2023-2024年新加坡中资企业年度发展报告（中英）-中资企业（新加坡）协会

中英文双语版卷首语中国和新加坡互为友好近邻和重要合作伙伴，两国经贸合作硕果累累。作为推动中新经贸合作的生力军，过去两年里，在新中资企业抓住发展机遇，积极进取、团结协作，在基础设施、现代服务业、第三方市场合作等领域深挖对新合作潜力，为促进两国经济社会复苏发展，维护区域产业链供应链稳定畅通，推动民间友好往来作出积极贡献。中资企业（新加坡）协会是在新中资企业共同发起成立的商业团体，自1999年成立以来，在促进两国民间经贸交流合作、维护中资企业权益、规范中资企业经营行为、展示中资企业形象等方面开展了大量卓有成效的工作。自2020年起，中资企业（新加坡）协会联合专业咨询机构，持续编撰发布《新加坡中资企业年度发展报告》，系统介绍新加坡营商环境、中资企业在新投资情况。为持续跟踪了解中资企业在新加坡的发展现状，协会联合德勤研究团队于2024年6月起开展了《新加坡中资企业年度发展报告（2023-2024）》问卷调查，并收到了超过120家会员企业的有效回复。同时，协会专门邀请了近30家会员企业和对口组织机构，开展了专题访谈调研。年度报告通过调查问卷、专题访谈等方式深入调研，旨在客观反映在新中资企业经营情况，探讨未来两国工商合作潜力空间，为企业国际化经营和有关部门政策指导提供重要的参考数据。近年来，中资企业在新加坡的投资和创新发展取得了显著成果，推动了中新之间的经贸合作与双向投资。尤其是在数字经济、绿色发展、科技创新和智慧城市建设等领域，中资企业不仅展示了强大的竞争力和适应能力，也为新加坡的经济和社会发展注入了新活力。即将到来的2025年，正值中新建交35周年，两国关系进入了全方位高质量的前瞻性伙伴关系新篇章。两国领导人已为双边关系下阶段发展擘画了美好蓝图，中新经贸合作必将在新的起点上继往开来、更进一步。中资企业（新加坡）协会愿为广大企业搭建高质量平台、提供更优服务，助力两国企业抢抓发展机遇、展现更大作为。重点在以下四个方面提升服务能力：一是注重提升代言工商能力。持续拓宽与两国政府机构以及商协会的沟通渠道，及时跟踪本地营商法律法规的演进，向政府机构反映会员企业诉求，帮助企业适应政策变化影响。二是注重提升指导企业合规能力。持续加大企业对当地经济转型政策解读及合规方面辅导力度，邀请政府机构、专家学者为会员企业解读，用足用透相关政策优惠措施，为企业发展保驾护航。三是加大对企业深层次需求的调研力度。通过编撰研究咨询报告，举办各类品牌论坛活动，为会员企业提供舞台，增强对协会的粘性。四是加强协会治理体系治理能力建设，努力为中新合作提质升级和中资企业创新发展作出更大、更多贡献。浩渺行无极，扬帆但信风。中资企业（新加坡）协会愿与各方深化友谊、密切合作，千方百计为两国企业牵线搭桥、纾困解难、保驾护航，助力两国企业共享机遇、谋求共赢，为中新经贸发展和区域经济繁荣作出应有贡献。谭志勇 中资企业（新加坡）协会 会长02报告摘要新加坡作为东南亚金融和商业枢纽，以低税率、完善法律体系、国际化金融市场及创新友好的环境，吸引了大量中资企业入驻。中资企业在新加坡设立区域总部、研发中心和服务基地，创造就业机会并推动高端人才培养。为深入了解中资企业在新加坡的发展情况，中资企业（新加坡）协会联合德勤新加坡和德勤中国进行了调研和高管访谈，并撰写了《新加坡中资企业年度发展报告（2023-2024）》上下册。报告上册梳理了新加坡营商环境及中资企业发展现状和潜在机遇。重点强调了中资企业的投资促进新加坡的产品和技术上的创新升级，特别是在数字化转型和绿色经济发展方面，为新加坡引入了先进的技术和解决方案，推动了本地经济的多元化发展和转型升级。