通信行业周报：GPU迭代速度加快，星舰第四次试飞成功

请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 / 9 [Table_Main] 行业研究|电信服务 证券研究报告 电信服务行业周报 2024 年 06 月 09 日 [Table_Title] GPU 迭代速度加快，星舰第四次试飞成功 ——通信行业周报 [Table_Summary] 报告要点：  市场整体行情及通信细分板块行情回顾 周行情：本周（2024.06.03-2024.06.07）上证综指回调 1.15%，深证成指回调 1.16%，创业板回调 1.33%。本周申万通信回调 2.46%。考虑通信行业的高景气度延续，AI、5.5G 及卫星通信持续推动行业发展，我们给予通信行业“推荐”评级。 细分行业方面：本周（2024.06.03-2024.06.07）通信板块三级子行业中，通信网络设备及器件上涨幅度最高，涨幅为 0.12%，其他通信设备回调幅度最高，跌幅为 9.56%，本周各细分板块主要呈回调趋势。 个股方面：本周（2024.06.03-2024.06.07）通信板块涨幅板块分析方 面 ， 特 发 信 息 （ 12.78%） 、 中 际 旭 创 （ 6.05%） 、 新 易 盛（5.06%）涨幅分列前三。  英伟达官宣 NVIDIA 下代 AI 芯片 Rubin，并称将于 5 年内在中国台湾建设大型设计中心 在 2024 年的 COMPUTEX 大会上，英伟达 CEO 黄仁勋宣布了下一代人工智能（AI）芯片架构 Rubin。 根据黄仁勋介绍，2025 年将推出 Blackwell Ultra 产品，2026 年推出第一代 Rubin 产品，2027 年将推出 Rubin Ultra。 其中 Rubin 架构将首次支持 8 层 HBM4 高带宽存储，而其升级版Rubin Ultra 将支持 12 层 HBM4。 Rubin 平台的另一大亮点是其与代号“Vera”的 CPU 的结合，Vera CPU 将与 Rubin GPU 一同推出，形成 Vera Rubin 超级芯片，有望取代现有的 Grace Hopper 超级芯片。 除了内存和 CPU 的升级，Rubin 平台还将搭载新一代 NVLink 6 Switch，提供高达 3600 GB/s 的连接速度，以及高达 1600 GB/s 的CX9 SuperNIC 组件，确保数据传输的高效性。 黄仁勋表示，英伟达承诺将以“一年一代”的节奏推出新的 AI 芯片，相比此前两年一代的更新频率更快，这也凸显英伟达力求在竞争激烈的 AI 芯片市场保持领先地位。 英伟达 CEO 黄仁勋 6 月 3 日晚间宴请员工时表示，未来 5 年要在中国台湾设立大型设计中心，至少会雇用 1000 名工程师，同时也在寻找很大的场地，支持建设总部，但具体地址还未说明。（信息来源：C114 通信网）  建议关注方向：算力产业链、卫星互联网 推荐标的： 算力：中际旭创（300308.SZ）；新易盛（300502.SZ）；源杰科技（ 688498.SH ） ； 沪 电 股 份 （ 002463.SZ ） ； 工 业 富 联（601138.SH） 卫星通信：海格通信（002465.SZ）；富士达（835640.BJ）；中国电信（601728.SH）；臻镭科技（688270.SH）；复旦微电（688385.SH）； 设 备 商 ： 中 兴 通 讯 （ 000063.SZ ） ； 半 导 体 耗 材 ： 鼎 龙 股 份（300054.SZ）。  风险提示： 国际政治环境不确定性风险、市场需求不及预期风险。 [Table_Invest] 推荐|维持 [Table_PicQuote] 过去一年市场行情 资料来源：Wind，国元证券研究所 [Table_DocReport] 相关研究报告 《国元证券行业研究_通信行业周报：新万颗卫星组网计划曝光，中国时空信息集团成立》2024.06.03 《国元证券行业研究_通信行业周报：英伟达 25FYQ1 业绩超 预期，低轨卫星获出海机遇》2024.05.27 [Table_Author] 报告作者 分析师 杨为敩 执业证书编号 S0020521060001 电话 021-51097188 邮箱 yangweixue@gyzq.com.cn 联系人 郝润祺 电话 021-51097188 邮箱 haorunqi@gyzq.com.cn 请务必阅读正文之后的免责条款部分 2 / 9 目录 1 周行情：本周通信板块指数回调 ........................................................................... 3 1.1 行业指数方面，本周通信行业回调 2.46% .................................................. 3 1.2 细分板块方面，通信网络设备及器件上涨幅度最高 .................................... 3 1.3 个股涨幅方面，通信板块最高涨幅为 12.78% ............................................. 4 2 本周通信板块新闻（2024.06.03-2024.06.09） .................................................... 4 2.1 美国政府机构据悉拟对微软和英伟达分别启动涉 AI 反垄断调查 ................ 4 2.2 星舰第四次试飞成功：两级重复使用能力获得验证 .................................... 4 2.3 IDC：三大运营商专属云市场份额占比达 43.6% ........................................ 5 2.4 Gartner：预测 2027 年中国制造业 AI 使用渗透率将以 10%的年复合增长率上升 ................................................................................................................... 6 2.5 Omdia：预计 2028 年蜂窝物联网数据流量将增至 110.8 EB，汽车行业占比过半 ................................................................................................................... 6 3 本周及下周通信板块公司重点公告 ....................................................................... 7 3.1 本周通信板块公司重点公告（2024.06.03-2024.06.09） ........................... 7 3.2 下周通信板块公司公告（2024.06.10-2024.