2024包装饮料的趋势与机遇报告

© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.包装饮料的趋势与机遇© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.+3.6%24年1-6月出口总值同比(23年 -4.6%)+3.9%24年1-6月固定资产投资额同比(23年 +3.0%)2数据来源: 国家统计局上半年中国经济回升向好，内外需都在修复，投资也有复苏暖意。+3.7%24年1-6月同比社会消费品零售额(23年 +7.2%)+5.0%.国内生产总值24年二季度同比（Q1 +5.3%）基础设施和制造业投资分别增长5.4%和9.5%© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.数据来源: 尼尔森IQ 2024 中国消费者洞察与展望报告35%+5% vs 23年中21%17%-1% vs 23年中-2% vs 23年中经济下行食品价格上涨工作保障但中国消费者对大环境仍趋谨慎保守，消费信心不足。| 中国消费者未来6个月最关注的问题（24年调研结果）3消费者信心指数121.5 94.9 86.4Jan'22MarMayJulSepNovJan'23MarMayJulSepNovJan'24MarMay“经济周期的下行区间,总是比上行区间更为凸显,因为恐惧是一种比贪婪更有力量的情绪”—— 格林斯潘《繁荣与衰退》© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.-0.6-1.520142015201620172018201920202021202220234.6 4.0 3.5 3.5 7.7 6.7 6.9 6.7Feb23MarAprMayJunJulAugSepOctNovDecFeb24MarAprMay商品零售累计同比增速制造业工业增加值累计同比增速人口自然增长率(‰)供需两端趋势数据来源: 国家统计局企业需面对存量及供过于求环境下的经营破局。© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.中国线下快消品市场主旋律仍以品类性能提升驱动价格增长贵有所值 50%物美价廉 11%价格刺客 15%回归理性 24%消费者愿意为其付出溢价品类均价提升，但消费者对更高端产品认可度下降可以用更低价格买更高端产品消费者对更高溢价属性接受度有所下降，价格敏感度提升86% 受访者为适应新的财务状况及市场现状，改变了他们的购物方式79%65%64%63%45%42%寻找更低价格降低整体开支转换渠道/商店转换品牌/产品改变包装规格理性考虑需要你曾采取过哪些策略来管理支出？中国消费者既要又要，未来对经营策略考验是多重的。数据来源: 尼尔森IQ 零售研究数据 & 2024 中国消费者洞察与展望报告6以下哪个选项对你目前的生活状态影响最大？38%32%22%维持或改善身体健康状态为退休或投资攒钱优先爱好和休闲娱乐活动827874737063选择对健康有益的产品尝试对健康有帮助的新品尝试/增加维他命和营养补充品的摄入尝试/增加精神健康锻炼或摄入缓解压力的产品选择可持续产品或服务选择对体重管理有帮助的产品非常愿意 + 愿意数据来源: 尼尔森IQ 2024 中国消费者洞察与展望报告对健康关注日渐体现在产品选择上。© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.食杂店便利店小型超市综合电商(天猫, 淘宝, 京东等)大卖场兴趣电商(抖音、 快手等)超市拼多多私域电商(微信小程序等)零食店&会员仓储店其他线下渠道37%在线购物以获得更多优惠21%在有会员积分的商店购物25%去折扣/低价商店购物23%使用APP等寻求更优的性价比28%权衡最重要的产品属性18%购买更大包装22%关注必需品18%购买任何促销品牌中国消费者省钱策略在重塑购物旅程缺失的消费链路则无法充分抓住终端机会中国市场消费渠道持续分化，全渠道战略成为必须之路。数据来源: 尼尔森IQ 全渠道监测零售研究数据 & 调研 & 2024 中国消费者洞察与展望报告同比增长同比下降© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.8+4.3%+7.5%-0.5%+6.2%vsvs尼尔森IQ监测全渠道范围快消品销额同比增速包装饮料销额同比增速快消品销额同比增速包装饮料销额同比增速2023年全年2024年1-5月© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.消费者选择什么？买方市场消费多元化及疫情之后，食饮消费需求的根本性变化正推动饮料下一个周期的到来 © 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.品类结构显著重塑01--© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.即饮茶进入跑马圈地的内卷时代成分党等待下个风口糖+水+很多很多维生素数值铺货2019 2020 2021 2022 2023[0,10)6163667274[10,50)99898[50,70)22212[70,+)00011活跃品牌数活跃单品数(K)单店单品数即饮茶品类-20020406080100120水溶C100 销售额增长率-60-202060100140180电解质饮料 销售额增长率即饮茶不同铺货段品牌数110.91.11.21.41.72019202020212022202372 74 76 83 85 11.412.312.713.816.1© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.1237%营养添加多样化产品诉求7%植物替代31%特殊饮食27%状态激活16%放松镇静23%量身定制药食同源 · 瓶子里的养生之道轻松生活 · 给生活充充电内调理Power Up!外养肤DopamineGo Refreshing大麦人参玉米须花青素酸爽清新缤纷休闲未来感低负担枸杞红枣5.8元/瓶清爽6.0元/瓶维生素6.0元/瓶6.5元/瓶6.5元/瓶6.5元/瓶烟酰胺6.0元/瓶 5.0元/瓶7.9元/瓶薏米5.8元/瓶数据来源: 尼尔森IQ 2023 BASES调查结果；桌面研究© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.延展规格应对消费和场景分化02© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.© 2023 Nielsen Consumer LLC. All Rights Reserved.19.014.555.754.96.411.37.67.05.75.91.31.64.34.72019202314细分规格之势下亦可觅得饮料行业新增长点。小瓶(0-400] ML中瓶(400-600] ML大即饮(600-1249] ML大瓶 (1249-1999] ML超大瓶 (2000-3999] ML桶装 4000ML &