• 新加坡营商环境多年位居全球前列，受到中资企业的高度认可。调研表明高达67%的中资企业认为新加坡营商环境优秀，33%的中资企业认为营商环境良好。政府公共服务、税收制度、国际贸易便捷度是新加坡营商环境最吸引中资企业的前三大因素，分别达到78%、53%和49%。• 中资企业在新加坡的投资持续升温，60%受访企业计划扩大新加坡和东南亚地区的投资。受访企业对在新加坡的投资展望持乐观态度，74%预计中资企业投资将持续增长。“产品出海”向“产业链出海”转变，推动跨境投融资需求增加。• 中资企业为新加坡就业和技术创新做出了重要贡献。调研显示，新加坡本地员工占比超60%的中资企业达54%。58%的企业反馈对新加坡的技术及服务创新领域做出贡献，40%的企业反馈对新加坡的绿色发展创新做出贡献。• 市场竞争加剧和人才储备不足是中资企业在新加坡发展的主要挑战。86%的企业表示面临市场竞争加剧的挑战，72%的企业认为自身人才吸纳和储备不足。基于中资企业在新加坡发展面临的挑战，多数企业希望能在政策支持和市场发展两方面获得政府及协会协助。• 在跨境电商、金融科技和智慧城市等领域，中资企业展现了较强劲的竞争力。中国企业拥有丰富的市场经验和技术优势，能够为新加坡及东南亚市场提供高效的解决方案。例如，阿里巴巴、字节跳动、腾讯等企业的数字化经验为东南亚的市场转型提供重要支持，而中资建筑企业在绿色技术上的优势则契合了区域发展的需求。要在新加坡市场实现长期成功，中资企业需进一步提高出海能力，并深入了解当地的优惠政策和市场规则。报告下册为希望进入新加坡及东南亚市场的中国企业提供了投资策略和操作指南。通过构建企业出海能力模型，帮助企业评估其在海外市场的竞争力和适应能力。未来，新加坡仍将是中资企业通往东南亚和全球市场的桥头堡。通过优化资源配置、提升国际化能力和打造全球品牌，中资企业在新加坡及更广泛的区域市场上将拥有广阔的发展空间。面对中资企业出海的三大新趋势——新模式、新目的地和新挑战，德勤的服务提出了更高的要求。“要出海，找德勤”不仅是一句口号，更是德勤助力中企全球化发展的承诺。德勤新加坡中国服务部拥有一支精专团队，链接东南亚地区13,000多名专家，提供审计与鉴证，税务与法律，战略、风险与交易，技术与转型等专业服务。德勤将继续秉承业务专精，借助全球资源网络，协助企业数字化转型，促进绿色创新增量提质及企业可持续发展。祝您阅读愉快。李忠兴德勤新加坡中国服务部领导合伙人03上册 中资企业在新加坡发展研究第一章 回顾与展望第一节 全球及亚太经济前景 06第二节 2023 - 2024新加坡经济发展情况 06第三节 中新经贸合作升级提质 09第二章 新加坡营商环境及中资企业发展现状第一节 新加坡营商环境 11第二节 中资企业在新投资与发展现状 13第三章 中资企业在新投资重点行业分析第一节 数字科技 21第二节 专业服务 25第三节 建筑与基础设施 28第四章 中资企业（新加坡）协会助力企业发展第一节 促进中新友好，打造互信合作平台 30第二节 凝聚会员企业，扩大协会影响力 30第三节 打造多层次服务体系，记录中新企业发展故事 31第四节 引导企业履行社会责任，搭建促进中新友好桥梁 31小结 31目 录下册 中资企业投资新加坡指南第一章 中资出海能力模型 第一节 战略层 32第二节 运营层 32第三节 业务支持层 33第二章 新加坡的优惠政策及便利措施 第一节 加强经济体竞争力，营造亲商生态环境 34第二节 拓宽融资渠道，鼓励外资政策 37第三节 加强国际贸易及投资