2025年跨境电商行业趋势报告

前言2024年是跨境电商行业大融和、大发展的一年。产业带与跨境电商融合，半托管模式释放新红利，国内电商加速转型出海，AI技术的深入普及，新模式、新平台、新产业进行一次前所未有的大融合，让跨境电商进入一个快速发展的新阶段。雨果跨境走访广州、深圳、北京、上海、厦门等全国各地，同时对16000+位行业人士进行了问卷调查，最终形成了一份涵盖跨境电商行业现状、市场变化以及未来趋势预判的行业报告。Industry Trend目录CONTENTS01跨境电商行业趋势02跨境电商行业现状INDUSTRY STATUSBusiness Insight跨境电商企业观察03+ + + + + + ++ + + + + + +Part 1跨境电商行业现状一、卖家经营状况（1）近半数卖家利润下滑相比2023年，2024年相对稳定的内外部环境，为跨境卖家经营的稳定性创造了有利条件，在营收上面有一定改善。雨果跨境针对612位跨境卖家的调研显示，2024年，在整体渠道上，42%卖家表示营收相比2023有所上涨，14%卖家表示营收与2023年持平。不过在利润方面，跨境卖家依旧承受较大压力。根据雨果跨境对612位跨境卖家的调研显示，2024年近半数卖家的利润低于2023年同期，其中，有13%卖家的利润下滑幅度超过50%。与此同时，2024年在广告营销投入方面，超半数卖家表示投入同比增加，其中，有14%卖家在广告营销投入的上涨幅度高于50%。卖家2024全年跨境电商业务的营收42%营收上涨利润上涨营收持平14%营收下跌44%卖家2024全年跨境电商业务的利润35%与去年持平16%利润下滑49%2024年卖家在广告营销方面的投入一、卖家经营状况2024年卖家利润下滑主要原因:平台不断推出新模式、新站点，卖家培养新团队、培育新渠道，在人力、广告等方面的投入大；一全托管、半托管等模式极大降低跨境电商开店门槛，随着大批卖家进入，市场红利减少、平台竞争升级，卷价格成趋势，广告变贵、利润走低是卖家普遍面临的问题；二2024年，红海袭击事件频发，船运公司避险绕行好望角，供应链紊乱导致部分港口出现拥堵情况，运力持续收紧导致海运费居高不下。三减少 10%以内减少 10%-50%减少 50%以上与2023年持平增加 10%以内增加 10%-50%增加 50%-100%增加 100%以上10%13%6%17%14%26%7%7%例如上市大卖华凯易佰，2024年前三季度，华凯易佰在TEMU平台的营业收入达到9158万元，在TikTok平台以及WalMart平台的营业收入均超过1亿元。华凯易佰在财报中指出，自2024年第三季度，其在新兴平台的销量呈现快速增长态势，预计未来将迎来显著的业绩提升。致欧科技在2024上半年入驻Temu半托管美国站，凭借自营海外货盘、尾程履约能力、产品竞争力影响力抓住了平台初期的流量红利。营收上涨营收上涨营收持平营收持平营收下滑营收下滑卖家2024全年在TikTok Shop上的营收卖家2024全年在TEMU上的营收43%45%31%24%34%23%“一、卖家经营状况（2）新兴渠道成营收新增长点2024年，TEMU、TikTok Shop、SHEIN等新兴渠道加码发力，在全托管、半托管的模式加持之下，大量卖家投入新兴渠道，通过一段时间的摸索找到新的增长路径。雨果跨境针对612位跨境卖家的调研显示，43%卖家表示2024全年在TikTok Shop渠道上的营收高于2023年，45%卖家表示2024全年在TEMU渠道上的营收高于2023年。一、卖家经营状况（3）超半数卖家黑五网一销售额同比增长2024年海外在线消费需求仍在持续增长。据美国电商研究AdobeeAnalytics数据显示，“黑五”当天美国在线销售额达到108亿美元，创下历史新高，也超过同期线下实体店的销售额水平。网一期间电商销售额则达到278亿美元，同比增长5.8%。雨果跨境针对712位跨境卖家的调研显示，54%卖家在2024年黑五当天的销售额高于2023年同期，61%卖家在2024年网一当天的销售额高于2023年同期。54%38%高于2023年同期与2023年持平18%低于2023年同期2024年卖家黑五当天的销售额2024年黑五网一大促各平台数据平台大促表现热销品类亚马逊销售额和商品销量均刷新历史记录，超过60%销售额来自第三方卖家电子产品、玩具、美妆TikTok Shop速卖通家居、时尚、美妆等电子产品、户外、服装、工具、母婴等美区支付GMV爆发176%，较去年黑五大促增长超3倍，黑五当天美国市场整体销售额突破1亿美金。商家自运营（POP）模式GMV爆 发 1 9 1 %，全 托 管 模 式 G M V 整 体 爆 发187%。德国、美国、墨西哥等速卖通核心市场“黑五”峰值发货单量实现两位数增长；英国则成为“黑五”跑出的最大黑马，峰值发货量突破三位数增长。一、卖家经营状况（4）五成卖家独立站渠道稳步增长作为品牌本土化的重要载体，在品牌出海浪潮的助推下，品牌卖家、平台卖家均在加大独立站投入。雨果跨境针对588位有做独立站渠道的卖家调研显示，五成卖家表示2024年在独立站渠道的营收有所增长，25%卖家表示2024年在独立站渠道的营收与去年持平，另有25%卖家表示独立站渠道营收有所下滑。由此可见，整体而言，独立站卖家的营收增长趋势较好。与此同时，2024年，独立站卖家的利润也有明显改观。雨果跨境调研显示，64%卖家表示2024年在独立站渠道的利润高于2023年，仅24%卖家表示2024年在独立站渠道的利润同比下滑。2024年卖家在独立站渠道上的营收营收增长营收持平营收下滑2024年卖家在独立站渠道上的利润营收增长营收持平营收下滑64%12%24%2024上半年跨境电商大卖的独立站营收9.25亿元营收同比变化102.85%1.42亿元营收同比变化57.73%1.1亿元营收同比变化91.29%3.69亿元营收同比变化20.87%50%25%25%一、卖家经营状况（5）七成卖家认为AI工具提效作用明显71%非常明显一般，不明显还在了解学习16%13%AI工具在跨境电商领域的使用已经非常普遍，成为卖家日常运营的标配。雨果跨境针对547位跨境卖家的调研显示，71%受访卖家认为在实际运营中，AI工具的提效作用非常明显，16%卖家认为效果一般，另有13%卖家表示还在了解与学习AI工具。2024年，AI工具对卖家实际运营的作用？2024上半年华凯易佰AIGC引擎运用数据实际上，不只是卖家，包括平台、零售商等都在加大AI工具的研究和使用。根据Salesforce的数据，2024年“黑五”期间，AI驱动的在线聊天服务使用量同比增长31%。比起没有使用生成式AI和AI Agent技术的数字零售商，使用了这些技术的数字零售商的转化率高出9%。据Adobe Analytics统计，与前一年相比，AI聊天机器人为零售网站带来的流量增加了1800%。177万条采购价格优化和找货信息分析1407万次各平台文案生成1713万次类目推荐9962万条类目匹配度评估59万条邮件分类优化14549万次智能决策673万条生成广告关键词一、卖家经营状况（6）近六成卖家未缩减人员规模人员与2023年持平33%人