eSIM产业热点问题研究报告（2025年）

图 4 中国信息通信研究院泰尔终端实验室 2025年4月 eSIM 产业热点问题研究报告 (2025 年) 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 前 言 全球电信卡技术从传统物理 SIM 卡到近年出现的 eSIM，其卡的形态、功能、作用以及应用领域都发生了巨大变化。电信卡的每一次技术革新，不仅是通信技术进步的标志，也深刻影响着人们的生产生活。近年来，随着 5G、物联网和人工智能等新兴技术的兴起，eSIM凭借无卡化设计、便利的远程配置管理以及支持多场景应用等优势，逐渐发展成为万物智联时代的一项重要技术。 eSIM 技术作为电信卡技术的重要演进方向，已在全球多个国家商用落地，并形成了较为完善的产业生态环境。然而，eSIM 技术及其商业应用在标准化、数据安全等方面仍然面临新挑战。在确保可用性和安全性前提下，最大程度发挥 eSIM 卡优势，这已成为各国政府、运营商、卡商、芯片商、终端厂商等产业链各方共同关注的问题。 本报告首先全面分析并梳理全球电信卡技术在产品发展历程、产品分类等方面的发展情况；接着从标准、应用、法规、市场、产业链这五个方面介绍了国内外 eSIM 的发展现状；同时，重点深入研究当前 eSIM 发展过程中的技术热点和产业热点，明确这些热点问题对eSIM 产业的挑战与影响；最后，指出我国 eSIM 产业发展面临的机遇与挑战，并对我国 eSIM 未来的发展进行展望。 希望本报告能为电信卡政策制定者、行业从业者以及研究人员提供有价值的参考依据，为推动我国 eSIM 产业规范化发展、提升我国电信产业核心竞争力、实现我国信息通信业高质量发展贡献力量。 目 录 一、 电信卡技术发展情况 ......................................................................................... 1 （一）电信卡产品发展历程及演进方向 ............................................................. 1 （二）电信卡产品分类 ......................................................................................... 4 二、 eSIM 产业发展现状 ............................................................................................ 8 （一）技术标准 ..................................................................................................... 8 （二）应用领域 ................................................................................................... 13 （三）政策法规 ................................................................................................... 14 （四）市场规模 ................................................................................................... 16 （五）产业链 ....................................................................................................... 19 三、 eSIM 热点问题分析 .......................................................................................... 23 （一）技术热点 ................................................................................................... 23 （二）产业热点 ................................................................................................... 34 四、 我国 eSIM 电信卡产业未来发展展望 ............................................................. 37 （一）产业发展迎来新机遇 ............................................................................... 37 （二）产业未来发展展望 ................................................................................... 38 图 目 录 图 1 电信卡发展历程 ............................................................................................. 1 图 2 SIM 卡物理形态发展过程 ............................................................................ 5 图 3 2018 年至 2024 年全球消费市场 eSIM 发展趋势 ..................................... 17 图 4 全球 eSIM 消费电子设备渗透率趋势 ....................................................... 18 图 5 eUICC 架构 ................................................................................................. 26 图 6 卡封装模式生产流程对比 .......................................................................... 28 图 7 MEP 的 eSIM 卡芯片架构 ..............................................