【魔镜洞察】功能食品白皮书

保健食品&功能食品市场研究报告SPEAKER：魔镜分析师团队DATE：2024年11月ContentsContents目录细分功效市场情况02药食同源市场分析03保健食品线上市场概况01① 免疫增强② 体重管理③ 口服美容④ 睡眠/助眠Part1 保健食品线上市场概况魔镜洞察：mktindex.com•2023年8月至2024年7月线上保健品市场销售额达919.6亿元，同比微增0.9%，其中取得蓝帽子资质的保健品销售额在175亿元左右，同比增长可观，达39.3%。从促销月份来看，2023年11月保健品市场销售额达113.2亿元，同比增长9.3%，2024年618大促期间销售额相对去年同期有所降温。•从不同平台来看，天猫平台销售额占比最多，MAT2023和MAT2024销售额占比在56%左右。050010001500200025003000350040004500020406080100120销售量销售额蓝帽子保健食品销售额（亿元）其他功能食品销售额（亿元）蓝帽子保健食品销售量（万件）其他功能食品销售量（万件）2022.08-2024.07保健食品的市场销售情况MAT2024（外圈）与MAT2023（内圈）保健食品的销售额占比4保健食品线上市场情况天猫56.1%淘宝24.7%京东19.2%天猫56.5%淘宝23.5%京东20.0%数据来源：魔镜洞察蓝帽子保健食品：二级类目为蓝帽子保健食品或产品属性中含有国食健、卫食健字、卫食进、食健备字样的商品。其他功能食品：保健食品中除去蓝帽子保健食品、特医食品、NMN。魔镜洞察：mktindex.com-60%-40%-20%0%20%40%60%80%050100150200250300片剂胶囊粉剂口服液茶冲剂颗粒丸剂软糖固体饮料饮料压片糖果滴剂其他同比增长销售额/亿元销售额同比增长保健食品的商家标注剂型市场销售情况2022.07-2024.06保健食品的不同人群市场销售情况5产品剂型&人群分析05010015020025030022Q322Q423Q123Q223Q323Q424Q124Q2销售额/亿元通用儿童老年孕产妇•从产品剂型上来看，片剂和胶囊相关商品销售额占比较大，MAT2024销售额约为263.4亿元和255.7亿元；主要为减肥瘦身胶囊，以及补充氨基酸、钙、维生素等成分的片剂、胶囊类商品。软糖和茶饮商品同比增速分别为72.1%和60.3%，软糖剂型商品主要为叶黄素、维生素和褪黑素类保健食品。•从适用人群来看，通用人群相关商品销售额在保健食品市场占比最多，老年市场增长较快。数据来源：魔镜洞察产品剂型：为商家在商品属性中标注出的剂型，部分未标明产品剂型的商品，不在分析范围内。适用人群：根据商品所在类目和标题关键字分为“通用”、“儿童”、“老年”、“孕产妇”四类人群。魔镜洞察：mktindex.comMAT2024蓝帽子保健食品TOP10品牌销售额（亿元）MAT2024其他功能食品TOP10品牌销售额（亿元）6品牌分析•在蓝帽子Top10品牌方面，汤臣倍健品牌处于绝对领先的位置，MAT2024销售额约为23.3亿元，同比增速约为27.3%，销售额占比约13.4%。热卖商品为乳清蛋白蛋白粉相关商品。哈药和钙尔奇品牌分别排名第二、三位。•在其他功能性食品Top10品牌中，除汤臣倍健和万益蓝为国产品牌之外，其余品牌均为海外品牌；Swisse处于绝对领先的地位，MAT2024销售额达到49.6亿元。23.3 7.3 6.8 6.5 5.8 4.4 3.9 3.6 3.2 3.1 汤臣倍健哈药钙尔奇善存江中康麦斯同仁堂健力多仁和养生堂数据来源：魔镜洞察49.6 11.9 11.2 10.0 8.9 8.0 6.6 5.7 5.2 4.8 swisse健安喜汤臣倍健益节澳佳宝万益蓝诺特兰德LIFE SPACE金凯撒奈氏力斯数据来源：魔镜洞察魔镜洞察：mktindex.com•从Top10产品来看，主要以鱼油、维矿以及益生菌等商品为主，Top1商品为金凯撒MEAQUOR1000鱼油商品，MAT2024销售额为2.0亿元，主打高浓度成分，呵护心血管功效；江中牌护肝片增速较快，MAT2024销售额约为7740.0万元，同比增长542.3%。•此外，还包括全日营养包等产品形态，健安喜的每日营养包商品，MAT2024销售额约为2.0亿元，主打按照年龄段搭配，精准定制营养补给。MAT2024保健食品Top10热卖商品情况产品分析7序号商品名称MAT2024销售额（亿元）MAT2024销量（万件）商品价格（元）销售额同比商品特点1金凯撒MEAQUOR1000鱼油273273.22.211呵护心血管，95%高纯度，权威临床级实证。2GNC/健安喜每日营养包265.6307.54.917精准定制，专业搭配，精准营养补给。3Swisse深海鱼油软胶囊1.855331.31.327DHA+EPA同补，眼脑双护，清畅血管。4哈药牌钙铁锌口服液1.569.1212.90.003液体好吸收；钙铁锌同补；0添加。5汤臣倍健老年蛋白质粉1.335361.30.052增强免疫；动植物双蛋白；原料优，配比佳。6纽曼思DHA藻油1.225.5463.12.469进口DHA藻油，每粒含DHA100mg，FDA认证。7仁和益生菌粉0.9138.1160.5-0.232关爱肠道健康；25种专利菌株；40种活性菌株。8汤臣倍健液体钙片胶囊0.8753.8160.80.13小分子，易吸收；三重营养，协力补钙9江中牌护肝片0.7725.4304.85.423植物萃取，护肝养肝10善存小紫瓶女士维生素复合片0.7536.6205.81.189女性定制营养，补充22种维生素矿物质Part2 细分市场情况Part2-1提高免疫力市场魔镜洞察：mktindex.com2022.08-2024.07增强免疫力功能商品的市场销售情况MAT2024（外圈）与MAT2023（内圈）提高免疫力功能商品的销售额占比10提高免疫力 | 线上市场情况05010015020025030035001234567销售量销售额销售额（亿元）销售量（万件）天猫44.0%淘宝13.4%京东42.6%天猫47.3%淘宝12.7%京东40.0%•MAT2024线上市场销售额达53.3亿元，同比上升11.9%；从促销月份来看，2023年11月销售额达6.5亿元，同比增速为46.1%，2024年618大促期间，销售额相对去年同期增长了10%以上。•从不同平台来看，天猫平台销售额占比最多，MAT2023和MAT2024销售额占比分别为44.0%和47.3%，热卖商品为汤臣倍健品牌的蛋白粉相关商品；淘宝平台MAT2024销售额占比为12.7%；京东平台MAT2024销售额为40.0%。数据来源：魔镜洞察提高免疫力 ：二级类目为增强免疫或三级类目为海外免疫力营养补充剂、增强免疫、其他增强免疫，或标题中含有“免疫力”字样的商品。魔镜洞察：mktindex.comMAT2024提高免疫力功能商品的商家标注剂型市场销售情况2022.07-2024.06提高免疫力功能商品的不同人群市场销售情况11提高免疫力 | 产品剂型&人群分析•从产品剂型上来看，粉剂和片剂类