科创板行业动态跟踪：受理企业增至176家，近半公司来自长三角

请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 1 科创板 报告原因：定期报告 动态跟踪： 受理企业增至 176 家，近半公司来自长三角 2019 年第 35 期 2019 年 11 月 17 日 策略研究/定期报告 分析师： 麻文宇 CFA 执业证书编号：S0760516070001 电话：010-83496336 邮箱：mawenyu@sxzq.com 研究助理： 李杰 CPA：lijie@sxzq.com 张峰铭：zhangfengming@sxzq.com 太原市府西街 69 号国贸中心 A 座 28 层 北京市西城区平安里西大街 28 号中海国际中心七层 山西证券股份有限公司 http://www.i618.com.cn 投资要点 ➢ 上海科创企业上市培育库今起正式向长三角地区扩容。11 月 11 日，上海市科技创业中心等单位联合主办的“打造更具活力的科技金融创新生态——长三角科技金融创新论坛暨科创企业上市培育库扩容发布仪式”在上海举行。论坛宣布，由上海市科技创业中心实施建设的科创企业上市培育库正式向长三角地区扩容。同时，“长三角科技创业护照”（以下简称“创业护照”）也正式亮相。 ➢ 国资委：尚未盈利央企控股科创板上市公司限制性股票授予价按不低于公平市场价 60%确定。国务院国资委网站 11 月 11 日消息，近日，国务院国资委下发《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》（以下简称《通知》），《通知》明确，尚未盈利的科创板上市公司实施股权激励，限制性股票授予价格按照不低于公平市场价格的 60%确定。在上市公司实现盈利前，可生效的权益比例原则上不超过授予额度的 40%，对于属于国家重点战略行业、且因行业特性需要较长时间才可实现盈利的，应当在股权激励计划中明确提出调整权益生效安排的申请。 ➢ 本周上证综指下跌 2.46%，深证成指下跌 2.50%，创业板指下跌 2.13%，中小板指下跌 1.77%，科创板表现不佳， 53 家公司平均下跌 2.62%（若剔除周五新股，平均下跌 4.89%），中值 5.51%。11 家公司获涨，其中联瑞新材以 61.29%的涨幅居首，美迪西以 18.46%的跌幅领跌。 ➢ 本周，2 家科创企业获受理，分别为精英数智（标准一）、 铁科轨道（标准一），融资额依次为 3.37 亿元、7.46 亿元。截至最新，共受理企业 177 家，其中已问询企业 41 家，上市委会议通过 8 家，提交注册 21家，注册生效 67 家，中止审核 10 家，终止审核 17 家。 ➢ 本周，无科创板基金申报。截至 2019 年 11 月 15 日，申报科创板基金的数量已经达到 132 家，其中股票型基金 10 家，混合型基金 122 家。132 家中，121 家获得一次反馈，18 家已发行，7 家受理通知，4 家接收材料。 证券研究报告：策略研究/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 2 目录 1.重点事件 ...................................................................................................................................................................3 2.科创板上市公司动态 ...............................................................................................................................................3 3.拟上科创板公司动态 ...............................................................................................................................................3 4.科创板主题基金 .....................................................................................................................................................18 证券研究报告：策略研究/定期报告 请务必阅读最后一页股票评级说明和免责声明 3 1.重点事件 ➢ 国资委：尚未盈利央企控股科创板上市公司限制性股票授予价按不低于公平市场价 60%确定。国务院国资委网站 11 月 11 日消息，近日，国务院国资委下发《关于进一步做好中央企业控股上市公司股权激励工作有关事项的通知》（以下简称《通知》），《通知》明确，尚未盈利的科创板上市公司实施股权激励，限制性股票授予价格按照不低于公平市场价格的 60%确定。在上市公司实现盈利前，可生效的权益比例原则上不超过授予额度的 40%，对于属于国家重点战略行业、且因行业特性需要较长时间才可实现盈利的，应当在股权激励计划中明确提出调整权益生效安排的申请。 ➢ 李军：近半科创板上市公司来自长三角。11 月 11 日，上海市金融工作局副局长李军在长三角科技金融创新论坛暨科创企业上市培育库扩容发布仪式上表示，科创板开板以来，为长三角区域的科创企业提供了更大的融资空间。截至 11 月 8 日，科创板上市企业共 51 家，其中上海 11 家，位居全国第一，长三角地区科创板上市企业共计 24 家，占比近半数；在上交所已受理的 175 家企业中，长三角地区企业达 70 家，占比 40%。科创板与长三角一体化这两大国家战略深度融合，共同助力我国经济转型发展。 ➢ 科创板再迎新三板“考生” 受理企业增至 176 家。11 月 11 日晚间，上交所网站披露，精英数智科创板上市申请获受理。至此，科创板上市申请获受理的企业数量达 176 家。 ➢ 上海科创企业上市培育库今起正式向长三角地区扩容。11 月 11 日，上海市科技创业中心等单位联合主办的“打造更具活力的科技金融创新生态——长三角科技金融创新论坛暨科创企业上市培育库扩容发布仪式”在上海举行。论坛宣布，由上海市科技创业中心实施建设的科创企业上市培育库正式向长三角地区扩容。同时，“长三角科技创业护照”（以下简称“创业护照”）也正式亮相。 2.科创板上市公司动态 2.1 行情回顾 本周上证综指下跌 2.46%，深证成指下跌 2.50%，创业板指下跌 2.13%，中小板指下跌