云游戏发展与趋势报告：未来战略要塞

1什么是云游戏？2云游戏生态系统云游戏平台一览数据来源：腾讯研究院3大厂布局：十方逐鹿产业现状：秣马厉兵20.14%6.94%22.92%58.33%51.39%291233847419.74%100w-1000w17.76%19.08%数据来源：腾讯研究院1.11.21.3云游戏发展与影响全球云游戏产业现状：秣马厉兵新赛季排位战57914181822P2P3P12大厂卡位之战：十方逐鹿4.14.24.328292929293030313234353536373839424243P26P40P453.23.2.13.2.23.2.33.2.43.2.53.2.63.2.73.2.83.2.93.2.1022019，是各路英雄亮剑云游戏之年。国外，微软、谷歌和索尼等头部企业纷纷公开了自家的云游戏项目。在中国第 17 届 ChinaJoy“全球游戏产业峰会”中，云游戏成为展会亮点。国内游戏大厂也陆续向玩家推出云游戏平台，伴随已布局的国外龙头，云游戏全球竞争似乎已成燎原之势。类似场景在 2010 年曾经出现过。当时，美国最大的 DVD 租片服务公司 Netflix 公开表示要将旗下所有内容和构架送上云端，不再自建数据库，与亚马逊 Prime 同台竞争全球市场。这个让人觉得“疯狂”的决定为 Netflix 的全球扩张打下了牢固的技术基础。时至今日，Netflix 全部数据都采用云端存储，全球用户超过 1.58 亿，一举成为全球最大流媒体巨头，这份成就大部分要归功于当初正确的云端战略。云战略是未来互联网发展的成功要素，对现如今的游戏产业发展具有极大的参考价值。云游戏给游戏产业注入了新的强大基因：硬件不再成为桎梏，主机、PC 和手机三端合一，这种新基因会给产业带来根本性的变化，玩家的体验模式和付费模式都面临着巨变。正如智能手机刚刚崛起之时，很难想象到如今手游百花齐放，品类繁多的局面。游戏本身模式上的改变将会极大扩展游戏的创新边界，新的交互方式和游戏类型将在接下来的几年陆续出现，用户的抢夺将比任何时候都要激烈。从游戏发行这一重要环节来说，目前游戏分发方式大多是基于应用商店，比如：iOS 端的AppStore， 安 卓 端 的 Google play，主机端的 PlayStation、XBOX 等头部企业。在云和 5G叠加赋能的未来，游戏分发的战场将会迁向云端，不具备云能力的游戏平台将会被率先淘汰，或者转化为纯粹的内容提供者，失去部分话语权。从这个角度来看，云游戏将成为未来游戏产业竞争的关键阵地。这就意味着，谁抢先占领云游戏市场，未来就更有可能把握住游戏产业的命脉。云游戏开启了游戏产业竞争的新赛季，一场声势浩大的排位赛正在拉开帷幕，让我们拭目以待。11数据来源：Statista，201934（2019 年 E3，微软云游戏平台 xCloud 展台，图片来源 Google）在理想场景中，云游戏（Cloud gaming），是指脱离终端限制，直接在云端服务器运行游戏的一种新形式，特点是免配置、免下载、跨终端。对用户而言，无需再进行传统的下载、安装、升级版本等操作，无论是手游、端游还是主机，都可以一点即玩，并且可以实现多端存档和数据共享。和流媒体最大的差异来自于数据源位置，可以说采用云端储存数据的流媒体就是一般意义上的云游戏。云游戏从 2000 年萌芽，经过了近 20 年的发展，随着技术进步和5G 逐步落地，其巨大的潜力已逐渐显现，为各方所侧目。这一新兴技术从诞生以来就备受争论，一部分人认为他会将游戏市场和内容带入新的阶段，而另一部分人则认为距离云游戏颠覆游戏市场还为时尚早。2018 年开始，国内外的头部企业竞相公布云游戏布局，资本的运作也更加频繁。这一波浪潮得益于 GPU、5G、虚拟化等关键性技术的突破。目前，云游戏已经分成指令流和视频流两种技术流派朝着康庄大道前去。在未来的 3-5 年，云游戏的发展可能会对传统游戏产业产生巨大的影响：固有的产业链面临重构，游戏厂商、发行商和硬件商重新进入新一轮的比拼，云供应商也不甘示弱加入其中，企图争夺游戏市场的话语权，战火愈加浓烈。而这一场战争的开端，是从 19年前的 E3 展会上冒出的。5云游戏起步于 2000 年的 E3 电子娱乐展览会。在当年那场主题为“超越想象（beyond Imagination）的全球顶级盛会上，一家来自芬兰的名为G-cluster 的公司打出了云游戏这一概念，并展示了云游戏的原始雏形—通过 WiFi 将 PC 游戏传输到手持设备，但因操作中有过于明显的延迟和卡顿而没有受到过多关注。9 年 以 后， 在 GDC 游 戏 开 发者大会上，云游戏再度亮相，以惊艳的方式吸引了大众的眼球。Onlive 的 孤 岛 危 机 试 玩演示震惊了许多玩家，其云游戏平台被视为划时代的革命产品。它可以允许用户使用任何设备访问位于云端的游戏服务器，用户再也不必因为设备的硬件限制而止步于某种游戏。作为 OnLive 公司的创始人，Steve Perlman 在云游戏的发展演变中起到了至关重要的作用。然而由于游戏发行商的热情和参与不足，OnLive 经过几年的奋斗与重组之后，资产大多出售给了索尼，服务平台也于 2015 年关闭。虽有失败在前，但Perlman 仍然坚信 Netflix 的服务模式（云游戏）是游戏行业的未来所在。（Sony PlayStation Now 发布会，2014 年，图片来源 Google）许多人对云游戏的前景持乐观态度，但头部企业却相对谨慎。2012 年，Sony 在收购 Gaikai 后开始布局云计划，但其当时的态度更倾向于为未来买保险，而没有真正力图改变，因此发展节奏缓慢。直至英伟达等头部企业进入市场，索尼开始加速发力，于2014 年正式推出云游戏平台 PlayStation Now。 英伟达在云游戏战略上极具前瞻性，早在 2012 年就发布云游戏的GPU 技术——GeForce GRID, 并于 2017 年正式推出云游戏平台GeForce Now。但是，尽管已经向云游戏平台进军，英伟达 CEO黄仁勋却认为，云游戏永远不可能替代游戏 PC，理由是延迟。“当你玩一些竞技性的游戏时，你通常需要在几毫秒内做出反应，而不是几百毫秒。这是根本上的问题，是物理法则。”2018 年，随着 5G 的建设计划逐渐细化，云游戏也在这一年集中开花，头部企业开始抢滩，云游戏已经处于爆发的前夜。6云游戏发展时间线（数据来源：腾讯研究院）7云游戏从 2000 年到现如今一直饱受质疑。由于高延迟、高丢包等问题，其发展一直欠佳。但最近两年来情况大有改善，主要原因在于技术已驱成熟。尽管如此，就现今而言，云游戏距离取代传统游戏还有距离。大量的技术难题需要解决，但伴随着 5G 建设逐渐落地和云技术不断发展，云游戏的解决方案也将呼之欲出。云游戏是如何实现的？用户终端与云端的数据传输形态形成两类技术方向：第一类是以视频流技术为核心，网络中主要传输的是音视频信号，也是现在比较主流的一种。游戏所有的计算和画面渲染都在云端进行处理，云将游戏图像转换为视频以及音频数据，通过网络传输给用户并在本地解码。视频流的优点在于可以极大降低本地硬件设备要求；缺点是对带宽和网络稳定性要求较高。第