2024年双十一电商趋势盘点及行业洞察报告
出品方: 发布时间:2024年11月18日2024抖音电商双十一趋势及行业洞察报告01 市场大盘01双十一电商平台发展概况•活动节奏:各平台提前启动,天猫预售机制回归,抖音最早开跑且周期最长(35天)•电商规模:双十一电商整体增长26.6%,GMV超1.4万亿•综合电商平台:同比增速达20.1%,增长回正,GMV超1.1万亿,天猫排第一•直播电商平台:同比增速达54.6%,增速加快,GMV超3300亿,抖音排第一03双十一抖音电商行业洞察•女装&男装:高客单高增速品类机会大,如皮草、羊毛针织衫等;抢跑期发力,实现生意爆发增长,如CHENSMCHEN、布先生•黄金/彩宝/钻石:投资金、手串/手链为高增速赛道;抢跑期+开门红合作超头达人实现生意爆发,如CABI/菜百;品类日合作垂类达人加快生意增长,如Gloire/古名、玺江南•童装童鞋:羽绒服为核心品类,运动/羽绒服品牌加快向童装市场渗透;童装品牌抢跑期发力,合作超头达人实现生意爆发,如巴拉巴拉;运动品牌开门红阶段借势头部达人加快生意增长,如安踏•运动鞋服:羽绒服、跑步鞋为核心品类,国产品牌抢跑期发力,合作超头达人实现生意爆发,如李宁、安踏•户外鞋服:冲锋衣、羽绒服为核心品类,鲨鱼裤TOP品牌合作达人打造爆品上榜,如SINSIN、MissWiss01 市场大盘02双十一抖音电商平台概况双十一电商平台概览Part 01双十一电商平台活动节奏双十一电商平台活动战报双十一电商平台规模与增速10.8-10.17抢跑期,提前开启双十一先享10.18-10.20开门红Bigday11.9-11.11狂欢Bigday1. 平台玩法:官方立减(单品价格直降15%起)/一件直降;2.混资券,平台&商家共同出资,平台额外补贴,十亿流量扶持提前启动,天猫预售机制回归,抖音更早提前开跑长达35天10.29-10.31晚8点开门红预热10.31晚8点-11.3开门红售卖11.4-11.9专场期11.10-11.11高潮期满300-50跨店满减,满200-20平台补贴券、超级惊喜红包、PLUS会员超级补贴、月黑风高活动、百亿补贴等10.12-10.14抢先购预热10.14-11.1110.14开始预售10.28-10.31 预热、10.31晚8点-11.11 狂欢日售卖现货第二波10.14-10.24日开启预售,定金支付、尾款支付85折官方立减、超级秒杀、惊喜直降、满300-50跨店满减,额外投入300亿消费券及红包;88VIP大额消费券预售开启当天提前发放10.16-10.18预热期好物抢先购10.19-10.29开门红10.19-10.20-新品Big Day;10.21-10.29-全网尖货冲锋平台消费券、跨店满减;200亿流量补贴,20亿用户红包,以及10亿商品补贴红利10月11月89101112131415161718192021222324252627282930311234567891011121310.21-11.8品类日服饰品类日、彩妆日用品类日、珠宝黄金品类日、运动户外品类日、宠物亲子品类日、食品生鲜品类日10.20-10.24 抢先购售卖现货第一波11.12-11.13返场期10.30-11.8品类日智能生活节、保暖服饰节、冬季变美节、冬日进补节11.9-11.11爆款好物冲刺首次推出“百亿消费券”活动;“百亿加倍补”升级为“超级加倍补”,满减每满200-3029天31天35天29天27天10.14晚8点-10.28抢先购售卖资料来源:各平台2024年双11玩法公开信息,祈飞整理。多平台同比去年刷新记录,业绩再创新高史上最大力度红包和优惠券实现用户规模/商家规模/订单量/成交总额全面增长主打真便宜成交额/订单量/用户数创新高百亿补贴用户规模/商品销量均实现突破增长多维玩法助力品牌商家实现生意破圈,迎来爆发性增长持续低价10.11-10.18首轮活动累计订单量超1640万单生鲜食品类目订单量占比达32%、手机数码类目销售额占比超4成美妆、个护、母婴类目销售额占比达28%10.28-11.4第二轮“超级加倍补”商家、品牌数增长2.5倍品牌、直播间破亿数刷新记录成交总额强劲增长品牌、中小商家生意增长再创新高百亿补贴持续加码商家经营积极性高商达高速增长,多场域爆发迎来全面丰收内容场、泛货架场、商达等刷新记录实现全域爆发商达经营热情高涨双11商达报名首次突破300万个动销新商达数超30万个亮点业绩频出成交破亿商品数同比增长200%成交破百万直播间数超2500个内容场单场GMV破峰值商达数超57000个泛货架场单日GMV破峰值商家数超84000个生意全面爆发首日破峰GMV同比增长94%泛货架商品卡GMV同比增长110%搜索GMV同比增长119%生意增长 全面爆发成交同比超100%的品牌3.3万个成交同比超500%的品牌近1.7万个直播场域强爆发直播成交破亿品牌数275个成交破亿电商作者直播间111个货架场持续提升货架场GMV占比42%作者生态蓬勃发展成交同比超100%的电商作者47万成交同比超500%的电商作者近25万爆款热卖成交破千万单品2000+品牌生意高速增长超1.7万个品牌成交额同比增长超5倍超3万个中小商家成交额同比增长超2倍京东购物用户数增长购物用户数同比增长超20%京东采销直播爆发增长订单量同比增长3.8倍品牌商品全面爆发589个品牌成交额破亿同比去年增长46.5%,刷新历史记录核心行业增速领先美妆、3C数码、家电家居等成交增速全网第一核心人群持续扩大88VIP下单人数同比增长超50%88VIP会员保持双位数增长品质直播破纪录破亿直播间119个 刷新历史记录49个破亿直播间同比增速超100%资料来源:各平台2024年双11战报公开信息,祈飞整理。数据来源:星图数据。1)监测范围:包括20+平台、2000+品类、90000+品牌、2000万+商品,不包含二手物品、拍卖和虚拟物品;2)数据监测时间:2024年10月8日-2024年11月11日;3)同比增长计算口径:2024年10月14日-2024年11月11日,同比时间:2023年10月24日-2023年11月11日。整体增长26.6%,综合电商增速为20.1%,直播电商增速为54.6%840390779340923511093729738181421513325202020212022202320242020-2024年双11电商GMV(亿元)综合电商直播电商91329815111541138614418年份整体YOY综合电商YOY直播电商YOY20217.48%8.02%1.23%202213.64%2.90%145.80%20232.08%-1.12%18.58%202426.6%20.12%54.58%2021-2024年双十一电商销售额YOY天猫排名第一2024年双十一综合电商平台排名京东排名第二拼多多排名第三2024年双十一直播电商平台排名抖音排名第一快手排名第二点淘排名第三双十一抖音电商平台概览Part 02抖音双十一平台流量趋势抖音双十一类目流量趋势抖音双十一类目销售趋势10/810/910/10 10/11 10/12 10/13 10/14 10/15 10/16 1
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