中国啤酒行业消费趋势：消费市场饱和，市场集中度升高

中国啤酒行业消费趋势——消费市场饱和，市场集中度升高1、社零整体向好，酒类零售受电商渠道活动影响，增速回温。2024年1-10月，烟酒类商品零售额同比增长6.1%2、中国啤酒市场饱和，年产量逐年下滑。2020年中国啤酒产量跌至谷底，产量下滑至3,411万千升3、消费场景拓展，情绪消费成刚需；啤酒喜好分散，多元口感成趋势4、中国啤酒进入高端化下半场5、啤酒市场集中度不断提升，2023年中国啤酒行业的CR6（前五大企业的市场占有率）达到了92.6%6、华润啤酒高端化卓有成效，2024年上半年中档及以上啤酒销量占比首次超过50%，次高档及以上啤酒销量较去年同期实现单位数增长7、重庆啤酒品牌组合战略的实践：2020年，嘉士伯实施并完成了与重庆啤酒的重大资产重组。四年间重庆啤酒营收从2020年的109.4亿元，上升至2023年的148.2亿元，年复合增长率达10.6% 核心观点目录啤酒行业现状：消费市场饱和，年产量逐年下滑1啤酒行业消费趋势：消费场景拓展，高端化成未来趋势2啤酒行业竞争格局：3 市场集中度不断提升从社会零售商品品类的表现来看，2024年1月至10月期间，整体社会零售消费品呈上升趋势，其中通讯器材类、娱乐用品类、粮油食品类同比增速靠前，增速分别为12.2%、11.5%、9.9%。2024年1-10月，烟酒类商品零售额同比增长6.1%。烟酒类商品作为传统消费品，具有较为稳定的市场需求。特别是在节假日和庆典期间，烟酒类商品的销售往往会有显著提升。随着电商平台的发展，酒类商品的线上销售渠道逐渐成熟，特别是一些限量版和高端产品，通过电商平台能够更好地触达目标消费者。 社零整体向好，酒类零售受电商渠道活动影响，增速加快12.2%11.5%9.9%6.1%3.9%4.3%1.3%7.8%2.9%1.9%1.1%3.0%-3.0%-1.5%-3.0%-0.6%通讯器材类娱乐用品类粮油食品类烟酒类饮料类中西药品类石油及制品类家电音像类日用品类家具类服装鞋帽类化妆品类建筑装潢类汽车类金银珠宝类办公用品类2024年1-10月各类别商品零售同比增速必选类消费品可选类消费品其他大权重类受市场饱和和消费结构的变化影响，中国啤酒产量持续下滑。2014-2020年中国啤酒产量持续下滑，2014年，中国啤酒产量达到近十年顶峰，约为4,936万千升。随着市场饱和和消费结构变化，2019年中国啤酒产量已跌至3,765万千升。2020年受新冠疫情影响，消费场景进一步减少，尤其是餐饮和娱乐场所的关闭，对啤酒消费产生了较大影响。2020年中国啤酒产量跌至谷底，产量下滑至3,411万千升。2021-2023年：啤酒产量逐步恢复。2021年，产量回升至4100万千升。2022年，进一步增长至4200万千升1。2023年，啤酒产量达到3555.5万千升，同比增长0.3%。数据来源：国家统计局，勤策消费研究院中国啤酒市场饱和，年产量逐年下滑4,936.3 4,715.6 4,506.4 4,401.5 3,800.8 3,765.3 3,411.1 3,562.4 3,568.7 3,555.5 2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2022年2023年2014-2023年中国啤酒产量单位：万千升2024年1-10月中国啤酒产量累计达2,536万千升，同比下降6.1%。2024年，啤酒行业整体需求承压，餐饮消费和天气因素对啤酒消费产生了较大影响。