中国汽车出口与投资国别指南-俄罗斯

1中国汽车出口与投资国别指南COUNTRY GUIDE FOR CHINESE AUTOMOBILE GOING OVERSEAS俄罗斯篇Russia————中国汽车工业协会 产业研究部中国汽车工程研究院股份有限公司 国际化工作组2024 年 10 月目 录一、 宏观环境....................................................................................... 1（一） 经济................................................................................... 1（二）政治体制............................................................................. 8（三）社会文化环境......................................................................9（四）经贸合作........................................................................... 15二、 汽车市场..................................................................................... 19（一）市场规模........................................................................... 19（二）车型................................................................................... 23（三）级别................................................................................... 29（四）品牌及当地建厂情况........................................................30三、 政策法规..................................................................................... 38（一） 关税................................................................................. 38（二） 准入政策......................................................................... 39（三） 汽车产业投资政策..........................................................41（四） 销售及购置政策..............................................................42（五） 报废回收政策..................................................................43四、 相关机构..................................................................................... 44（一） 中国驻当地机构..............................................................44（二） 当地机构......................................................................... 451一、宏观环境（一）经济1. 宏观经济受新冠肺炎疫情、西方国家制裁等客观因素影响，俄罗斯近五年国民经济产生波动式变化。根据世界银行公开数据，虽受卢布贬值影响，2023年按美元计俄罗斯GDP几乎跌破2 万亿美元，同比下降10.8%，失业率也来到历史低点的 3.2%。俄罗斯总统普京在政府工作会议上表示，经济增长主要是由消费和投资拉动。2024 年，俄罗斯政府采取积极的经济政策，促进工业、农业、运输业、高科技等行业的发展。图 1.1.俄罗斯 1988-2023 年 GDP（单位：亿美元）数据来源：Word Bank2. 主要产业俄罗斯的经济结构相对多元化，能源产业、制造业、农业、建筑业和服务业等各个领域都对经济增长做出了贡献，但能源产业一直是其经济的重要支柱。面对国际制裁和外部经济环境的变化，俄罗斯也2在积极调整经济结构，加强内需和创新能力，以实现经济的可持续发展。(1) 能源产业俄罗斯能源产业主要以石油、天然气和煤炭等矿产资源的开采和出口为主，在俄罗斯的出口产品当中，传统的能源类产品占比超过60%，贡献了俄罗斯财政收入的 45%左右。俄罗斯天然气资源位居全球第 1 位，天然气 A 级、B 级和 C1 级储量为 48.8 万亿立方米，C2 级为 19.6 万亿立方米，占世界已探明储量的 1/3。(2) 制造业2018 年以来，随着总统普京进入第四任期，“新工业化”的侧重点和路径也相应进行了调整，从侧重进口替代、投资牵引、技术型企业培育向更加注重科技支撑、数字技术赋能、综合规划制造业发展转变。在此影响下，俄罗斯制造业呈现出复苏和增长的态势。2023年制造业同比增长 7%，为近年来的新高。特别是在汽车、机械、电子设备等领域，国内生产能力不断提升。(3) 农业俄罗斯农业是该国经济最重要的行业之一，占2023年GDP的6%。俄罗斯土地肥沃，具有发展农业的十分优良的条件，农用土地占到国土面积的 12.9%，高达 2.2 亿公顷。近年来，俄罗斯农业产值不断增长，粮食产量创历史新高，甜菜产量居世界第一位。农业增加值在国内生产总值中占 4.5%，农产品出口收入居各种产品出口收入之首。(4) 建筑业3尽管面临国际制裁等挑战，俄罗斯建筑业仍展现出较强的韧性和复苏能力。国家统计局数据显示，俄罗斯建筑业在 2023 年实现了显著增长，增长率达到 7%。远东地区建筑业发展可观，2023 年一季度建筑业产值达到 22.14 亿美元，同比增长 11.7%，高于全俄平均水平（8.8%）2.9 个百分点。随着俄罗斯政府和企业对基础设施的投资不断增加，建筑业还将保持良好增长势头。(5) 服务业俄罗斯服务业的最主要的构成包括金融服务、通讯、旅游、广告营销、房地产、医疗保健和餐饮。2023 年俄罗斯服务业产值占 GDP的 61%，但相应的从事服务业的人口占比也达到了 67%。由此可见，服务业人才产出效率相对较低，高端物流运输、IT 服务和技术资源和品牌打造等服务业利润顶端的产业仍较为缺乏。3. 金融市场(1