亚洲消费者研究2024

解析亚洲复杂的消费格局探秘日益崛起的消费强国2024亚洲消费者研究研究关键信息1. 亚洲的消费支出有望在 2024 年达到 16 万亿美元，占据全球市场的 27%。未来 10 年，亚洲地区的个人消费将增长 7 万亿美元，仅中国就占其中的 60%。2. 从乐观的印度到较为低迷的亚洲发达地区（本次调查中的日本和韩国），整个亚洲地区的经济前景差异很大。在实际GDP增长率低于 3% 的国家，市场情绪往往较为悲观；而增长率高于 3% 的国家则前景更为乐观。3. 食品、非酒精饮料和家居用品是亚洲消费者普遍关注的重点品类。中国是个例外，中国消费者更看重服装、鞋履和休闲活动。4. 许多亚洲人注重预算，明显关注产品的可负担性：价格和收入是购买决策的关键驱动因素。5. 亚洲消费者选择可持续和健康生活的趋势很明显。未来两年，奢侈品的消费意愿将会下降。6. 便利性、个性化以及安全卫生的购物体验推动了网络零售、移动支付设施以及整体零售策略的蓬勃发展。7. 消费者在购买奢侈品和快消品时最看重产品质量，其次是对国产产品的明显偏好以及可持续发展资质。8. 亚洲消费者向来偏爱本土品牌。在关注亚洲其他品牌时，他们认为发达亚洲地区的品牌是品质的保证，而中国品牌在可负担性方面领先。韩国品牌则被视为特别时尚潮流。封面 Nikada/iStock研究方法罗兰贝格于 2024 年夏季开展了此项调查，旨在深入了解中国、印度、日本、韩国、印度尼西亚、马来西亚、越南、菲律宾和泰国的消费者支出情况。共有 3,000 名参与者，男女比例均衡，年龄涵盖 18 岁至 55 岁及以上各年龄段，且收入水平各异。这是我们首份对亚洲消费者的行为分析报告，重点关注 2024 年所观察到的消费模式，并结合当前区域经济和地缘政治的波动性对未来两年进行预测。我们的报告着眼于不同品类、渠道和品牌中的潜在赢家，为品牌商和零售商提供了有关未来几年战略要务的宝贵见解。32024亚洲消费者研究中国印度日本发达亚洲地区东南亚地区韩国印度尼西亚菲律宾马来西亚个人消费116,430 亿美元11,140 亿美元39,780 亿美元24,640 亿美元9,320亿美元5,470 亿美元5,610 亿美元线下偏好安全的购物环境地理位置便利地理位置便利地理位置便利地理位置便利地理位置便利地理位置便利奢侈品注重质量注重质量注重质量注重质量注重质量注重质量注重质量快消品注重质量注重质量注重质量偏好国产产品注重质量注重质量线上偏好配送速度配送速度配送速度易于操作的移动版本 / 应用程序配送速度配送速度网站性能（加载时间、用户体验）% 对未来持积极态度比例73 %84 %12 %26 %56 %53 %54 %前3关注品类教育服装/鞋履第一位第三位教育类交通工具服装/鞋类家居用品及服务休闲/娱乐食品和非酒精饮料住房家居用品和服务食品和非酒精饮料个人护理个人护理家居用品和服务亚洲消费者偏好概览资料来源：罗兰贝格休闲/娱乐 第二位家居用品和服务保健品及医疗服务泰国3,730 亿美元地理位置便利注重质量注重质量易于操作的移动版本 / 应用程序38 %服装/鞋履家居用品和服务食品和非酒精饮料家居用品及服务越南3,830 亿美元安全的购物环境注重质量注重质量配送速度71 %教育类个人护理保健品及医疗服务食品和非酒精饮料家居用品和服务食品和非酒精饮料42024亚洲消费者研究52024亚洲消费者研究20232033（预计）2013亚洲大部分地区正在面临人口老龄化亚洲国家正在步入老龄化。在未来十年，45 岁以上人口的比例将从 40% 上升到 55%，而 20 岁以下人口的比例将从 31% 下降到 24%。印度是个例外，该国目前 74% 的人口在 45 岁以下，超过 10 亿人。快速老龄化部分亚洲市场人口分布：2013 年、2023 年和 2033 年展望（百万人）资料来源：罗兰贝格东南亚地区总计45-54 岁35-44 岁25-34 岁20-24 岁20岁以下年龄组总人口 [百万]印度东南亚地区总计2931421,013216106784158755761978451215974480129624152339154020487527167774972499251923892549210885371224826712746262118462884501869114821921,0235061911,0712033（预计）1,5476453,76720231,4285993,62920131,2915433,388发达亚洲地区777061212624192126171921789232733167175177中国50139228220922019819621322515919821588791132503211,4061,4251,37633962024亚洲消费者研究72024亚洲消费者研究3,7496651271,2084721692,425212206资料来源：Oxford Economics, 罗兰贝格毫不奇怪，消费者情绪与各国未来两年的GDP增长前景息息相关。在实际增长率低于 3% 的国家，消费者情绪较为悲观；而增长率超过 3% 时，情绪则更为乐观。事实上，大多数亚洲国家都对个人收入增加抱有信心，其中印度、中国和越南表现最为突出。在另一个极端，韩国和日本的大多数消费者对自己未来个人收入的发展持悲观态度。各个国家的情绪状况似乎适用于每个国家的大多数消费者，而且无论年龄大小或富裕程度如何，所呈现出的情绪水平都较为一致。经济前景如何影响消费者情绪？对增长的乐观程度实际GDP增长与公众对经济前景信心之间的相关性中国日本泰国越南菲律宾印度尼西亚马来西亚印度韩国对未来乐观程度信心阈值实际GDP增长7 %6 %5 %4 %3 %2 %1 %0 %0 %10 %20 %30 %40 %50 %60 %70 %80 %90 %中国韩国越南印度印度尼西亚马来西亚日本泰国菲律宾20232033（预计）7,30911,6348049322233832,1263,9786991,1142415612,3782,4642703733245472013预计 2024 年亚洲的消费支出将达到 16 万亿美元，占全球市场的 27%。这一增长得益于可支配收入的增加，尤其是在中国和印度等新兴经济体。中国无疑仍是该地区的增长引擎：在未来十年，中国将贡献亚洲消费总增长的 60%，增长量相当于印度 2023 年私人消费总额的两倍。本报告所调查的国家在 2013 年至 2023 年间私人消费增长了 5 万亿美元。预计到 2033 年，这些国家还将新增 7 万亿美元的消费额。其中超过四分之三（85%）的增长将由中国和印度可支配收入的增加所推动，这使得这两个国家成为任何增长战略中显而易见的基石。亚洲是一个由中国主导的消费大洲中国和印度推动亚洲消费支出部分亚洲市场的私人消费总额：2013年、2023年和2033年展望（十亿美元）资料来源：罗兰贝格发达亚洲地区东南亚地区82024亚洲消费者研究92024亚洲消费者研究资料来源：罗兰贝格食品、非酒精饮料和家居用品及服务是亚洲地区常见的优先消费品类。中国是个例外，中国消费者最看重服装和鞋履，以及休闲和娱乐。根据我