2024年第三季度，啤酒产量同比下降4.4%，与2024年第二季度的下滑幅度相当。其中6月、7月啤酒产量达358.6万千升，为2024年啤酒产量最高点。由于啤酒常为低温或常温饮用，与即饮场景相关，第二、三季度由于气温较高，为传统消费旺季，而气温较低的第一、四季度则为淡季，淡旺季波动明显。数据来源：国家统计局，勤策消费研究院2024年啤酒行业需求承压，季节性特征明显306.9276.4353.5411358.6358.5290.4180.7343.3305.9374.6419.7402.4374.4286.6184.73月4月5月6月7月8月9月10月2024年中国啤酒产量2024年2023年单位：万千升目录啤酒行业消费趋势：消费场景拓展，高端化成未来趋势2啤酒行业竞争格局：市场集中度不断提升3啤酒行业现状：消费市场饱和，年产量逐年1 下滑消费场景拓展，情绪消费成刚需数据来源：知萌咨询，勤策消费研究院啤酒的消费场景以往集中于聚会、应酬这类传统社交场合，不过当下也有诸多新场景正逐步兴起。伴随 “早 C 晚 A” 这一流行生活模式的风靡，诸如夜间音乐节、烧烤摊、露营地、小酒馆、街边路旁等地，皆成为年轻人寻觅快乐、宣泄情感的热门场所。借助啤酒舒缓情绪已然成为一种风尚。啤酒所带来的并非仅仅是味蕾上的享受，更在于它能为人们的精神世界带来愉悦，无论是纾解压力与焦虑，还是在高兴之际畅饮一番，诸如此类与情绪相关的消费诉求正持续拓宽啤酒消费的边界。77.1%72.7%50.4%48.8%41.7%33.6%31.3%12.3%朋友聚会家庭聚会商务应酬烧烤摊户外露营闺蜜聚会看比赛音乐节消费者通常饮用啤酒的场景37.9%36.0%29.2%19.5%缓解压力、焦虑高兴时候微醺感觉发泄情绪啤酒消费观演进，适度饮酒成趋势据知萌趋势调研表明，近九成消费者在每次饮用啤酒时，其数量通常处于1至5瓶（听）的区间范围，并且有超过六成消费者秉持适度饮用、浅尝即止的饮酒习惯。在当前健康消费理念广泛流行的大背景下，多数消费者着力追寻少量且适度的啤酒饮用模式，啤酒消费已然从往昔单纯的 “开怀畅饮” 过渡至如今更为注重品质与适量的 “精致品味” 阶段，即从 “您要喝好” 逐步迈入 “您喝好点” 的新时期。2.2%52.6%36.9%6.9%1.5%消费者通常每次饮用的啤酒数量不到1瓶/听1-2瓶/听3-5瓶/听4-8瓶/听12瓶及以上60.90%26.40%11.60%1.20%消费者饮用啤酒的一般方式适度喝到爽偶尔喝醉常喝醉数据来源：知萌咨询，勤策消费研究院啤酒消费新风貌，量到质的开始转型 知萌趋势调研数据清晰地揭示出消费者在酒饮消费态度方面已产生深刻变革，从注重 “量” 的积累逐步转向对 “质” 的执着追求。具体数据表明，多达 30.3% 的消费者明确宣称在畅享啤酒时会将品质视为关键考量因素；高达 59.7% 的消费者深切认同拼酒的时代已然落幕，即便少量饮用，也必定优先抉择高品质的啤酒产品；更有 61.7% 的消费者直言愿意为那些具备卓越品质与精美外观设计的啤酒慷慨解囊，支付更高的价格溢价，以换取更为优质的消费体验。数据来源：知萌咨询，勤策消费研究院22.3%28.1%37.4%33.6%14.9%15.5%14.0%15.2%11.4%7.6%拼酒的时代过去了，可以少喝，但会选择高品质的啤酒我愿意为高品质、高颜值的啤酒付出更高的溢价消费者当前对于啤酒消费观念的评价非常赞同赞同一般不赞同非常不赞同30.30%消费者喝啤酒时注重品质的比例知萌趋势调研结果表明，在消费者挑