2024年中国生物科技行业调研报告-资本寒冬中生物科技企业的生存之道

资本寒冬中生物科技企业的生存之道2024 年中国生物科技行业调研报告目录执行摘要032024 年中国生物科技市场趋势042024 年融资趋势及企业应对措施072024 年行业痛点简析102025 年行业发展趋势预测13总结1602执行摘要中国生物制药行业在经历全球资本紧缩后，随着全球趋势的变化、监管政策的调整以及行业生态环境的改善，正在逐步回暖，展现出新的活力。尽管资金环境依然严峻，但众多中国本土药企和生物科技企业都在通过加强研发和优化资源配置，努力推动关键项目进展。同时，随着出海趋势的持续发展，各中国科技企业也在寻求国际合作，以拓宽资金渠道并增加市场机会，确保持续的创新和发展。本篇报告基于赛默飞 Patheon™制药服务于 2024 年发布的调研问卷结果及行业观察所写，内容涵盖 145名生物医药行业从业者的真实反馈。报告将重点解析2024 年中国生物医药市场的趋势及挑战，探讨生物科技企业的主要难题和应对策略，并预测 2025 年行业的发展趋势，助您展望未来市场前景。受访者分布：本篇报告将结合年度调研问卷结果，带您一起回顾 2024 年中国及全球生物医药市场及资本趋势，以及主要的行业痛点，并分析中国生物科技企业未来的发展策略与挑战，为生物医药从业者提供宝贵见解与洞察。34%职级为高级经理及以上的受访者69%来自中国生物科技企业的受访者39%所在企业有 10 条以上的在研临床管线的受访者43%从事临床相关的工作的受访者032024 年中国生物科技市场趋势市场概况随着中国药监局 2017 年加入国际人用药品注册技术协调会 （ICH），中国的药品监管能力和水平不断提升，为创新药市场提供了良好的环境与法规保障。 对外授权 （licensing out）：图表 1：中国创新资产交易 （不包括仿制药和生物类似药），#21据麦肯锡报告显示，中国在全球资产授权活动中的贡献显著增加，从 2019 年的 4% 增长 2024 年的 12%。 这表明中国创新的知识产权和专利技术正在被全球市场接受和利用。并购：2中国市场开始出现并购的早期浪潮，近两年不少中国生物科技企业正在通过并购来获取新技术、市场或资源，以加速其全球化进程。NewCo：3部分中国企业会在从一开始就采用混合生物技术或跨境设立，这也代表了中国企业在生物科技领域采取的创新合作模式，即通过跨境合作来加速技术发展和市场进入。商业化：4尽管全球范围内部分市场环境仍不稳定，但中国企业还是会通过有机增长和合作伙伴关系进行商业化，探索美国、欧盟和发展中国家市场，这表明中国创新者正在寻求不同的市场和合作模式来实现其创新的商业化。2019-20203458722021-20222023-2024.104%6%12%中国在全球对外授权交易中的百分比2X市场趋势据中研普华产业研究院的数据，2023 年全球生物科技市场规模已达到 1.55 万亿美元，其中美国继续展示其作为生物技术融资领导者的地位，占据了该行业全球投资的三分之一以上，即 35%。 而紧随其后的就是中国市场，它为全球资金池贡献了约 12.7%，即 206.1 亿美元，这也进一步证明了中国市场在生物科技领域的重要性和增长潜力。值得注意的是，虽然美国在生物科技融资总额方面处于领先地位，但中国生物科技企业的融资轮次平均比欧洲或美国都大。 中国每家公司的平均融资规模大约是美国的三倍，是欧洲平均水平的六倍。 这意味着中国生物科技企业在单轮融资中能够吸引到更多的资金， 或者中国市场上的大型融资事件较为集中。在经济环境收缩的情况下，中国生物科技企业并未停止探索多样的全球化路径，旨在实现中国生物科技创新的全球影响力，其主要途径包括但不限于：在过去一年里，中国的生命科学和医疗技术企业一直积极应对通货膨胀、利率攀升和经济增长放缓等问题1，其市场规模总体仍呈增长趋势。 毫无疑问，中国已成为全球生物医药市场中不可小觑的一部分。04市场趋势AI 应用2024 年 5 月，TechnologyNetwork 杂志公布了塑造2024 年制药行业的四大趋势，分别为人工智能、基因编辑、生物类似药和真实世界数据。 AI 的应用正在影响和改变着生物医药行业，包括但不限于加速药物发现，实现更高效的临床试验，完成更快的监管审批，以及快速生成的超针对性营销材料。 据麦肯锡全球研究所估计，AI 技术每年可以为制药和医疗产品行业创造 600 亿至 1100 亿美元的经济价值，主要是因为它可以通过加快为可能的新药识别化合物的过程、加快其开发和批准以及改进其营销方式来提高生产力。 3 这与我们的问卷结果也不谋而合，如下方图表 2 显示，在让受访者选出能加速药物开发进程的三大解决方案时 （不分先后顺序），57% 的受访者的选择中都包含了数字化 /AI 赋能，还有 51% 的受访者选择了采用远程监控技术监管临床试验。 这体现出 AI 和数字化在药物开发和临床试验中的应用突显。AI 技术现如今已经被应用到新药研发的多个环节，包括疾病机制研究、靶点发现、化合物合成、化合物筛选等。 在临床试验中，AI 的应用也显示出巨大的潜力。 AI 技术可以提高临床试验患者选择的准确性，简化患者纳入流程，并加速队列识别，从而降低成本并加快临床试验过程。 同时，监管机构如 FDA 和 EMA 开始加强对 AI 制药领域的关注，并预计未来会出台一系列针对 AI 制药领域的监管政策。图表 2：加速药物开发进程的解决方案原问卷问题：选出三个能加速药物开发进程的解决方案 （不分先后顺序）57%19%优化并稳定临床供应链15%加速临床试验场所的选定30%提早全球布局42%优化患者招募51%采用远程监控技术监管临床试验数字化 /AI 赋能65%与外部伙伴合作 ( CRO,CDMO )目前 AI+ 制药行业进入技术验证期，预计在未来 3-5 年中，AI 将成为药物研发及生产中的基础工具。 为了充分利用 AI 技术和优势，中国的生物科技企业应该根据自身需求加强 AI 工具的成熟与应用，投资复合型 AI 人才培养和技术创新，并积极适应监管政策的变化，在全球制药行业中占据更有利的竞争位置，并实现可持续发展。05市场趋势精准医疗与个性化医疗精准医疗的理念正在引领新药研发的新方向，通过基因测序和大数据分析，科研人员可以根据患者的基因特征，筛选出特定的药物靶点，开发出针对性更强的个性化治疗药物。 这不仅提高了治疗效果，还减少了不必要的副作用。 毕马威中国在 2023 年的中国生物科技创新企业报告中曾表示，对于企业自身而言，在资本收紧、竞争愈发激烈的今天，企业会更加注重研发管线优化及合理化， 细胞、基因和 RNA 相关领域的研究依然是大部分企业创新关注的重点 4。自 2020 年诺贝尔化学奖授予 CRISPR-Cas9 基因编辑技术开发背后的研究人员 Emmanuelle Charpentier 和 Jennifer Doudna 以来，基因编辑技术的爆炸式增长已成为全球制药行业的主要趋势之一，这在中国市场也并不例外。 在我们的调研结果中可以看到，虽然传统的小分子药品仍然占据创新药企研发管线多数，高达 53%，但先进疗法的崛起和发展不容小觑，34%的受访者表示其公司已覆盖先进疗法领域的临床管线，包括但不限制于