2024工业场景人形机器人应用前景研究报告

2024工业场景人形机器人应用前景研报目录产业发展概况运行功能逐步完善，并实现能够替代人类完成重力作业的功能实现了关节驱动，能够根据指令完成特定工作实现高动态运动，具备更高的环境感知能力、决策能力、学习能力以及运动控制能力人工智能技术快速发展，感知技术、自主决策、自主导航、协作能力等大幅提升1972年-2000年2000年-2013年2013年-2022年2022年至今1980Wabot 2 1972Wabot 12000Asimo2007汇童32019Walker2022Optimus2024Walker S1历经多次技术迭代现已进入快速发展阶段2016HD Atlas颜色越深代表热度越大中国美国日本韩国法国德国各国积极布局中美对抗局面初步形成全球人形机器人本体企业主要地域分布中国美国日本其他205+全球人形机器人本体企业已超205家中国企业数量最多超100家本体企业数量超35家本体企业数量超20家本体企业数量美国日本2个国地共建创新中心4个省级创新中心国家层面高度重视各省市开启技术高地争夺赛创新中心所在地成立时间国家地方共建具身智能机器人创新中心北京2023-11-2成立2024-10-10揭牌升级为国地共建国家地方共建人形机器人创新中心上海2023-12-28成立2024-5-17揭牌升级为国地共建浙江人形机器人创新中心宁波2024-3-27成都人形机器人创新中心成都2024-4-12广东省具身智能机器人创新中心深圳2024-4-16安徽省人形机器人产业创新中心合肥2024-6-28颜色越深代表热度越大北上广是产业发展中心浙苏川皖奋起直追0510152025广东北京上海浙江江苏四川其他中国人形机器人本体企业地域分布（截至2024年11月）100+中国人形机器人本体企业城市分布产业集聚效应显著北上深本体企业数量占全国60%•2024年1-11月，全球人形机器人本体企业共获得63笔融资，融资总额超15.2亿美元（约合110亿人民币）；•2024年1-11月，中国人形机器人本体企业共获得48笔融资，融资金额超46亿元人民币。资本市场活跃，投融资热潮持续63笔，超110亿元！8211011321种子轮天使轮pre-AA轮B轮C轮D轮2024人形机器人领域融资轮次分布020040060080010000246810Dec-23 Jan-24 Feb-24 Mar-24 Apr-24 May-24 Jun-24Jul-24 Aug-24 Sep-24 Oct-24 Nov-24近一年内人形机器人领域融资金额月度分布图融资事件融资金额（百万美元）8%26%28%38%2024人形机器人领域融资金额分布（单位：人民币）5亿以上1-5亿1千万-1亿未披露30%63%7%2024人形机器人新品主要类型分布轮式足式其他技术创新加速2024共发布超90款整机新品JARVISGalbot G1RBY1MENTEEBOTAstribot S1AtlasMornine Phoenix 7天工晓唯宇树G1领航者1号Q系列ReflexbotSparky 1天链T1COMAN ONE天太机器人Punyo“远征”“灵犀”家族Tora oneFigure 02Wanda•形态向多元化方向发展•功能更加趋向实用化90+STAR1Walker S1跨界企业机器人企业专业机器人厂商汽车企业新兴初创企业互联网/科技巨头其他入局者不断增多竞争态势愈显激烈•入局企业多元化•初创企业数量大幅增长0510152025302020年2021年2022年2023年2024年2024，超29家人形机器人创企成立新场景拓展人形机器人逐渐导入工业场景娱 乐 表 演商 业 服 务仓 储 物 流科 研 教 育工 业 制 造1972，Wabot1诞生，掀起第一轮人形机器人研发热2000，ASIMO诞生，可以奔跑、跳舞、跳跃和踢足球2014，Pepper诞生，后多作为商场和机场的迎宾员2023，Digit机器人进入亚马逊工厂测试2024年初，Figure公司与宝马公司签署商业合约•小批量生产阶段，应用市场扩大•科研教育为2024最大市场•工业制造应用拓展潜力大2024人形机器人应用领域分布估算科研教育工业制造仓储物流商业服务康养医疗其他2024部分人形机器人本体企业测试、应用去向分布图工业场景应用分析51%全球工厂机器人数量400万台•全球制造业正经历持续的规模扩张；•我国制造业总体规模连续14年保持全球第一。•全球工厂机器人密度提升；•全球工业机器人部署规模扩大；•中国工业机器人市场规模连续13年居世界第一。210亿美元全球工业机器人规模同比增长10%全球制造业平均机器人密度每万名员工162台中国机器人密度1012770470429419韩国新加坡中国德国日本工业市场仍有较大应用拓展空间2023中国工业机器人安装量全球占比19-30%603万家中国制造业规模全球占比中国制造业企业总量全球工业机器人安装量变化单位：千台全球第三单位：台/每万名员工数据来源：IFR、工信部到2050年，65岁及以上人口预计将占全球人口的16%全球 80.5% 的国家正经历老龄化增长工业场景人形机器人应用的驱动因素•人口老龄化趋势加剧，劳动力人口下降导致用工成本不断上升；•年轻一代对传统制造业的兴趣下降，招工难度加大。•感知与决策技术提升，机器人能够在复杂环境中感知、判断并做出合适的反应；•人工智能和机器学习的进步，人形机器人能够实现更高水平的自主性。•柔性化生产需求增长，市场对个性化和小批量、多品种生产的需求增加；•工业企业对更智能、更灵活的自动化解决方案的需求不断增加。•政府积极出台政策，支持机器人和智能制造产业的发展。•投资者对机器人领域的关注度和投入资金持续增长。到2050年，65岁及以上人口预计将达到15.5亿数据来源：联合国人形机器人在工业场景中的定位以类人形态设计，能够在传统为人类工人设计的环境中操作，无需对现有设施进行大规模改造；模拟人类的动作和决策能力，可快速适应不同的生产任务；与人类工人协同工作，承担繁重、危险或重复性的工作任务，提高整体生产效率，并保障安全性。数据来源：问卷调查汽车及零部件制造电子电气设备制造重型机械设备制造化工与石化金属冶炼与加工纺织服装制造食品饮料加工木材家具制造造纸与纸制品部分工业行业对人形机器人的应用需求强度高中低自动化与智能化需求迫切：生产流程复杂，对效率、精度和柔性有高要求。作业环境危险或劳动强度大：机器人可替代人工完成高风险或高强度任务，保障安全，提高效率。自动化升级意愿较强：希望通过机器人应用提升部分环节的效率和品质。技术挑战存在：受材料特性或工艺复杂性影响，机器人应用需克服一定技术难题。手工化或专业设备占主导：生产依赖手工技艺或已有成熟专用设备，机器人替代性低。经济效益不明显：引入机器人成本高，回报周期长，企业缺乏动力。行业汽车及零部件制造电子电气设备制造化工与石化金属冶炼与加工机械制造纺织服装制造食品饮料加工冶金与矿业仓储物流装配与组装焊接喷涂质量检测物料搬运精密装配焊接测试与检验洁净室操作包装与分拣危险物料处理设备监测与维护应急响应样品采集与分析高温作业铸造与锻造焊接与切割质量检测零部件装配焊接与切割喷涂搬运裁剪缝纫