化工-新材料行业周报：三代制冷剂配额正式落地，EVA粒子价格明显反弹

请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 [Table_Title] 三代制冷剂配额正式落地，EVA 粒子价格明显反弹 [Table_Summary] 报告摘要 1.重点行业和产品情况跟踪 氟化工：国内三代制冷剂生产/进口/内用生产等具体配额量正式落地，三代制冷剂价格明显上涨。1 月 11 日，生态环境部发布了《2024年度消耗臭氧层物质生产、使用配额核发》和《2024 年度氢氟碳化物生产、进口配额核发》，国内二代及三代制冷剂生产/进口/内用生产等具体配额量正式落地并公示。根据百川盈孚数据，价格方面，本周制冷剂 R125 价格为 31000 元/吨，较上周上涨 2750 元/吨；R134a 价格为 29500 元/吨，较上周上涨 1500 元/吨；R32 价格为19500 元/吨，较上周上涨 2000 元/吨。 光伏材料：下游备货需求叠加成本支撑，EVA 粒子价格明显反弹。本周国内 EVA 市场价格明显上升，供给端，厂家开工稳定运行，市场供应变动不大；需求端，临近春节下游备货需求提升；成本端，醋酸乙烯价格稳中有升。根据百川盈孚数据，EVA 北京有机 14-2 北京市场价格为 12500 元/吨，EVA 扬巴 V5110J 北京市场价格为 11800元/吨，EVA 扬巴 V6110M 北京市场价格为 12500 元/吨，分别较上周上涨 400、500、1100 元/吨。浙石化光伏料 EVA 出厂价为 1.12 万元/吨，华东醋酸乙烯为 7133 元/吨，光伏级 EVA 与醋酸乙烯价差（EVA-0.28*醋酸乙烯）为 9203 元/吨，较上周上升 62.76 元/吨。 2.核心观点 （1）氟化工：本周，国内三代制冷剂生产/进口/内用生产等具体配额量正式落地，三代制冷剂价格明显上涨，制冷剂有望迎来长期向上的景气周期，行业龙头企业值得关注。建议关注：永和股份、巨化股份、三美股份。 （2）光伏材料：下游备货需求叠加成本支撑，本周光伏材料 EVA粒子价格明显上升，在光伏需求持续增长的大背景下，产业链具备盈利能力的环节值得关注。建议关注：联泓新科、东方盛虹等。 （3）电子化学品：1 月 2 日，据 ASML 官网最新声明，其 NXT:2050i及 NXT:2100i 光刻系统的出口许可证已被荷兰政府部分撤销，或将影响中国大陆半导体技术升级发展，国产替代迫在眉睫。建议关注：雅克科技、彤程新材、鼎龙股份、金宏气体等。 风险提示：下游需求不及预期、产品价格下跌等。 ◼ 走势对比 [Table_IndustryList] [Table_CompanyInfo] [Table_ReportInfo] 相关研究报告： 《三代制冷剂价格明显上涨，氟化工 有 望 迎 来 长 景 气 周 期 》 --2024/1/7 [Table_Author] 证券分析师：王亮 E-MAIL：wangl@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190522120001 证券分析师：王海涛 电话：010-88695269 E-MAIL：wanght@tpyzq.com 执业资格证书编码：S1190523010001 研究助理：周冰莹 E-MAIL：zhoubingying@tpyzq.com 一般证券业务证书编码：S1190123020025 -30%-20%-10%0%10%20%2023/12023/22023/32023/42023/52023/62023/72023/82023/92023/102023/112023/122024/1基础化工沪深300[Table_Message] 2024-1-14 行业周报 看好/维持 化工&新材料 行业研究报告 太平洋证券股份有限公司证券研究报告 行业周报 P2 三代制冷剂配额正式落地，EVA 粒子价格明显反弹 请务必阅读正文之后的免责条款部分 守正 出奇 宁静 致远 目录 一、 细分领域跟踪 ........................................................................................................... 5 (一) 重点化工品价格跟踪 .............................................................................................. 5 (二) 氟化工新材料：国内三代制冷剂生产/进口/内用生产等具体配额量正式落地6 (三) 纯碱：行业现货供应充足，纯碱价格下滑 .......................................................... 8 (四) 光伏/风电材料：下游备货需求叠加成本支撑，EVA 价格明显反弹................ 10 (五) 锂电化工新材料：下游需求疲软，锂电材料价格整体下降 ............................ 12 (六) 生物柴油：嘉澳环保与中国船舶燃料有限责任公司签订合作协议................. 16 (七) 电子化学品：全国首条第 8.6 代 AMOLED 生产线签约成都 .............................. 17 (八) 基建地产产业链：金达威维生素污水处理池发生闪爆事件 ............................ 19 (九) 农药化肥：部分厂家恢复生产，磷酸一铵、二铵价格震荡回落..................... 21 二、 行情表现 ................................................................................................................. 24 (一) 板块行情表现 ........................................................................................................ 24 (二) 行业内个股涨跌幅情况 ........................................................................................ 26 三、 重点公司公告和行业重要新闻跟踪 ..................................................................... 29 (一) 重点公司公告 ......................................................................................................