（已压缩）网络安全研究2025年第1期（总第82期）：-具身智能产业发展趋势研究及安全威胁分析报告

网 络 安 全 研 究赛 迪 研 究 院 主 办2025 年 4 月 15 日总第 82 期第 1期本期主题□ 具身智能产业发展趋势研究及安全威胁分析报告『所长导读』“具身智能”是指将人工智能融入机器人等物理实体，赋予它们感知、学习和与环境动态交互的能力。在人工智能与物理世界深度融合的当下，具身智能正以颠覆性姿态重塑全球产业格局。具身智能通过赋予机器“大脑”，使其具备感知、决策与执行的全栈能力，正在工业、医疗、服务等领域催生万亿级市场机遇。2025 年，具身智能被写入我国政府工作报告，标志着具身智能正式成为国家未来产业的重点发展方向。目前，从国家层面到地方政府，我国出台了一系列政策措施，重点围绕核心技术攻关、重点场景应用、资金和人才保障等方面，积极营造良好的发展环境，积极推动具身智能产业飞速发展。整体来看，具身智能产业呈现多技术融合推动具身智能系统能力泛化升级，具身智能数据生态向质量标准化、多元规模化、通用协同化发展迈进，仿真平台大量涌现将重塑具身智能产业发展模式，具身智能机器人应用场景分阶段商业化落地，材料革命重塑具身智能产品形态和场景应用等发展趋势。然而，随着具身智能相关技术和产品的快速迭代，应用发展过程中也带来了网络安全、数据安全、伦理安全等前所未有的安全风险。本期阐梳理了国外具身智能产业发展情况，总结了我国具身智能产业发展情况、面临的问题，分析了全球具身智能产业发展趋势，以及具身智能应用发展面临的安全威胁，最后从产业创新和安全风险应对两方面提出了对策与建议。希望本期内容能为政府部门、企业机构和社会组织提供参考和借鉴，并欢迎各界读者不吝赐教。赛迪研究院网络安全研究所所长 温晓君2025 年 4 月 15 日本期主题：具身智能产业发展趋势研究及安全威胁分析报告一、基本概述…………………………………………………………1（一）概念与内涵……………………………………………………………………1（二）发展历程与演进………………………………………………………………2（三）技术体系………………………………………………………………………3（四）产业链构成……………………………………………………………………6二、具身智能产业发展情况…………………………………………7（一）全球产业发展情况……………………………………………………………7（二）我国产业发展情况…………………………………………………………15（三）我国产业发展面临的问题…………………………………………………27三、全球具身智能产业发展趋势分析……………………………29（一）多技术融合推动具身智能系统能力泛化升级……………………………29（二）具身智能数据生态向质量标准化、多元规模化、通用协同化发展迈进…29（三）仿真平台大量涌现将重塑具身智能产业发展模式………………………30（四）具身智能机器人应用场景分阶段商业化落地……………………………30（五）材料革命重塑具身智能产品形态和场景应用……………………………31四、具身智能应用发展面临三大安全威胁………………………32（一）数实风险叠加提升具身智能系统网络攻击危害程度和防范难度………32（二）具身智能系统采集多维度数据对个人隐私、国家安全造成潜在威胁…32（三）具身智能系统面临责任模糊等伦理安全问题……………………………33目录 目 录 CONTENTS五、对策建议………………………………………………………33（一）完善具身智能产业政策法规保障体系……………………………………33（二）加快构建开放共享的具身智能产业生态…………………………………33（三）加强具身智能核心技术研发创新和人才培养……………………………34（四）建立分级分类具身智能标准测试体系……………………………………34（五）加快推动具身智能产品场景落地…………………………………………34本期主题：具身智能产业发展趋势研究及安全威胁分析报告《网络安全研究》2025 年第 1 期 1一、基本概述（一）概念与内涵1、定义根据中国计算机学会（CCF）发 布 的《 具 身 智 能 |CCF 专 家 谈术 语 》， 具 身 智 能（Embodied Intelligence）是指一种基于物理身体进行感知和行动的智能系统，其通过智能体与环境的交互获取信息、理解问题、做出决策并实现行动，从而产生智能行为和适应性。该定义强调智能行为是身体与环境动态交互的结果，而非仅依赖抽象计算或孤立的大脑功能。2025 年，具身智能被首次写入政府工作报告，标志着它正式成为国家未来产业的重点发展方向。2、与人形机器人、智能体等概念辨析具身智能≠人形机器人，人形机器人只是一种物理实体形态，但被广泛认为是最理想的应用形态。具身智能≠智能体，智能体（AI Agent）是一种能够自主感知环境、进行决策并执行任务的智能系统，其表现形式可以是一个程序、一个系统或是一个机器人，如聊天机器人 ChatGPT、虚拟苹果助手 Siri、智能机器人等都属于智能体。3、特点传统的人工智能，更多是指存在于计算机程序、云端服务器中的虚拟智能，无法直接感知和影响物理世界。具身智能通过物理载体与环境交互实现智能行为的涌现，突破了传统 AI 依赖符号处理或数据驱动的局限性，更贴近生物智能的本质。（1）物理交互性：传统的 AI更多指存在于计算机程序、云端服务器中的虚拟智能，无法直接感知和影响物理世界。而具身智能依赖本期主题：具身智能产业发展趋势研究及安全威胁分析报告专业就是实力 精准就是品牌《网络安全研究》2025 年第 1 期2物理实体（如传感器、机械部件）与环境直接互动，而非仅处理抽象数据。（2）环境适应性：传统的 AI只能按照预设程序重复机械动作，而具身智能通过感知实时环境、执行物理交互行动、根据环境实时反馈，形成“感知 - 行动 - 反馈 - 调节”的自我改进闭环，可实现根据复杂环境变化、不同任务要求，自主调整行为策略，如机器人避障、任务重新规划等。（3）具备生产力型技能：具身智能凭借物理执行能力、与环境交互的实时学习能力，以及与人类协作的灵活性，可执行传统 AI 无法完成的实体任务，如工业机械臂精准装配、手术机器人辅助操作、仓储机器人分拣搬运，都直接提升生产效率。4、分类具身智能的核心在于“具身性”（即物理载体的存在），其类别包括以下形态：（1） 类 人 机 器 人（Humanoid Robots，俗称人形机器人），如特斯拉 Optimus、优必选 Walker S1，设计模仿人类身体结构，适应人类环境。（2） 仿 生 机 器 人（Bionic Robots）：借鉴生物形态（如动物、昆虫）的机器人，适应特定环境需求，例如宇树科技四足机器人、波士顿动力机器狗 Spot、仿生鱼机器人。（3） 环 境 嵌 入 式 系 统（Embedded Agents）：与固定环境深度融合的智能体（如智能网联汽车、智能家居设备、无人机、工业机械臂），例如 ABB工业机器臂、达芬奇系统的手术机器人。（二）发展历程与演进具身智能的发展主要可以分为方向探索、融合发展、创新突破三个阶段。方向探索阶段始于 1950 年艾伦 • 图灵提出“赋予机器感知能力并加以训练”这一具身智能最初认识，终于 1990 年代罗德