计算机行业：信息安全的边界与未来

1 / 57CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD.中国银河证券股份有限公司CHINA GALAXY SECURITIES CO., LTD.信息安全的边界与未来分析师钱劲宇执业证书编号：S0130517110002特别鸣谢李璐昕对此报告的编制提供信息21382574/36139/20190702 16:322 / 57CHINA GALAXY SECURITIES1. 信息安全边界在不断扩展，提振需求量。•数字化转型发展推动网络安全问题加剧，攻击的数量、多样性以及损害的程度大幅提升。•新兴技术如云计算和物联网等推动保护对象进一步拓展。•政策的发展与逐步完善对企业提出更高要求。2. 国内外厂商安全产品一体化趋势显著，云安全和端点防护是未来趋势所在。•国内外厂商寻求将端点保护、威胁防护、云安全、SIEM以及云端威胁情报等整合在同一应用框架内，产品趋向于平台化供应。•一体化平台具有整合效应，促使厂商大额订单数量激增，行业头部效应初显。•端点防护和云平台是各大厂商近年布局重点。•搭载AI的云平台萌发。3. 国内外网络安全空间广阔，增速稳健，国内厂商仍有上升空间。•对比国内外GDP、IT支出、IT网络安全支出状况，中国网安市场空间望不断释放。•国内政策发展落地加速，等保2.0利好规模提升。•国内领先厂商无论在收入、利润还是研发水平上均与全球领先厂商具有一定差距。报告摘要21382574/36139/20190702 16:323 / 57CHINA GALAXY SECURITIES目 录1. 网络安全环境简述 ................................................................................................ 4 1.1 网络安全边界扩展，推动更多需求 ............................................................................. 4 1.1.1 数字化转型加快，网络安全形势严峻 .................................................................. 4 1.1.2 全球网络安全威胁增加.......................................................................................... 5 1.1.3 保护对象的增多 ..................................................................................................... 9 1.2 政策与事件催生安全需求 ........................................................................................... 10 1.3 网络安全边界拓展，功能增多 ................................................................................... 11 1.3.1 下一代防火墙 ....................................................................................................... 12 1.3.2 一体化安全架构 ................................................................................................... 14 1.3.3 SIEM ...................................................................................................................... 15 1.3.4 传统防火墙玩家加码端点防护 ............................................................................ 16 1.3.5 云安全兴起 ........................................................................................................... 18 1.4 安全巨头战略方向 ....................................................................................................... 20 1.4.1 M&A 聚焦 ............................................................................................................... 20 1.4.2 Palo Alto 收购与新产品布局 ................................................................................. 21 1.4.3 Symantec 布局 ........................................................................................................ 24 1.4.4 Fortinet 布局........................................................................................................... 26 1.4.5 Check Point 布局 .................................................................................................... 28 1.5 Gartner 安全十大项目布局 .......................................................................................... 30 2. 网络安全企业订单收入变化 ........................................................................ 32 3. 对比海外，国内网安行业有较大提升空间 ...........................