2024年增换购用户趋势洞察

12024年增换购用户趋势洞察—汽车之家研究院—2 0 2 4 . 0 9序言乘用车市场“微增长”已成常态，厂商都在积极探索下一个新的增长点。继新能源之后，增换购用户进入视野。一方面，3.45亿的汽车保有量基盘无疑是一块充满诱惑的“大蛋糕”；另一方面，置换升级的趋势在“价格战”背景下显得尤为珍贵。虽然增换购用户已经成为行业公认的新动能，但我们仍然观察到，当下消费者的收入预期并不乐观，他们是否还会考虑增购、换购新车？中央及地方政府出台的一系列“以旧换新”政策能否有效撬动置换需求？这些政策对购车决策又有何影响？增换购增长点能“如期而至”吗？此外，增换购用户作为已有购车、有用车经验的群体，必然有其独特的行为特征和选购偏好，这些特征正是厂商攫取置换商机的有效抓手。那么这些特征是什么？抓手又在哪里？当然，我们也注意到行业中有一些被热议的有趣话题，比如一部分新能源用户在置换时换回了燃油车，这种“倒退”是否会长期存在？对新能源的发展有何影响？数据来源：商务部，汽车之家研究院预测23%45%48%7%11%12%70%44%40%2016120232024E首购增购换购首购/增购/换购人群比例分布60%汽车之家研究院立足于用户视角，针对上述疑问展开增换购用户洞察，我们发现：车市驶入历史存量高峰，置换新动能未来可期。目前换车周期多在8年以上，以此测算，2024年~2026年有望迎来换购高峰，但仍然存在隐忧：• 现阶段用户收入预期不佳，置换周期拉长• 虽然置换补贴政策能够助力意向转化，但用户对补贴信息一知半解，能实现促进作用的补贴金额阈值也进一步提升乘用车零售销量(万辆)与换购曲线测算数据来源：乘联会零售销量，汽车之家研究院预测537830109211601293156217761963232823742237207019292016205421720500100015002000250030000500100015002000200820102012201420162018202020222024E2026E2028E乘用车零售销量换购曲线换购需求释放高峰2024增换购用户趋势洞察4为了抓住增换购用户，需要解决几个关键点：如何捕捉换车时机？换购用户的换车时间点灵活，并且多数换购用户先选定意向车系、甚至完成新车交易后再卖旧车，换购时机难以捕捉，需要通过精准的用户画像预判换购时机，才能提前对其选购行为施加影响，提供一站式的卖旧买新服务也是提高成单率的关键如何影响购车决策？进入换购用户选购清单的车系数量是首购用户的一倍，选购范围之广决定了其需要更多内容辅以决策，浏览时间也会更长，尤其偏好体验/测评、用车分享类内容如何满足购车需求？• 换购用户- 从换购需求出发，换购用户可划分为经济驱动、体验驱动、需求驱动三大群体- 价格和尺寸升级仍是换购市场的主基调，但10-30万中端主力价位用户出现升级乏力- 换购用户对新能源的偏好愈发强烈，新能源换回燃油现象绝非主流；未来1-2年插混/增程换购意向将超越纯电- 换购用户难留存，抢夺其他品牌的存量市场成为关键。合资品牌对燃油换购用户仍保持吸引力，独立新能源品牌快速抢占新能源换购市场• 增购用户- 增购燃油和新能源的用户需求差异大：增购燃油的用户更看重品牌与口碑；增购新能源的用户更期望体验智能化功能501换购用户画像及行为偏好-换购用户画像-换购用户行为特征-换购用户选购偏好2024增换购用户趋势洞察核心观点-换购用户6•换购用户更年长、家庭形态更成熟，高线城市、中高收入特征明显•结合用户画像及换车动机，可将换购用户划分为经济驱动、体验驱动、需求驱动三大群体•换购周期在变长，46%的用户换购周期在8年以上；换购时机难以捕捉，需要通过精准的用户画像预判换购时机•置换补贴能激发或加速用户需求，但60%的用户仍一知半解，需要线上平台发挥作用提升信息触达•品牌补贴力度在加大，能够激发用户需求的置换补贴金额阈值进一步提升•换购用户选车范围更广，呈现多选、多看、多互动的行为特征，需要更多的资讯、内容辅以决策•价格和尺寸升级仍是主基调。旧车在10万以下中低端换购用户升级动力更为强劲，但10-30万中端主力价位用户出现升级乏力•换购用户对新能源的偏好愈发强烈，预期1-2年插混/增程换购用户将超越纯电；新能源换回燃油现象虽存在，但绝非主流，对新能源市场发展没有影响•换购意向为燃油的用户，对合资品牌的选择相对坚定；中国独立新能源品牌加速掠夺新能源换购市场用户画像换购行为选购偏好2024增换购用户趋势洞察7数据来源：汽车之家大数据，汽车之家研究院用户调研_ 2024年性别分布首购男性占比62%换购男性占比72%从用户画像来看，换购用户明显更年长、家庭形态更成熟14%18%37%19%11%2%2%9%45%29%12%2%27%10%40%19%5%4%4%60%31%1%年龄分布婚育分布18-25 26-30 31-40 41-50 51-60>60未婚已婚无孩已婚一孩已婚多孩离婚首购用户换购用户•男性为主•30-50岁人群占比超过3/4•9成以上换购用户已婚有孩Q：您的婚姻状态是？[单选题] N=845换购用户画像换购用户行为特征换购用户选购偏好2024增换购用户趋势洞察8一线新一线二线三线四线五线6%15%22%24%21% 21%22%18%18%14%11%8%城市分布首购用户换购用户更多处于高线城市、中高收入占比高•接近40%位于一线/新一线城市•中产属性明显，超过40%家庭收入在20-50万换购用户画像换购用户行为特征换购用户选购偏好数据来源：汽车之家大数据，汽车之家研究院用户调研_ 2024年5万以下5~10万10~20万20~30万30~50万50~100万5% 2%25%13%37% 37%14%25%13%16%3% 6%100万以上3% 1%收入分布首购用户置换用户Q：您的家庭年收入是？[单选题] N=8452024增换购用户趋势洞察9数据来源：汽车之家研究院用户调研_ 2024年换购用户画像换购用户行为特征换购用户选购偏好家庭收入年龄10万以下15%10-20万38%20-30万25%30-50万16%50万以上6%60岁以上2%50-60岁12%40-50岁29%30-40岁45%30岁以下11%换购用户可分为经济驱动、体验驱动、需求驱动三大需求，可细分为8类群体T2 银发乐活族- 一线城市退养群体为主，拥有多年驾乘经验，追求先进技术，敢于尝鲜T1 都市新青年- 以新一线青年为主，希望内外饰设计及丰富配置带来新鲜体验E2 高知品质派- 追求品牌，看重智能、安全和配置先进性D2 小镇务实派- 中低线小康家庭为主，追求配置性价比，关注能耗，偏好中国品牌T3 实力潮流派- 推崇智能化，兼顾舒适/操控D3 都市进取派- 以高线小康家庭为主，家庭用车场景多，关注驾乘舒适性E1 小镇安居派- 低线城市为主，偏好中国/合资品牌燃油车D1 低线富足派- 追求可靠性，注重品牌口碑和安全，偏好合资品牌燃油车• 降价补贴驱动：E1小镇安居派• 财务改善驱动：E2高知品质派蓝色边框经济驱动• 性能改善驱动：D1低线富足派• 多种需求驱动：D2小镇务实派• 家庭需求驱动：D3都市进取派紫色边框需求