术，整车综合电耗低至1.1度每公里，达到行业领先水平• 高效运营：自研车云双擎大数据平台，通实时任务调度、补能调度、运营监控等功能，赋能客户实现高效运营Robobus L60• 基于祺迹汽车正式发布的广汽商用车首个规模化应用智驾平台祺迹L平台打造• 搭载乘用车级线控转向、线控制动等解决方案，具备更快的响应时间和更高的控制精度，相较传统商用车性能显著提升• 率先引入热泵空调集成式智能热管理等先进节能技术• 2024年12月投产Robovan X60• 定位：物流数字化运营、客货两用等场景• 最大货舱体积大于16.5m³• 2026年投产Robotruck T45• 定位：无人物流车• 15立方米货箱• 2.1吨以上有效载荷• 2025年上半年投产信息来源￿:KERUI咨询-案头研究Part 02第二部分产品分析新能源轻客区域划分明星市场新能源轻客路权优势明显Ⅰ类-明星市场Ⅲ类-基盘市场新能源轻客区域发展建议8新能源轻客区域划分数据来源￿:KERUI数据-商用车零售新能源轻客区域可根据各城市的轻客整体市场规模和新能源渗透率划分为六类市场。20%40%60%80%100%120%140%160%180%200%220%深圳100030005000700090001100013000150001700019000广州郑州杭州苏州成都武汉东莞北京宁波佛山重庆无锡上海天津徐州南京临沂西安金华昆明青岛长沙石家庄济南合肥温州太原南通沈阳贵阳哈尔滨常州连云港绍兴嘉兴台州大连宿迁海口扬州济宁南昌福州潍坊宜昌南宁沧州邯郸淮安长春保定盐城阜阳泉州厦门菏泽邢台烟台唐山洛阳湖州中山柳州呼和浩特遵义商丘兰州新乡聊城25000300002024年1-11月轻客销量新能源轻客渗透率Ⅰ类：明星市场12个城市Ⅱ类：成熟市场8个城市Ⅲ类：基盘市场34个城市Ⅳ类3