2025年全球供应链格局与趋势

启迈QIMA2025年全球供应链采购调查报告2025年全球供应链： 阴霾中寻找曙光 文章摘要 采购乐观情绪降至四年低点: 随着新一轮贸易战阴云密布，全球三分之一的商业主体预计2025年将面临更严峻的新型供应链中断。边缘机遇显现： 欧洲采购商希望利用中国过剩产能，亚洲其他地区供应商则期待获得更多美国品牌订单。终止与中国的关系：比以往更难吗？• 无论贸易战是否升级，全球三分之二企业计划在2025年维持或扩大对华业务依赖度最高行业：玩具2025年最可能转移的行业：纺织品和服装 睦邻优势：美国采购商需要墨西哥• 墨西哥供应商地位已与本土供应商同等重要• 52%美国企业计划2025年实施近岸采购 – 对大多数企业而言，这意味着加大近岸外包力度。www.qima.cn - ©️ 20252 隐形供应链将近90%的企业缺乏供应链可见性玩具与电子产业链透明度尤为堪忧对ESG（环境、社会及治理）要求的认知混乱达历史峰值数字化：生死攸关？• 高度数字化供应链实现全方位领先：• 透明度是其他供应链的两倍• 管理难度降低54%• 准时率提升30%2024年供应链痛点排行榜1. 成本攀升：53%的企业受困于全要素价格上涨问题2. 物流困局：半数供应链去年遭遇多重障碍3. 法规压力：四分之 – 企业难以跟上激增的供应链及产品法规特别关注：质量管理 • 全球质量管理难度持续攀升• 2024年美国三分之 – 的商业主体面临产品质量稳定性挑战法规质量管理成本上升后勤www.qima.cn - ©️ 20253内容1. 2025年供应链展望因贸易争端前景低迷，但部分参与者窥见曙光。 61.1. 特朗普总统任期被认为是全球供应链的一个负面信息 61.2. 新贸易争端预计将导致价格上涨和供应链更多转移 61.3. 许多地区在美国/中国贸易争端中看到了一线希望 72. 2024年供应链成本压力与物流困局未现缓和态势 122.1. 欧盟地区半数企业遭遇超预期的采购中断挑战 122.2. 成本攀升与物流梗阻荣登2024供应链痛点榜首 122.3. 中国直面用工成本压力 西方困于运费持续走高 132.4 数字化与透明化供应链彰显抗风险优势 133. 供应链数字化薄弱企业在多重采购挑战中倍感艰难 183.1. 2024年准时交付与质量管理难度加剧 183.2. 合规监管持续考验品牌商与零售商应对能力 183.3. 数字化转型有效纾解多维供应链压力 194. 全球逾八成企业尚未实现供应链全链路可视化 244.1. 供应链可见性提升进程在过去12个月几近停滞 244.2. 企业类型与规模成供应链透明度关键变量 244.3. 数字化进程印证技术赋能透明度认知深化 254.4. 纺织服装鞋履行业透明度建设领跑各领域 255. 企业可能对数字化转型变得更加挑剔 295.1. 超半数企业使用专业的供应链软件 295.2. 大型企业更积极推动供应链数字化 295.3. 超四分之三企业计划2025年投资供应链数字化 295.4. 进一步数字化的主要障碍：预算限制和管理层优先级 306. 对可追溯性与智能分析技术的迫切需求 驱动2024年供应链数字化进程 356.1. 质量管理水平提升与可视化能力增强仍是数字化进程的核心驱动力 356.2. 全球近半数企业积极应用可追溯性解决方案 356.3. 数据驱动型数字化工具在2024年呈现爆发式增长 367. 主流消费市场ESG立法产生深远影响 417.1. 受ESG法规约束已成为供应链审查力度加大的重要预测指标 417.2. 反思：企业是否低估了ESG法规对其供应链的影响？ 417.3. 全球采购使ESG法规的效力远超原立法管辖范围 42www.qima.cn - ©️ 202548. 2024年供应链动态：多元化进程放缓，对华依赖加深 468.1. 中国作为优先采购伙伴的重要性在西方市场持续提升 468.2. 越南和印度领跑中国在亚洲的竞争对手 468.3. 美国企业视墨西哥与本土供应商同等重要 479. 2024年后中国采购能否经受住新的贸易争端？ 539.1. 大多数企业在他们的2024年计划中低估了中国的采购量 539.2. 玩具行业仍然高度依赖中国; 服装供应链继续多元化 539.3. 预计中美贸易摩擦对2025年的中国采购仅构成有限阻碍 5410. 尽管面临关税压力，近岸外包仍受企业青睐 5810.1. 全球一半的企业增加了本地和区域采购 5810.2. 近岸采购与回流计划往往较现实更为激进 5810.3. 即便面临关税压力，美国企业仍倾向近岸外包而非本土采购 59www.qima.cn - ©️ 202552025年供应链展望因贸易争端前景低迷，但部分参与者窥见曙光。1.1. 特朗普总统任期被认为是全球供应链的一个负面信息 • 全球范围内，企业对2025年的供应链前景持四年来最为悲观的态度，三分之一的受访者预计来年供应链中断情况将恶化。 （见图 T1) • 鉴于关税和贸易争端的威胁是特朗普总统任期的核心内容，美国总统大选的结果在很大程度上促成了这一结果。 • 事实上，在那些认为其国际供应链将受到新政府政策重大影响的受访者中，对2025年的预期尤为悲观。 （见图 T5)1.2. 新贸易争端预计将导致价格上涨和供应链更多转移 • 全球近三分之二的调查参与者以及80%的美国参与者认为，特朗普执政将对其国际采购产生重大影响。 （如图 T3) • 为应对即将到来的关税和供应链中断，企业主要预期将提高价格并从其他地点采购成品。 这一趋势在美国受访者中尤为明显，其中三分之二表示计划采取这两种策略。 （如图 T4) • 相反，回流（指将海外制造环节迁回本国）被视为应对特朗普贸易战最不可能采取的措施，仅有13%的美国和欧盟受访者将其视为潜在策略。 （如图 T4)1www.qima.cn - ©️ 202561.3. 许多地区在美国/中国贸易争端中看到了一线希望 • 尽管包括加拿大和墨西哥在内的许多国家将在2025年初受到美国新关税的打击，但与中国的贸易升级预计将对采购产生最重大的影响。 值得注意的是，今年90%的调查受访者将“世界工厂”视为关键采购合作伙伴。 （更多关于中国采购的详细信息，请参见第8-9节） • 尽管对2025年的预期持谨慎态度，但欧盟受访者认识到美国/中国关税争端可能为其在中国采购前景带来潜在优势。 这些优势包括因美国订单减少而可能释放的制造能力，以及与供应商谈判地位的增强。 • 与此同时，与其他地区相比，亚洲其他地区受访者对2025年最为乐观，（如图 T2)，他们认为针对中国的新一轮关税升级可能导致更多订单流向他们——这一期望虽不合理，但与过去十年观察到的采购转移趋势相吻合。• 总体而言，当前关于美国/中国贸易争端新阶段的供应链情绪与启迈QIMA 2019年全球采购调查的结果相呼应：在美国和中国之间的贸易战中，最可能的赢家是其他所有采购地区。 www.qima.cn - ©️ 20257"展望2025年，您预计供应链中断情况将较2024年有所缓解还是进一步恶化？"图： T1：受访者