2025年中国零食行业报告:零食量贩崛起,零食零售新纪元

2025年中国零⻝⾏业报告——零⻝量贩崛起,零⻝零售新纪元核心观点1、中国零⻝⾏业正处于“量价⻬升”的⻩⾦期,健康化、场景化、数字化是核⼼增⻓逻辑。近年来市场规模保持稳健增⻓。2020-2022年中国零⻝⾏业受宏观因素进入微量时代,增⻓率明显下滑。2、当前市场呈现"基础品类托底、⿊⻢品类突围、⻓尾品类蓄势"的三层结构。3、2023年零⻝市场呈现"强头部、弱⻓尾"格局,传统品类需通过场景创新延⻓⽣命周期,健康化细分赛道存在结构性机会4、中国零⻝渠道结构以线下为主。2024年中国零⻝渠道结构中,量贩店占比最大,超过40%;超市占比约为24%左右,电商渠道占比在20%左右,且逐年下降。5、企业案例:鸣鸣很忙。合并后品牌销售额从2023年的238.65亿元增至2024年的555亿元,同比增⻓超130%,日均服务消费者590万人次,规模化效应显著。6、企业案例:中国旺旺。企业核⼼产品增⻓与隐忧并存。旺仔牛奶的“双刃剑效应”。旺仔牛奶占乳饮类收入90%,2024财年上半年收入同比-1.6%。7、企业案例:三只松鼠。企业营业收入从2020年的97.9亿元连续四年下滑至2023年的71.2亿元,主要受电商红利消退、线下扩张成本高企及疫情冲击影响;2024年通过“高端性价比+全渠道”战略强势复苏。目录零食行业现状:渠道变革带来的新一轮增量1零食行业渠道变迁:资本市场看好,量贩零食崛起2零食行业代表企业分析:3 鸣鸣很忙、中国旺旺、三只松鼠数据来源:艾媒咨询,中国银河证券,勤策消费研究中国零⻝行业正处于“量价⻬升”的⻩金期,健康化、场景化、数字化是核心增⻓逻辑。近年来市场规模保持稳健增⻓。2020-2022年中国零⻝行业受宏观因素进入微量时代,增⻓率明显下滑,2022年仅为0.8%。随着近两年量贩零⻝渠道不断扩大渗透,增⻓率快速上升,截至2024年中国零⻝市场规模增⻓至1.4万亿元人⺠币。渠道变革带来的新一轮增量中国零⻝市场分层破局单位:亿元单位:亿元当前市场呈现"基础品类托底、黑⻢品类突围、⻓尾品类蓄势"的三层结构。传统巨头需在存量市场中寻找高端化升级路径(如饼干添加功能性成分),辣条代表的新势力应加速健康化转型以突破品类天花板,魔芋、鹌鹑蛋等细分品类则需通过场景创新实现从"边缘补充"到"主流选择"的跨越。2023年零⻝市场呈现"强头部、弱⻓尾"格局,传统品类需通过场景创新延⻓生命周期,健康化细分赛道存在结构性机会,但需解决消费者支付意愿与成本控制的矛盾。品牌竞争已从单一产品比拼升级为供应链效率、场景洞察与内容营销的复合型战役。数据来源:灼识咨询,勤策消费研究数据来源:Euromonitor行业集中度较低,消费者喜好众多,导致零食品类供需两端分散,单品难以上量;同时零食销售渠道多元,对单一渠道的依赖程度较弱各类渠道中,零食最大和最小的分别是超市和食品专卖店渠道,分别占比36.9%和4.6%,相较其他食品饮料品类更为分散零⻝对单一渠道依赖度低2023年食品饮料细分板块渠道结构(%)中国零⻝⾏业发展历程数据来源:勤策消费研究院提质期(2012年至今)渠道表现q 国营商店q 合作社销售q 家庭自制和邻里交易发展阶段q 大型连锁超市q 本土连锁超市q 便利店q 线下渠道稳步拓张q 线上渠道兴起q 线上线下模式创新融合q 零⻝量贩店崛起洗牌期(2000-2012年)改革期(1978-2000年)萌芽期(1949-1978年)q 新 中 国 成 立 之 初 , 百 废待 兴 , 经 济 发 展 面 临 严峻 挑 战 , 资 源 匮 乏 , ⻝品 供 应 难 以 满 足 基 本 生活 需 求 。 零 ⻝ 领 域 品 类有限,主要是传统糕点、花 生 瓜 子 等 , 未 形 成 规模 化 生 产 , 产 业 尚 处 萌芽阶段。