城市群发展格局和潜力分析：“朱启兵”骨干城市群重塑国家经济版图

宏观经济| 证券研究报告 —深度报告 2019 年 6 月 5 日 相关研究报告 [Table_relatedreport] 《苏浙沪边界地区一体化发展分析》20181214 《“人的城镇化”进入加速阶段》20190409 中银国际证券股份有限公司 具备证券投资咨询业务资格 宏观及策略: 中国经济 [Table_Analyser] 华夏 (8621)20328508 Xia.hua@bocichina.com 证券投资咨询业务证书编号：S1300518010001 朱启兵 (8610) 66229359 Qibing.zhu@bocichina.com 证券投资咨询业务证书编号：S1300516090001 “3+8”骨干城市群重塑国家经济版图 城市群发展格局和潜力分析 [Table_Summary] 城市群作为区域发展的主要载体将成为未来国家经济发展的框架支撑。目前陆续已经出台 11 个城市群规划纲要，通过分析各城市群的规划和发展现状，可以对城市群发展的战略方向、梯度层次、基础设施支撑、投资潜力空间等领域形成前瞻性的认识。  城市群重构国家经济版图：“3+8” 骨干城市群和中期发展焦点的格局基本形成，它们将是未来 10 年中国经济版图中最为重要的发展和承载区域。  下一批经济高速发展潜在区域：成渝、关中平原、中原三个城市群具有较为平衡的良好发展基础，距离成熟城市群也有可预期的发展空间，在未来城市群作为区域经济主要发展模式和开放作为主要发展动力引擎的政策环境下，最有可能成为发展最为迅速的区域。  基础设施支撑城市群打造高效开放的经济圈：京津冀等 3 个相对成熟的城市群路网、高铁、航空基础设施均较发达，这是能够支撑其核心城市能级提升、经济圈梯度辐射的重要支撑，未来仍将有非常大的投资增量。中原、长江中游城市群在交通基础设施领域发展均衡，具有良好的发展基础。关中平原的西安市虽然在高铁密度上相对较低，但在路网密度和航空效率上甚至直逼北京，在航空效率上也超过了上海，其对外连接能力非常强劲。成渝城市群由于重庆面积较大，发展存在不平衡问题，但总体交通基础实施方面仍较完备。兰州-西宁城市群较为依赖航空交通对外连接，高铁建设相对较慢。北部湾、哈长、呼包鄂榆等城市群在交通基础设施方面短板较为明显，中期内面临加强基础设施建设的迫切需求。 2019 年 6 月 5 日 “3+8”骨干城市群重塑国家经济版图 2 目录 前言 ..................................................................................................... 4 城市群重构国家经济版图 ..................................................................... 5 城市群发展历程 ........................................................................................................................ 5 “3+8”城市群格局逐渐清晰 ...................................................................................................... 6 一体、开放、协作、错位 .......................................................................................................... 9 下一批经济高速发展潜在区域 ............................................................ 13 经济发展阶段 .......................................................................................................................... 13 经济集中程度和外向度 ........................................................................................................... 15 人力资源发展阶段................................................................................................................... 16 基础设施支撑城市群打造高效开放的经济圈 ...................................... 18 投资强度和所处阶段 ............................................................................................................... 18 交通基础设施完善程度 ........................................................................................................... 19 2019 年 6 月 5 日 “3+8”骨干城市群重塑国家经济版图 3 图表目录 图表 1.推动城市群布局成形系列相关政策文件 ................................................................. 7 图表 2. 《全国主体功能区规划》初步确定城市群 ........................................................... 7 图表 3. 2010 年《全国主体功能区规划》城市化战略格局 .............................................. 8 图表 4. 2016 年《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》城市群布局 ........... 8 图表 5. 骨干城市群战略层次 及组成..................................................................................... 9 图表 6.骨干城市群规划主要内容 ......................................................................................... 10 图表 7.骨干城市群主要战略方向 .......................