2024低空经济行业研究报告-深企投产业研究院

1 2024 低空经济行业研究报告 深企投产业研究院 !"#$%&'()*+,-./0123456789 深企投产业研究院 行业研究系列报告 2024 年 5 月 深企投产业研究院 新质生产力系列 I !"#"一、低空经济概述 .................................. 1 二、低空经济应用场景 .............................. 3 三、产业规划及政策 ................................ 5 （一）国家层面规划及政策 ......................... 5 （二）地方产业规划及政策 ......................... 8 四、低空经济总体规模 ............................. 10 五、重点领域市场格局 ............................. 13 （一）民用无人机 ................................ 13 （二）通航飞机 .................................. 15 （三）eVTOL ..................................... 18 六、eVTOL 产业概览 ............................... 19 （一）产品概况 .................................. 19 （二）发展历程 .................................. 22 （三）国内商业化进程 ............................ 23 （四）技术路线 .................................. 23 （五）适航取证制度 .............................. 25 （六）行业重点企业 .............................. 25 （七）产业链格局 ................................ 30 七、国内重点地区产业现状 ......................... 41 （一）深圳市 .................................... 41 深企投产业研究院 新质生产力系列 II （二）上海市 .................................... 42 （三）北京市 .................................... 43 （四）广州市 .................................... 44 （五）苏州市 .................................... 45 （六）成都市 .................................... 47 （七）长沙市 .................................... 48 （八）西安市 .................................... 48 （九）珠海市 .................................... 49 （十）合肥市 .................................... 50 （十一）无锡市 .................................. 50 （十二）南京市 .................................. 51 （十三）武汉市 .................................. 52 深企投产业研究院 新质生产力系列 III !"#$%&图 1 国家空域基础分类示意图 ............................. 2 图 2 空域分级应用场景示意图 ............................. 3 图 3 全球 UAM 市场规模预测（亿美元） .................... 11 图 4 我国低空经济规模（亿元） .......................... 12 图 5 2018-2023 年全球通航飞机交付量及增速 .............. 15 图 6 2018-2023 年全球通航飞机交付金额及增速 ............ 16 图 7 2021-2026 年我国 eVTOL 市场规模（亿元） ............ 19 图 8 eVTOL 产业链 ...................................... 31 图 9 Lilium 的 eVTOL 各系统价值量占比 ................... 32 图 10 复合材料在 eVTOL 部件中的应用 ...................... 39 图 11 空管系统组成及功能架构 ............................ 40 表 1 我国低空经济相关规划政策 ........................... 6 表 2 国内主要地市低空经济规划政策 ....................... 9 表 3 低空经济范围 ...................................... 10 表 4 我国工业级无人机主要企业 .......................... 14 表 5 全球及我国通航飞机主要企业 ........................ 17 表 6 eVTOL 的潜在应用场景 .............................. 21 表 7 国际主要飞行汽车企业产业化情况 .................... 27 表 8 中国主要飞行汽车企业产业化情况 .................... 28 — 1 — 深企投产业研究院 新质生产力系列 低空经济产业链条长、应用场景丰富，对国民经济的综合贡献显著，是新质生产力的重要代表。空域管理改革释放我国低空经济活力，我国无人机、新能源电池产业全球领先，5G 通信网络设施建设位居全球前列，新型低空航空器研发活跃，智能、电动、网联趋势下，我国低空经济弯道超车已具备条件，万亿产业蓄势待发。 '"()*+,-&低空经济是指在低空空域范围内，以民用有人驾驶和无人驾驶航空器为载体，以载人、载货及其他作业等多场景低空飞行活动为牵引，带动相关领域融合发展的综合性经济业态。低空空域通常是指距正下方地平面垂直距离在 1000 米以内的空域，根据不同地区特点和实际需要可延伸至 3000 米。低空飞行航空器包括各种直升机、固定翼飞行器、电动垂直起降飞行器 eVTOL、工业无人机、消费无人机、城市治理无人机等，未来将以 eVTOL 和无人机为主流。 我国低空空域过去主要为管制空域。根据国家测绘局国土司的