q 随 着 改 革 开 放 推 进 与 对外 开 放 格 局 形 成 , 方 便面 、 薯 片 、 饼 干 等 工 业化零⻝涌入市场。同时,可 口 可 乐 、 乐 事 等 外 国品牌看准中国市场潜力,强 势 进 入 并 布 局 , 给 国内 消 费 者 带 来 新 饮 ⻝ 体验 , 推 动 本 土 零 ⻝ 行 业变革发展。 q 国 ⺠ 经 济 稳 健 增 ⻓ 、 消费 持 续 升 级 , 零 ⻝ 行 业迎 来 ⻩ 金 发 展 期 。 一 批极 具 竞 争 力 的 国 产 品 牌涌 现 , 凭 借 精 准 的 市 场洞 察 、 创 新 理 念 和 高 效营 销 , 迅 速 抢 占 市 场 ,成 为 推 动 行 业 发 展 的 中坚力量。q 随 着 市 场 逐 步 成 熟 , 消费 者 对 零 ⻝ 需 求 日 益 多元 , 低 糖 低 脂 无 添 加 的健 康 零 ⻝ 、 能 补 充 能 量缓 解 压 力 的 功 能 性 零 ⻝以 及 高 性 价 比 零 ⻝ 备 受关 注 。 顺 应 趋 势 , 众 多新产品和品牌不断涌现,激 发 市 场 活 力 , 推 动 零⻝行业蓬勃发展。阶段表现随着区域性竞争转变成全国性竞争,相较于南方,北方市场拥有更多的空白区域将被覆盖。同时,竞争也由主打价格战的小店模型发展至提升体验的大店模型从SKU⻆度来看,量贩店需要用头部品牌引流,肩腰部以及白牌提高利润,随着在大店模型中SKU数量的增多,肩腰部产品更为受益,以零⻝很忙为例肩腰部品牌的占比将提升至约40%渠道增⻓红利向肩腰部品牌倾斜数据来源:华创证券渠道调研类别定位毛利大牌/引流品低价引流,更新速度慢5%肩腰部品牌盈利主力,更新速度快35%尾部/白牌推新品;SKU差异化;随时替换中部和大牌产品30-35%量贩店各类品牌的定位及收益零食很忙门店SKU结构变化SKU约1600+SKU约2000+从价格内卷到价值重构,零⻝企业破界增⻓四重⻔大规模降价加剧企业亏损2022年前后,零⻝行业进入微增市场,为了应对业绩下滑,零⻝企业主动提出降价。由于零售端的价格稍微一变动,背后的供应链、物流运输、原材料采购等环节都要随之而变,没有强大的运营能力很容易就会加剧品牌的亏损。饮食习惯和口味偏好存在偏差中国地域广阔,饮⻝⽂化博大精深,但是由于各地的饮⻝习 惯和口味偏好存在一定的差异, 走向全国的地方零⻝仍然 比较少。以传统⻝品、休闲⻝ 品为载体,并赋予其现代⻝品 加工技术,打造受消费者喜爱的。量贩零食缺少可观盈利能力量贩零⻝没有自有供应链,其产品主要源自在供应链上游的大规模采购,这就让其对品质难以做到强把控,而且也没有爆款的高人气产品,难以产生真正的核心竞争力。当毛利率持续提升不上去,同时规模扩张遇到阻力,那么极容易资金链断裂。强品类、弱品牌的属性目前,中国大部分零⻝生产企业呈现“小而散”的局面,零⻝企业要满足消费者对于性价比和品质的双重需求,零⻝本身是一个“强品类、弱品牌”的行业,零⻝品牌在低价之外打造更多爆品品类,形成更多忠实顾客,加强用户黏性。数据来源:嘉世咨询,勤策消费研究院目录零食行业渠道变迁:资本市场看好,量贩零食崛起2零食行业代表企业分析:鸣鸣很忙、中国旺旺、三只松鼠3零食行业现状:1 渠道变革带来的新一轮增量量贩零食店主导线下,线上渗透率约20%数据来源:嘉世咨询研究,中金公司,勤策消费研究中国零⻝

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食品饮料
2025-03-11
南京掌控网络科技
陈雨欣
28页
7.26M
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