2060年世界和中国能源展望报告

第 1 页第 2 页深度博弈情景（博弈情景）• 全球政治博弈阵营化、集团化，地缘冲突、科技竞争与贸易壁垒等持续加剧；• 全球能源产业链脱钩、供应链相互割裂，能源安全挑战制约转型进程；• 中国将能源安全摆在更为突出位置，自立自强推进能源清洁低碳转型。基准情景• 大国博弈维持斗而不破格局，各国维持有底线的竞争与合作关系；• 各国统筹能源转型与安全，因地制宜推进能源转型，努力实现自主减排目标；• 中国加快发展新兴产业，推进新型能源体系建设，积极稳妥推进能源转型。全面合作情景(合作情景)• 世界较快重塑合作共赢的发展格局，加快构建人类命运共同体；• 各国达成应对气候变化共识，投资、技术与政策协同驱动能源转型；• 中国引领清洁能源发展，为全球能源转型贡献中国力量与方案。情景设计第 3 页第 4 页（一）世界能源发展加速迈向深度博弈情景大国博弈常态化，全球政治格局阵营化、集团化，各国强化能源产业本地化发展，提升自主可控水平，加速能源产业脱钩断链。特朗普因素干扰能源转型进程，美国可能再次退出《巴黎协定》，大力支持油气产业发展，提高电池、光伏等产品关税，清洁能源发展增速放缓，严重扰动能源转型进程。美对中国能源产品加征关税情况相关产品关税加征详情电动汽车从25%增加至100%动力电池从7.5%增加至25%非动力锂电池 从7.5%增加至25%电池组件从7.5%增加至25%光伏电池从25%增加至50%光伏组件从25%增加至50%美宣布再次退出《巴黎协定》大国博弈加剧全球政治经济格局重塑第 5 页全球气候变化合作仍面临多重挑战。虽然COP29上各国承诺提交新的自主减排贡献，但是发达国家承诺的年度应对气候变化投资仅3000亿美元，远低于所需要的13000亿美元。转型投资不足与技术扩散放缓，应对气候变化阻力重重。能源安全成为各国对能源问题的首要关切。极端气候、地缘政治、系统稳定性等事件频发，能源安全已连续多年成为各国政府最为关注的问题之一。全球平均气温升高情况数据来源：欧盟哥白尼气候变化局0102030405060极端气候生产管理自然灾害战争意外全球能源供应中断统计，件2024202320222021安全仍是世界能源发展的关键问题数据来源：世界能源理事会《2024世界能源问题监测》第 6 页（二）世界能源发展大分化、大调整、大重构能源需求总量仍有较大增长潜力。随着发展中国家经济发展，能源贫困逐步消除，能源可及性不断提高，三种情景下，到2060年能源需求增至262~294亿吨标煤，较2020年增长37%~54%。技术创新是推动能源发展的关键，高效清洁能源技术成本仍有较大下降空间，既能确保满足经济发展所需能源需求增量，又能减少全球能源相关的碳排放。102030405060708090202320252030203520402045205020552060主要发电技术平准化成本，美元/兆瓦时陆上风电海上风电光伏光热发电地热核电水电1001502002503003501990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 2055 2060不同情景世界能源需求，亿吨标煤博弈情景基准情景合作情景第 7 页能源需求“东升西降”，区域发展分化。各地区经济基础与资源条件决定了能源发展趋势。能源需求总量“东升西降”，发展中经济体能源需求占比从2020年的59%提升至73%，其中亚太地区是能源需求增长的主体，贡献需求增量的61%，到2060年占比达到46%。分区域能源结构差异扩大，到2060年欧洲和亚太消费国非化石能源占比超55%、中东资源国油气占比超75%、非洲与南美能源需求结构更多元。0%20%40%60%80%100%19902000201020202030204020502060分地区能源需求结构亚太中南美中东非洲欧洲及欧亚北美13%11%21%21%18%35%19%9%24%24%24%42%65%56%51%48%48%22%0%20%40%60%80%100%欧洲及欧亚亚太北美中南美非洲中东2060年分区域能源结构非化石天然气石油煤炭第 8 页能源结构大调整，呈现煤降、油稳、气增、非化石大发展的特点。在经济发展、技术进步等因素催生下，全球能源正在推进从油气走向新能源的第三次结构调整，煤炭进入衰退期 ，石油进入平台期，天然气进入发展期、非化石进入爆发期。推进化石与非化石能源比重从2023年的80:20逐步转变至2060年的47:53。05010015020025030019651970197519801985199019952000200520102015202020252030203520402045205020552060世界分品种能源需求，亿吨标煤非化石：爆发期气：发展期油：平台期煤：衰退期注：由内向外分别为2020，2040和2060年煤炭, 28%石油, 30%天然气, 25%非化石, 17%煤炭, 23%石油, 26%天然气, 22%非化石, 29%煤炭, 16%石油, 16%天然气, 16%非化石, 53%博弈情景下分品种能源结构变化第 9 页能源贸易大重构。能源贸易转向以政治主导的区域流动，东西两大贸易阵营加剧分离；能源贸易话语权争夺加剧，美国对油气贸易的影响力显著提升，中国引领全球新能源发展；贸易品种更加多元，全球能源相关贸易重心由化石能源逐步转入化石能源与新能源并重阶段。非洲中南美独联体亚太中东北美欧洲油气流向新能源流向关键矿产流向西东阵营化发展与能源相关贸易示意图第 10 页02040608010012014019902000201020202030204020502060不同情景下油气需求，亿吨标煤博弈情景基准情景合作情景尽管全球能源清洁低碳转型加速，但世界油气需求仍将长期维持较高水平，2045年前处于115亿吨标煤（80亿吨标油）以上峰值平台期，能源主体地位稳固。三种情景下，2040年前油气需求占比保持在50%左右，博弈情景下，可再生能源发展放缓，油气的寿命期被延长，到2060年占比仍高达32%。（三）石油和天然气长期保持能源主体地位30%27%26%25%16%14%8%25%23%25%28%16%19%18%0%10%20%30%40%50%60%2020博弈情景基准情景合作情景博弈情景基准情景合作情景20402060不同情景油气需求占比石油天然气第 11 页博弈情景下，贸易壁垒与科技竞争推迟石油达峰时点。交通技术创新与普及受阻，新能源汽车发展降速，交通用油重回增长轨道，全球石油需求于2035年左右达48.5亿吨峰值，达峰时点较基准情景推迟5年，峰值需求增加4.9%。化工成石油需求2040年前维持高位关键支撑，带动石油逐步转入原料利用新阶段，到2060年化工用油占比达到47%。010203040506019902000201020202030204020502060不同情景世界石油需求，亿吨博弈情景基准情景合作情景0.010.020.030.040.050.060.0202020252030203520402045205020552060博弈情景下分品种石油需求，亿吨LPG&乙烷石脑油汽油煤油柴油燃料油其他第 12