2024跨境电商行业三季度报告

前言2024年第三季度,一路飙升的海运价格迎来了“降温”,加之7月份年中大促,卖家整体的营收、利润呈良性增长。多家货代暴雷,中小货代面临外部环境的不确定性和内部资金紧张的突出问题,导致跨境物流的稳定性受到影响。不过,国内明星、MCN机构、品牌商等纷纷加码跨境电商赛道,掀起新一轮的出海热潮。雨果跨境走访广州、深圳、北京、上海、厦门等全国各地,同时对15000+位行业人士进行了问卷调查,最终形成了一份涵盖跨境电商行业现状、国内电商转型趋势分析的行业报告。CONTENTS目录/Contents01跨境电商行业现状02国内电商转型趋势03跨境电商企业观察跨境电商行业现状01Part.11、卖家经营状况①五成卖家营收、利润双增长受年中大促、海运费下降等有利因素的影响,跨境电商卖家在2024年三季度的营收和利润均有所改善。雨果跨境针对536位跨境卖家的调研显示,2024年三季度,在整体渠道上,五成卖家表示营收高于上一季度,另有38%卖家表示营收下滑。与此同时,跨境卖家的利润整体也呈现上涨的趋势。雨果跨境调研显示,2024年三季度,在跨境电商渠道上,56%卖家表示利润高于上一季度,12%卖家表示利润与上一季度持平,另有32%卖家表示利润下滑。三季度,跨境卖家在营收和利润的改善主要受以下因素影响:一是多平台开展年中大促,并出台各项政策减轻卖家的费用负担;二是TikTok Shop、Temu等平台加码半托管模式,卖家能够灵活选择物流方式,优化物流费用;三是海运费用的阶段性下降。2024年三季度跨境卖家的利润15%18%6%4%6%7%12%6%8%7%6%1%4%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%增长 10%以内增长 10%-30%增长 30%-50%增长 50%-70%增长 70%-100%增长超 100%与二季度持平下滑 10%以内下滑 10%-30%下滑 30%-50%下滑 50%-70%下滑 70%-100%下滑超 100%2024年三季度跨境卖家的营收15%20%4%2%4%6%11%7%9%11%3%2%6%0%5%10%15%20%25%增长10%以内增长10%-30%增长30%-50%增长50%-70%增长70%-100%增长超100%与二季度持平下滑10%以内下滑10%-30%下滑30%-50%下滑50%-70%下滑70%-100%下滑超100%②超六成卖家参与秋季大促在过往的大促活动中,为了吸引顾客、扩大品牌知名度,卖家往往降低价格甚至亏本销售商品,以期获得更多的关注和市场份额,但,部分卖家甚至抵触大促活动。但从实际调研来看,卖家对于大促的参与意愿依然较高。根据雨果跨境针对616位亚马逊卖家的调研显示,有65%参与调研的卖家表示已报名2024年亚马逊Prime Day秋季大促,另有35%卖家表示今年没有报名参与秋季大促。此外,对于参加亚马逊秋季大促的目的,30%卖家表示主要是为了提前获取流量和顾客,为后续大促做准备,25%卖家表示目的是清理库存,回笼资金。21%卖家表示要借助大促提高曝光,增加销售额。另有16%卖家希望能提升产品排名,增加动销和转化率。跨境电商行业现状0265%35%有参加没有参加2024年亚马逊卖家参加秋季大促情况跨境电商行业现状03③亚马逊仍是稳定增长渠道2024年第三季度,亚马逊、Temu、TikTok Shop成为卖家拓展市场的三大渠道。其中,25%卖家表示在亚马逊开拓新的站点。此外,由于半托管模式在物流、商品定价等方面给予卖家更多选择权,持续吸收大量新卖家进入,分别有22%、15%卖家表示入驻了Temu、TikTok Shop平台。从2024年跨境电商上市公司的半年报来看,亚马逊仍是营收稳定增长的一个渠道。安克创新上半年仅在亚马逊渠道的营收就做到50.4亿元,占其总营收的52.26%,同比增长27.71%。易佰网络上半年通过亚马逊实现销售收入25.6亿元,同比增长12.49%,占营业收入的比例为72.75%。赛维时代上半年在亚马逊渠道营收为34.9亿元,同比增长43.11%,占比84.01%。2024年三季度卖家开拓的新渠道分布25%22%15%3%5%2%1%1%1%1%1%1%2%2%6%12%0%5%10%15%20%25%30%亚马逊TemuTikTok ShopSHEIN第三方平台沃尔玛电商Mercado LibreFalabella乐天速卖通LazadaShopeeAllegroeBayWayfair独立站其他跨境平台2024年三季度跨境卖家重点拓展的新市场④卖家重点拓展东南亚等新市场跨境电商行业现状04欧美成熟市场的竞争加剧,东南亚、拉丁美洲、日韩以及中东等地区成为卖家重点拓展的区域。在2024年第三季度,18%卖家表示在三季度重点布局东南亚市场,16%卖家表示重点布局拉丁美洲市场,13%卖家表示重点布局日韩市场。以东南亚市场为例,Temu于2024年7月正式上线泰国站,TikTok Shop对企业营业执照的要求进一步放宽,无电商经验的商家也可以申请入驻。跨境电商平台对于东南亚地区的种种政策加码,吸引了大批新卖家进入。16%11%18%1%6%13%10%25%0%5%10%15%20%25%30%拉丁美洲中东地区东南亚非洲东欧日韩澳洲其他新市场⑤卖家意向拓展服装、家居、运动户外、五金等品类在未来的品类拓展上,服装、家居和运动户外成为卖家较为集中的方向。雨果跨境针对680位跨境卖家的调研显示,对于未来1年可能拓展的品类,服装、家居用品、运动户外成为不少卖家的选择,占比分别为12%、11%、9%。此外,3C、宠物用品、情趣用品、五金也是卖家重点关注的品类。在全球零售电商快速发展的背景下,线上服饰市场呈现快速增长趋势,根据Euromonitor数据,2023年全球服装鞋帽电商市场规模达5577亿美元,同比增长5.72%,服装鞋帽电商渗透率达到30.70%,未来随着全球服饰市场继续稳定增长,以及越来越多消费者选择线上购物,线上服饰市场的前景广阔。以亚马逊为例,根据Statista预测,2022-2027年时尚与服饰(Fasionandapparel)预计将成为亚马逊平台上增长最快的产品品类,销售额预计将以12.4%的复合年增长率增长。跨境电商行业现状05跨境卖家未来1年可能拓展的品类12%8%11%5%8%5%4%4%3%9%4%2%3%5%2%6%6%3%0%2%4%6%8%10%12%14%服装3C家居用品电器宠物用品玩具办公用品家具婴儿和儿童护理产品运动户外储能用品男鞋/女鞋美容美妆汽车配件箱包情趣用品五金其他跨境电商行业现状06五金市场近几年也在加速,汽车、建筑等传统行业的不断发展,叠加2020年以来DIY文化爆火,使得五金工具在庭院、家装、家具等生活场景的应用更为频繁。数据显示,全球工具市场规模将以5.2%的年复合增长率在2023-2032年间实现持续增长,2032年预计将增至1532亿美元。中国五金工具产业集群遍布全国,其中以浙江、江苏、广东三省最为集中,在手动工具、动力工具、紧固件、泵阀管件等主要商品中,浙江地区都占有绝对的产能优势。例如杭州义桥镇,具备套筒工具、电动工具、组套工具、木器工具、量具等五十余个门类上千品

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2024-10-28
雨果跨境
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