2024年12月新能源汽车三电系统洞察报告

2024年12月新能源汽车三电系统洞察报告乘联分会&科瑞咨询联合发布CONTENTS目录新能源汽车市场现状01三电系统竞争格局02电机技术发展趋势03119.0 145.6 367.7 721.9944.3 1316.8 -8.2%22.4%152.5%97.5%30.3%39.4%201920202021202220232024新能源汽车产量同比项目201920202021202220232024.1-12中国汽车产量2552.82462.52652.82747.63011.33155.9同比增速-8.7%-3.5%7.7%3.4%4.9%4.8%累计渗透率4.7%5.9%13.9%26.3%31.4%41.7%44%26%34%39%34%37%28%31%49%49%51%43%30%26%29%33%34%34%33%31%34%36%38%39%Dec.Jan.-Feb.Mar.Apr.May.Jun.Jul.Aug.Sep.Oct.Nov.Dec.月同比累计同比新能源年度产量走势(万辆)新能源汽车产量，1-12月同比增长39.4%，全年继续保持较大增幅。•2024年1-12月，中国新能源汽车产量1316.8万辆，同比增长39.4%，累计渗透率提升至41.7%。•在以旧换新政策以及新车售价下调的共同影响下，2024年乘用车销量实现新的突破，新能源对传统能源形成了实质性的冲击，行业内多家车企由于经营压力破产重组。2025年以旧换新继续实施，自主品牌已经开始向上突破，2025年将发布多款高端车型，合资企业也开始发力新能源市场，多款新能源车型也将在2025年上市。新能源产量整体月度增长情况20222024数据来源：CPCA/国家统计局中国新能源汽车市场走势2023202381.0 97.0 66.8 58.6 67.5 74.9 75.2 80.0 84.7 92.7 100.6 114.1 118.9 88.4 83.1 92.2 102.5 98.8 110.5 130.8 142.8 157.4 164.743%新能源汽车渗透率▕ 2022年平均渗透率26.4%▕ 2023年平均渗透率31.4%▕ 2024年平均渗透率41.7%20243.0%43.5%3.6%46.8%3.0%• 2024年12月，本期各车型同比继续增长，乘用车部分，临近春节，消费者购车意愿较高，同时合资企业推出“限时一口价”等一系列促销活动，进一步带动了销量增长。当前轿车、SUV同比增幅均超45%。MPV同比增幅达到73.1%。商用车市场由于基数较低，增幅显著高于乘用车。2024年12月，CAR占比43.5%，相比同期下滑0.93个百分点；SUV、MPV份额分别达到46.8%和3.6%；客车、卡车份额均为为3.0%。SUVCARTRUCKBUSMPV45.7%45.3%73.1%108.9%94.1%CARSUVMPVTRUCKBUS2024年12月各车型同比增幅新能源车型比例(2024年12月)数据来源：KERUI数据-乘用车/商用车零售中国新能源汽车市场结构CONTENTS目录新能源汽车市场现状01三电系统竞争格局02电机技术发展趋势0346.0 47.2 47.4 46.3-7.4%2.4%0.5%-2.4%2021202220232024.1-12单车平均装机量同比61.7159.8303.8359.3523.115.9%159.0%90.1%37.3%45.6%20202021202220232024.1-12总装机量31615 17887 35088 30105 39891 41956 42797 46907 52653 54087 60368 69728 131.8%-2.9%30.7%23.3%47.8%29.2%41.2%36.2%50.6% 56.6%57.8%58.4%01000020000300004000050000600007000080000Jan.Feb.Mar.Apr.May.Jun.Jul.Aug.Sep.Oct.Nov.Dec.202220232024同比•2024年12月，新能源汽车动力电池装机量69.7GWh，同比增长58.4%。•动力电池市场1-12月同比增长达到45.6%，从增速来看，装机量同比增幅略高于新能源汽车销量增长幅度。•2024年12月新能源汽车单车平均电量为46.3kWh，同比下滑2.4%，由于插混以及增程车型占比的提升，平均单车装机量有所下滑。新能源汽车配套电池总装机量年度走势（GWh）新能源汽车配套电池装机量月度走势（MWh）其中：新能源汽车单车平均电池装机量年度走势（kWh）2024年12月新能源汽车总装机辆达到69.7GWh。数据来源：KERUI数据-新能源乘用车/商用车装机量动力电池-装机量整体走势58.9%43.5%39.0%33.4%0.4%0.3%0.5%3.2%1.0%1.5%0.3%39.4%55.6%60.6%65.8%97.3%98.2%98.6%99.3%96.1%97.0%97.7%99.0%1.7%0.9%0.4%0.8%2.7%1.4%1.0%0.2%0.7%2.0%0.8%0.7%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%202120222023 2024.1-12202120222023 2024.1-12202120222023 2024.1-12其他磷酸铁锂三元材料80.7%85.6%93.2%93.3%96.00%13.3%6.6%4.5%2.9%1.20%6.0%7.8%2.3%3.8%2.80%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%20202021202220232024.1-12软包圆柱形方形12月三元材料总装机量占比达到29.55%。•电芯外形方面，1-12月方形电芯配套占比为96.0%，圆柱形电芯配套占比1.2%，软包电芯配套占比2.8%。•电芯材料方面，乘用车市场，磷酸铁锂占比较大，达到65.8%。商用车市场目前基本均为磷酸铁锂。宁德时代作为三元锂的头部企业，目前也在积极布局磷酸铁锂市场，近期旗下公司再签45万吨磷酸铁锂项目，进一步扩大磷酸铁锂产能。电芯外形配套结构电芯材料配套结构乘用车货车客车动力电池-市场配套结构数据来源：KERUI数据-新能源乘用车/商用车装机量排名企业装机量（MWh）份额Top 1 OEMTop 2 OEMTop 3 OEMTop 4 OEMTop 5 OEM1宁德时代48.3%特斯拉中国12.5%吉利汽车9.2%奇瑞汽车7.0%理想汽车5.1%长安汽车5.1%2弗迪电池22.3%比亚迪73.3%小鹏汽车6.3%乐道汽车4.1%小米汽车3.9%腾势汽车3.7%3中创新航5.0%零跑汽车12.9%小鹏汽车12.5%智己汽车11.5%广汽埃安11.5%长安汽车11.2%4国轩高科4.9%上汽通用五菱 35.8%零跑汽车16.2%奇瑞汽车11.2%吉利汽车8.0%长安汽车5.6%5亿纬锂能3.6%小鹏汽车36.2%广汽埃安17.7%三一汽车16.2% 远程新能源商用车7.5%华晨宝马4.4%6蜂巢能源3.4%零跑汽车35.1%长