MAGA时代服装及面料贸易趋势报告

ATLAS 营销云ATLAS 营销云MAGA时代服装及面料贸易趋势报告2024.09撰稿ATLAS跨境贸易研究所审阅Vanda联系方式微信公众号：营销云营销云官网：https://www.yishucha.com/1ATLAS 营销云前言中国的纺织和服装行业有着悠久的历史，在当今仍是在生产线完整程度和产量两方面居于世界第一的纺织大国，产品行销全球。然而从2018年中美贸易战打响，纺织业就首当其冲遭遇挑战。随着疫情、乌克兰战争等世界形势的重大变化，国内纺织服装从业者倍感艰难，纷纷寻求破局之道。ATLAS跨境贸易研究所因此汇总了各国政府和联合国、世界银行等的相关数据，力求从贸易角度切入，兼顾生产和市场需求两个方面，为读者呈现完整的现状轮廓，为纺织服装从业者提供决策的宏观数据支持。愿纺织服装这个与人类文明一样古老的行业能尽快度过调整期，进入新的发展阶段。2ATLAS 营销云目录全球纺织服装贸易现状概览 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·4主要进口国情况概述· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·9美国· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·9欧盟· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 13英国· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 16日本· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 17俄罗斯· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 18中国纺织服装贸易现状与展望· · · · · · · · · · · · · · · · 19附录：参考文献· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 283ATLAS 营销云全球纺织服装贸易现状概览2023年，全球贸易规模（按出口统计）达到31万亿美元，其中商品贸易占23万亿美元，与2022年相比下降6%。尽管如此，与疫情前（2019年）相比，仍有24%的增长，总体呈现平滑向上的趋势。（见图1、图2）[1]图1 世界商品贸易额季度趋势（2015Q1-2025Q4）数据来源：WTO，2024年4月全球贸易总览4ATLAS 营销云图2 世界商品贸易及服务贸易年度趋势（2018-2023）数据来源：WTO，2024年4月总览全球排名前10的进口国后可以发现，除了荷兰凭借转口贸易逆势增长以外，其他主要进口国相比2022年都有10～20%的进口总额下降。（见表1）在这种贸易需求下降的情况下，出口国很难突破需求极限继续增长，因此各国出口贸易都有不同程度的下降。表1 世界TOP 10进口国进口总额（2018-2023）数据来源：TradeImex，2024年4月，ATLAS跨境贸易研究所整理制表。5ATLAS 营销云图3 商品出口品类分布（2022）数据来源： Dr. Sheng Lu, Professor, Department of Fashion & Apparel Studies, University of Delaware，2023年8月服装和面料是国计民生的必备品，在全球贸易中有着重要的地位，2022年二者相加的份额甚至达到9,150亿美元，占全球制成品出口总额的6%，比同期钢铁制品贸易的体量更大。（见图3）在总体同比下降的环境中，2023年全球面料和服装出口也比2022年分别下降了13%和10%，面料出口甚至比2019年水平还略低一些。（见图4）世界的主要服装和面料出口国都集中在亚洲，前10位中只有土耳其和美国除外。受到汇率和需求下降等因素影响，2022年这些主要出口国在面料出口中普遍疲软，但在成衣出口方面则有不同程度的增长。（见图5、图6）2023年由于产品价格下降，成衣和面料的出口总额相比2022年应该有10～20%的下跌。服装贸易概况6ATLAS 营销云图3 商品贸易分类年增长数据来源：WTO，2024年4月7ATLAS 营销云图5 面料出口国排名（2022）数据来源： Dr. Sheng Lu, Professor, Department of Fashion & Apparel Studies, University of Delaware，2023年8月图6 成衣出口国排名（2022）数据来源： Dr. Sheng Lu, Professor, Department of Fashion & Apparel Studies, University of Delaware，2023年8月8ATLAS 营销云行业主要进口国情况概述美国是世界最大的贸易进口国，也是中国最大的贸易伙伴。其成衣及纱线面料进口额常年为千亿美元规模，2022年更因为疫情后报复性消费的影响，单成衣一项的进口额就突破千亿美元。2023年，因全球经济下行，美国的服装面料进口额也呈下降趋势，即使与疫情前的2019年相比，成衣进口额跌幅也达6.6%，纱线面料进口额相对2019年仅增长1.1%。（见图7、图8）值得注意的是一些数据上的显著矛盾：自2022年7月以来，美国成衣零售的增幅就一直高于贸易的增幅（见图9），这种现象只有本土增产才能达到。虽然拜登总统及下一人总统候选人特朗普都提出了国内产业提振、促进基建以及MAGA (Make America Great Again) 相关政策，但由于其国内高昂的人力成本以及严苛的环境政策，类似纺织服装这样的劳动密集型生产行业并不能顺利回流。那么这部分增产又从何而来呢？或因注意到了这一异常现象，在2023年底的301条款复议程序中，美国政府不但没有取消现有的关税壁垒，还增加了新的限制品类。同时又对新兴的进口桥头堡墨西哥施加压力，墨西哥总统洛佩斯于2024年4月22日签署法令，针对钢、铝、纺织品、服装、鞋类、木材、塑料及其制品等544项商品征收5%至50%的临时进口关税。该法令4月23日生效，有效期两年。 [4]美国9ATLAS 营销云图7 美国成衣进口额（2019-2023）数据来源： ITA，2024年8月，ATLAS跨境贸易研究所整理制图。图8 美国纱线面料进口额（2019-2023）数据来源： ITA，2024年8月，ATLAS跨境贸易研究所整理制图。10本报告来源于三个皮匠报告站（www.sgpjbg.com）,由用户Id:529794下载,文档Id:178018,下载日期:2024-10-18ATLAS 营销云图9 美国成衣零售增幅与进口增幅对比（2019-2023）数据来源： ITA，2024年8月，ATLAS跨境贸易研究所整理制图。表2 美国成衣零售增幅与进口增