2024年618电商趋势盘点及行业洞察报告-祈飞洞察

出品方：发布时间：2024年6月21日2024抖音电商618趋势盘点及行业洞察报告618大促全景概览Part 01618电商平台概述与表现报名开启5月8日抢先购5月24日正式开启618正式期5月31日0点-6月18日23:59:59部分类目抢先开跑1. 平台玩法：官方立减（单品价格直降15%起）/一件直降；2. 频道玩法：超值购/秒杀/大牌试用618电商平台概述与表现-活动节奏：各平台均取消预售，直接现货开卖开门红5.31晚8点专场期高潮期6月15日返场期满300-50，优惠上限封顶为40000元，100%商家承担预热期618大促（5月19日-6月21日）满300-50、满200-30、满100-15第一波售卖预热期：5月19日0点-5月20日19:59:59正式售卖：5月20日晚8点-5月28日23:59:59第二波售卖预热期：5月29日0点-5月31日19:59:59正式售卖：5月31日晚8点-6月20日23:59:59商品报名5月6日双平台满300-50达人狂欢好物抢先购5月20日-5月31日爆发品类日/超级周末6月1日-6月18日返场期6月19日-6月30日满300-605月6月678…2021222324252627282930311234567891011121314151617181920淘天：回归初心，坚定践行“用户为先” 策略，“低价”基础上优化用户体验取消预售，现货开卖跨店满减，300-50淘宝天猫满减首次互通推出“天猫AI讲价小助手”快速筛选低价商品京东：缩短战期，取消“套路”，回归低价，集中资源，提升基础服务，聚焦用户体验取消预售，现货开卖跨店满减，300-50价保升级运费险升级，免费上门退换总裁AI数字人直播快手：超长促期，简单直接，让老铁买到低价好物天天都是618，活动长达42天跨店满减，每满300-60加码物流保障，上线西北集运物流服务，解决新疆等偏远地区消费者“买货难”问题拼多多：加大补贴力度，抢占低价心智百亿补贴4.3折起跨店满减，300-50额外提供618元补贴券包等上线自动跟价系统抖音：全方位加码低价好物，打造“低价”用户心智超值全家桶上线，低至五折超值购：百亿补贴、万人团、多人团、大牌奥莱，打造“一件立减，便宜没门槛”小范围内测电商改价系统618电商平台概述与表现-核心玩法：“低价之争”加剧，隔空比拼，自动跟价，争做“全网最低价”5,826 6,143 5,717 1,445 1,844 2,068 2022202320242022-2024年618电商GMV（亿元）综合电商直播电商年份整体YOY综合电商YOY直播电商YOY20228.2%0.7%124.1%20239.8%5.4%27.6%2024-7.0%-6.9%12.1%2022-2024年618电商销售额YOY天猫排名第一2024年618综合电商平台排名情况京东排名第二拼多多排名第三2024年618直播电商平台排名抖音仍然排名第一快手排名第二点淘排名第三数据来源：星图数据。2024年618大促监测数据说明：1）监测范围：包括20+平台、2565个品类、90074个品牌、2000万+商品，不包含二手物品、拍卖和虚拟物品；2）监测时间：天猫：5月20日晚8点-6月18日23：59分；京东平台监测时间5月31日晚8点-6月18日23：59分，其他平台监测时间以各平台公布618起始时间截至6月18日23：59分。618电商平台概述与表现：规模与增速综合电商首次出现负增长，直播电商同比增长12.1%618抖音电商平台洞察Part 02抖音618大促销售趋势分布抖音618细分类目数据概览部分类目抖音618大促销售概览：部分类目整体同比增长20%，奢侈品/运动户外类目同比增速较快数据来源：飞瓜。618营销活动，统计时间：2023年5月25日-6月18日，2024年5月24日-6月18日。593194163144112103979186795140381.34 34%15%5%29%18%55%-20%26%11%36%17%25%-16%64%服饰内衣智能家居美妆3C数码家电食品饮料运动户外珠宝文玩母婴宠物鞋靴箱包个护家清二手商品滋补保健钟表配饰奢侈品抖音618大促 部分类目销售额及增速表现（单位：亿）2024年618销售金额同比增速数据来源：巨量云图，618营销活动，统计时间：2023年5月25日-6月18日，2024年5月24日-6月18日。统计类目：1）大服饰行业，涵盖女装、男装、内衣裤袜、服饰配件、女鞋、男鞋、箱包、运动鞋、运动服/休闲服装、户外服装、户外鞋靴、童装、童鞋共13个类目；2）美妆行业：涵盖美容护肤、彩妆/香水/美妆工具、美容/个护仪器、美容美体医疗器械共4个类目；3）珠宝配饰行业，涵盖黄金/彩宝/钻石/珍珠、钟表类、时尚饰品共3个类目。核心关注类目抖音618大促销售趋势：整体生意同比增长28%，首尾两波同比增速表现较为突出44%51%19%15%42%33%7%13%29%8%13%31%23%18%30%18%-4%8%38%29%22%33%42%11%18%5/245/255/265/275/285/295/305/316/16/26/36/46/56/66/76/86/96/106/116/126/136/146/156/166/176/18抖音618大促 核心关注类目每日销售金额(指数)趋势图2024年销售指数同比增速第一波抢先购品类日开门红第二波爆发核心关注类目抖音618大促销售结构：女装占4成，增速39%，运动/户外/美容美体医疗器械增速超女装6%20%39%25%23%2%22%96%11%17%48%53%34%10%-4%-55%81%186%抖音618大促 各细分市场销售金额(指数)及同比增速（不含女装类目）2024年销售指数同比增速女装其他，占比54%，同比增长20%抖音618大促 核心关注类目占比及增速数据来源：巨量云图，618营销活动，统计时间：2023年5月25日-6月18日，2024年5月24日-6月18日。数据来源：巨量云图，618营销活动，统计时间：2023年5月25日-6月18日，2024年5月24日-6月18日。服饰内衣：女装、男装、内衣裤袜、服饰配件。运动户外：运动鞋、运动服/休闲服装、户外服装、户外鞋靴。抖音618细分品类品牌榜单：服饰内衣/运动户外➢ 服饰内衣TOP10品牌：服饰内衣市场销售同比增长36%。啄木鸟、COCO ZONE、海澜之家占据前三。ROMI STUDIO、百家好、真维斯首次进入前10；其中ROMI STUDIO今年618达人直播成交1.6亿（占比66%），同比增长166%；海澜之家、Romon/罗蒙本次618提前抢跑。➢ 运动户外TOP10品牌：运动户外市场销售同比增长72%。均提前抢跑618，TOP3品牌均为国际知名运动品牌，国产品牌中安踏，李宁分别四五位。其他品牌中，特步增速140%，市场排名从去年14位上升到9位。排名品牌名称销售金额指数（亿）YOY1TUCANO/啄木鳥4.6065%2COCO ZONE4.3615%3HLA/海澜之家3.6172%4Romon/罗蒙3.36-5%5MiiOW/猫人2.774