2024家用洗衣机行业简析报告-嘉世咨询

版权归属 上海嘉世营销咨询有限公司家用洗衣机行业简析报告商业合作/内容转载/更多报告01. 洗衣机内销市场连续两年下滑数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•2023年国内洗衣机产量7995.8万台，同比增长16.4%，总销量达8045万台，同比实现16.9%的高增长，内销量4200万台（+3%），外销量3845万台（+37%）。•当前消费者对家电消费都更趋于谨慎，洗衣机主流产品功能相对同质化，内销市场需求整体不足，受换新需求滞后、安装属性较强等原因，销售低迷，缓慢修复，持续不景气。销量与22年差别不大，甚至低于2020、2021年水平。2019-2023年洗衣机产量2019-2023年洗衣机销量-10%-5%0%5%10%15%20%6200640066006800700072007400760078008000820020192020202120222023产量（万台）同比-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%38003900400041004200430044004500460020192020202120222023销量（万台）同比02. 以旧换新政策驱动洗衣机消费数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•国内推动家电以旧换新政策密集出台，地方政府跟进，出台以旧换新具体方案，主要包括打通以旧换新渠道，完善废旧家电回收网络，培育多元化规模化回收主体；加大以旧换新补贴力度，发挥财税政策引导作用，提高对消费者以旧换新优惠力度；支持家电销售企业联合生产企业、回收企业开展以旧换新促销活动，鼓励参与实施绿色智能家电补贴政策的家电零售网点，设立家电以旧换新专区。各地以旧换新政策空调、冰箱、洗衣机报废增速（百万台）序号地区以旧换新政策序号地区以旧换新政策1河北《河北省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》14广东《广东省推动大规模设备更新和消费品以旧换新的实施方案》《广东省以标准提升牵引设备更新和消费品以旧换新行动方案》2山西《山西省人民政府关于印发山西省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案的通知》15海南《海南省大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》3江西《江西省人民政府办公厅印发关于进-步促进和扩大消费若干措施的通知》16贵州《省人民政府关于印发贵州省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案的通知》4黑龙江《黑龙江省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》 17云南《推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》5江苏《关于促进绿色智能家电消费的若干措施》18甘肃《甘肃省关于推动大规模设备更新和消费品以旧换新的实施方案》6浙江《浙江省推动消费品以旧换新行动方案》19内蒙古 《内蒙古自治区推动大规模设备更新和消费品以旧换新工作任务落实方案》7安徽《安徽省进一步恢复和扩大消费若干措施》20广西《广西壮族自治区人民政府办公厅印发关于进一步促进消费若干措施的通知》8福建《福建省推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动实施方案》21宁夏《宁夏回族自治区推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》9吉林《吉林省推动消费品以旧换新行动方案》22北京《北京市积极推动设备更新和消费品以旧换新行动方案》10山东《山东省推动消费品以旧换新实施方案》23天津《天津市推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》11河南《河南省推动消费品以旧换新实施方案》24上海《上海市推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动计划(2024-2027年)》12湖北《湖北省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》25重庆《重庆市推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案(征求意见稿)》13湖南《湖南省推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》-40%-20%0%20%40%60%80%100%120%01000200030004000500060007000800090002015201620172018201920202021202220232024E空调报废量冰箱报废量洗衣机报废量空调报废同比冰箱报废同比洗衣机报废同比03. 洗衣机大容量销售占比加大数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•随着10KG洗衣机在占据市场主流后，市场继续向11KG、12KG升级。这一容积段的洗衣机，销售额份额已超75%，洗衣机大容量对小容量取代趋势在加速。•近5年来，13KG及以上的洗衣机销售额占比不断扩大，一方面是受到了供给端的不断推动，同时也是消费者“用脚投票”，体现了对于超大容量产品日益增长的接受度。2019-2023各容量洗衣机线上销售额占比走势64.28%52.65%33.85%24.78%19.01%34.08%45.23%63.34%70.87%75.90%1.64%2.12%2.81%4.35%5.09%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%201920202021202220239KG及以下10KG-12KG13KG以上04. 洗衣机线上线下价格变化迥异数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•2023年，洗衣机线上市场5K及以上价格端的发展受挫，零售额占比萎缩的同时，同比降幅也达到两位数。•线下市场的价格段格局则保持了稳定，除2K以下价格段的零售额降幅略大之外，其他价格段占比及同比与去年相比均变化不大；线上市场的3~4K（含3K）价格段、线下市场的2~4K（含2K）同比增速最快。2023洗衣机市场分价格段零售额占比及同比变化2023年主要渠道零售额同比变化-25.0%-20.0%-15.0%-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%2K以下2K-3K3K-4K4K-5K5K-6K6K以上20222023YOY（右轴）-7.0%-6.0%-5.0%-4.0%-3.0%-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%30.0%2K以下2K-3K3K-4K4K-5K5K-6K6K以上20222023YOY（右轴）线上线下-20%0%20%40%60%80%100%120%140%家电连锁综合电商线下整体下沉渠道超市百货社交电商05. 下沉市场销售增长突出数据来源：公开数据整理；嘉世咨询研究结论；图源网络•2007-2012年在“家电下乡”政策推动下我国白电渗透率迅速提升，5年内农村地区洗衣机每百户保有量由46台提升到67台，至2021年我国冰洗品类保有量基本见顶达到户均一台。•2023年，洗衣机在T3和T4市场的零售额分别同比增长了9.9%和12.0%，表现远优于T1市场（-8.1%）和T2市场（-0.1%）。•洗衣机作为耐用白色家电，替换需求增量缓慢。企业应该从“量增”的维度上升到“价增”的维度，作为耐用品应该朝高端化、智能化和多功能化发展。2023年分城市级别零售额同比变化百户空调、洗衣机、冰箱保有量（台）050100150200250300350日本中国城镇中国农村日本中国城镇中国农村日本中国城镇中国农村空调洗衣机冰箱-10%-5%0%5%10%15%TotalT1T2T3T406. 欧美日是