打个“飞的”——2025年中国飞行汽车 eVTOL行业前景研究报告

©2025 iResearch Inc. 打个“飞的”2025年中国飞行汽车/eVTOL发展前景研究报告2前 言从有文字记载开始，我们从未停止对头顶那片天空的探索《山海经》卷七《海外西经》记载：奇肱之国在其北，其人一臂三目，有阴有阳，乘文马。 郭璞注日:“其人善为机巧，以取百离；能作飞车，从风远行。这是我们能够找到的对于“飞车”的最早记载。奇肱国的故事不仅仅是对飞行的幻想，还体现了古代人民对于探索未知、追求自由的渴望。这种渴望穿越千年，激励着后人不断探索、创新。两千多年后，2021年低空经济写入《国家综合立体交通网规划纲要》。2023年中央经济工作会议提出“打造生物制造、商业航天、低空经济等若干战略性新兴产业”。2024年全国两会中，“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”被写入政府工作报告。飞行汽车/低空经济在全球和中国的战略地位和发展趋势日益凸显，作为低空经济的重要组成部分，飞行汽车不仅被视为未来交通体系的关键创新，也是推动数字经济和科技革命的重要力量。3摘 要产业核心价值：•宏观：涉及无数产业从二维到三维的变革；•中观：资源特征存在带动经济增长的潜力；•微观：空中交通将成为交通史上的重要转折。低空经济的确定性：•监管放得开：中央空中交通管理委员会从原来的国务院议事协调机构调整为中央机构，提升了空管在国家体制中的地位、权重、资源调动和协调能力；•政策推得动：本轮低空经济自下而上的政策转化路径体现了地方政府的积极性和低空经济对地方产业带动的确定性；•产业控得住：飞行汽车产业的领跑可将产业链率先推向全球，进而产业基础在全球范围内将发生根本性转移；•场景找得到：相较于通用航空和新能源汽车的初期，低空经济拥有更为清晰明了的商业逻辑和应用场景。关键发展要素判研：•基础设施：低空地面基础建设需要超前，也要适度；•供应链：同时具备航天和汽车的深入理解是供应商长期竞争力的持续来源；eVTOL动力电池降本确定性显著，大规模推广前降幅预计可达70%-80%；•飞行汽车：eVTOL企业进入冲刺取证阶段，资本持续注入强劲活力；但需建立投资在“关系”上的长期心态，投资者与发展伙伴共担风险，共享收益；•应用场景：应急、物流、载人交通和文旅为各地方重点关注场景，公共服务类场景占比过半；边防/应急领先于其他公共服务与作业类场景，物流与载人有待厚积薄发；•发展路径：目前飞行汽车处在示范运营阶段，2028年有望进入小规模商业化推广阶段，逐渐形成下一阶段的主导力量，技术更迭和基础建设提速；2035年左右逐步进入大规模推广阶段，分层立体交通格局逐步显现。4目 录CONTENTS01飞行汽车概述Overview02飞行汽车前景分析Analysis04充满无限可能的天空之城Case Study03关键发展要素判研Key factors5飞行汽车概述O v er v iew016©2025.01 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn本报告有关飞行汽车的定义为了便于大众的理解、记忆和传播，报告中采用广义飞行汽车概念飞行汽车产业仍然处在发展早期，官方暂未给出明确定义。首先，为了更好的将概念进行传播和理解，在行业发展早期不宜将飞行汽车的概念进行十分明确的狭义细分；其次，垂直起降飞行是传统汽车和飞行汽车在技术和感官上的重大差异，而“汽车”是大众化的交通工具，因此人们常常将电动垂直起降飞行器eVTOL通俗的称为“飞行汽车” 。由于上述原因，本报告中采用广义飞行汽车概念，包含了陆空两栖汽车和电动垂直起降飞行器eVTOL。来源：艾瑞咨询研究院自主研究绘制。飞行汽车定义广义的飞行汽车指，可融合到智慧城市、智慧交通和立体交通网络中的低空交通运载装备，可实现载人、载物、特种作业和其他作业的飞行器的统称，其中包含陆空两栖汽车和电动垂直起降飞行器eVTOL。狭义的飞行汽车指，具有飞行能力的汽车，即具有飞行功能的陆空两栖汽车，同时具有垂直起降和陆地行驶能力，分为分体式和一体式。广义飞行汽车狭义飞行汽车7©2025.01 iResearch Inc. www.iresearch.com.cn全球视角下的制度差异全球均处于起步阶段，符合我国国情的法规和技术策略仍需持续探索各国纷纷看中低空经济，提出了相关发展理念和法规框架。美国提出城市空中交通（UAM，Urban Air Mobility），后将其置于更加宽泛的先进空中交通（AAM，Advanced Air Mobility）概念中。欧洲在20世纪90年代发起单一天空倡议（DES，Single European Sky），后来旨在推进空中交通管理系统的数字化转型升级，提出了数字天空（ DES ，Digital European Sky）战略目标。中国在《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》中提出支持智慧空中出行（ SAM，Smart Air Mobility ）装备发展。各国虽然在名称上有所差异，但其对于低空资源的应用和相关装备的发展内核一致。在法规层面，各国资源禀赋和法律框架基础的不同导致了差异化的发展路径。但总体而言，全球低空制度均在起步阶段，我国需要逐步探索出符合国情的制度模式和技术策略，以往航空业依赖于国际的做法已不再适用。来源：《人民论坛·学术前沿》2024年第15期，“低空经济的背景、内涵与全球格局”，公开资料整理，艾瑞咨询研究院自主研究绘制。•美国航空相关法规复杂，重点在现有法规构架下补充低空相关法律和技术，将中大型无人机并入传统通用航空管理。•而很多传统通用航空条款不适用于现阶段的低空经济，需要大量豁免条款进行补充，易导致法规的日益臃肿，对新兴行业的发展或产生不利影响。•由于多国联盟的性质，欧洲需优先构建大方向上的共识。欧洲通过联合试验构建各国间的合作，并在2019年开始陆续颁布了有关无人机的3部法规。•然而共识阶段的法规不宜过于详细，仍处于框架状态，因此在实际运行和技术发展方面的实质性条款缺失，暂无法支撑宏大框架。•中国无人机相关法规颁布时间较晚，《无人驾驶航空器飞行管理暂行条例》和《民用无人驾驶航空器运行安全管理规则》均在2024年1月1日实施。其完整性和实用性兼顾，且内容覆盖了欧美法规的基本内容。•同时，国家空管委调整至中央空管委，民航局也与地方政府合作构建无人机实验基地，充分利用地方积极性发展低空经济。欧洲中国美国全球主要地区制度差异8飞行汽车前景分析A n a l y s i s029从宏观到微观，如何理解低空经济的意义和前景？•宏观层面：土地、海洋是资源，低空也是资源；在土地、海洋上寻求GDP的活动，在低空同样可以实现，并有望形成一条贯穿21世纪的