2024中国服装出海洞察报告-亿邦智库x蚂蚁国际Antom

中 国 服 装 出 海洞察报告 INSIGHT REPORT2024年1月服装消费占据了人们基本生活需求的首位，被称作“永远的朝阳行业”，机遇与挑战并存。• 2023年，全球服装消费强势复苏，女装、男装和童装均实现了疫情后的恢复性增长，其中，运动服装及瑜伽服等细分类目展露了持久的高增长潜力。• 欧美仍然是全球服装消费主力市场，非洲及东南亚新兴市场孕育着新的增长机会。• 独立站已经成为服装商家连接海外消费者的主要渠道，众多服装出海商家依托独立站开展海外业务均取得了不俗成绩。独立站通过实现商家自主经营、营销创新、消费数据沉淀和用户资产积累，能够有效破解平台渠道桎梏、同质化竞争及增长瓶颈等难题。但独立站运营同样也面临着支付、营销、物流等关键环节的挑战，尤其是作为“最后一公里”的支付环节，能够通过多渠道整合、合规交易、消费者体验优化乃至流量开拓等综合赋能独立站运营，是隐藏在跨境出海全链路之内的“胜负手”。市场趋势洞察2023年全球服装消费强势复苏，女装类目领涨• 2023年全球服装类目市场规模达到1.74万亿美元，同比增长达10.3%，全球服装消费需求强劲反弹，实现了疫情后的恢复性增长。• 据Statista预测，2024-2027年全球服装消费增长将持续向好，预计平均增长率达到2.8%。2018-2027年全球服装类目市场规模及增长情况（含预测）1.581.581.391.551.571.741.791.841.891.940.00.51.01.52.02.52018201920202021202220232024202520262027市场规模（万亿美元）• 从类目结构看，女装类目占全球服装市场整体规模比例超过一半，占比为52.3%，且以10.7%的同比增速实现增长引领；男装、童装同比增速分别为10.2%、9.4%，三者齐头并进，共同推动全球服装消费大盘增长。2023年全球服装类目子类市场规模、占比及增长情况女 装52.3%男 装32.2%童 装15.5%0.91万亿元+10.7%0.27万亿元+9.4%0.56万亿元+10.2%未来线上渠道占比提升，移动端消费占比持续扩大2017-2027年全球服装类目消费渠道占比情况（含预测）2017-2027年全球服装类目线上消费渠道PC和移动端占比情况（含预测）85.9%83.7%81.3%73.3%70.8%73.0%74.0%71.4%68.5%67.5%66.3%14.1%16.3%18.7%26.7%29.2%27.0%26.1%28.6%31.5%32.5%33.7%20172018201920202021202220232024202520262027线下线上55.5%51.1%47.5%47.1%44.0%41.4%39.1%37.3%35.5%34.0%32.7%44.5%48.9%52.5%52.9%56.0%58.6%60.9%62.8%64.6%66.0%67.3%20172018201920202021202220232024202520262027PC端移动端• 受疫情影响，用户消费渠道向线上迁移，继2020-2021年全球服装类目线上消费占比大幅增加后，线上消费习惯形成并继续保持。• 预计至2027年，线上渠道占比将达33.7%，大众消费习惯的变化将持续影响服装品牌商家渠道布局。• 就线上渠道而言，PC端下单消费持续萎缩，移动端占比持续扩大，2023年移动端消费占比已超六成，并将维持逐年扩大趋势。欧美市场占据消费大盘，欧洲、非洲市场引领增长• 2023年，欧美市场仍是全球服装消费的主力市场，两者合共占据了全球服装消费大盘54.4%的比例。从增长态势看，欧洲、非洲市场增长迅猛，平均增速分别为14.1%、13.1%，超过全球整体（10.9%）。• 欧洲作为全球时尚品牌集聚地，服装消费需求与能力长期维持高位，年轻消费群体对运动休闲装和奢侈品时尚的追捧贡献了更多增量。• 随着非洲城市化的推进和中产阶级的兴起，非洲人爱美、追求时尚的天性逐渐释放，服装消费需求迎来大幅增长，现已成为中国服装出口第四大市场。• 北美市场仍是全球服装消费需求最大的市场，美国近几年受疫情及国内通胀影响，服装整体销售额增长放缓，但仍然维持中国服装出海最大出口国地位。2574150766421631314622.9236.3160.495.9285.7201.5191.6女装男装童装女装男装童装女装男装童装女装男装童装同比增速市场规模欧 洲北 美东南亚非 洲14.2%14.4%13.5%9.40%7.10%7.20%10.8%11.0%10.1%13.2%13.3%12.8%（单位：亿美元）2023年全球服装类目不同市场市场规模及同比增长情况消费趋势洞察女装占据半壁江山，运动时尚新风向显现从细分类目表现看，传统类目中的裤子、卫衣/套头衫、裙子（规模top3）具备规模优势；运动装、紧身裤/打底裤、衣物配饰（增速top3）则体现出高增长潜力，推测增长主要受以下原因驱动：1.疫情促使人们觉醒了对个人运动健康的重视，运动装需求将持续释放；2.远程办公、户外等具备社交属性的场景催生了运动与时尚风格的结合，并被越来越多的人接受；3.受“悦己”女性主义思潮及名人明星、时尚博主的穿搭示范影响，具备舒适感又能彰显健康美感、自由个性的瑜伽服及“轻运动”品类成为身体美学、健康生活方式的代表，从而迅速占领年轻女性衣橱。2023年全球女装消费市场细分类目规模及增长情况2023年全球主要市场女装细分类目增长Top31374.01257.01004.0924.8918.3865.7709.4698.0495.0393.4227.0133.972.50%2%4%6%8%10%12%14%16%18%02004006008001,0001,2001,4001,600裤子运动衫︑卫衣和套头衫连衣裙和裙子运动装和泳装睡衣和内衣衣物配饰及其他衣服衬衫和女式衬衫T恤外套和夹克西装外套袜子紧身裤和打底裤西装和套装市场规模（亿美元）同比增速北 美东南亚非 洲不同的区域市场存在对细分类目的差异化需求，以北美地区为例，T恤最符合美国人随意、简单、舒服的穿衣习惯，且“文化衫”易于彰显个性态度，在大学生等年轻人群中风靡。+15.6%T恤+12.6%运动&泳装+12.0%服装配饰及其他欧 洲+24.4%运动&泳装+21.3%服装配饰及其他+19.7%紧身裤和打底裤+12.3%袜子+12.1%服装配饰及其他+11.8%运动&泳装+15.0%运动&泳装+14.8%紧身裤和打底裤+14.2%服饰配饰及其他男装市场快速增长，运动服装消费火热• 现代男性已经意识到服装对个人形象的重要性，中产精英和Z世代更加展现出对品质、品牌、设计的高要求，客观的消费需求带来男装市场的快速增长。• 从细分类目表现看，运动服装具备规模和增速双重机会，其中运动装增速达到15.6%，超男装整体5.4个百分点。一方面，国外健身文化深厚，运动服装需求长期存在；另一方面，舒适度和功能性是男性着装的天然需求，运动装设计宽松且多采用弹性面料，叠加不断创新的功能性卖点，有效吸引男性消费者关注；此外，男明星和时尚博主更多穿着运动潮牌出现在公众场合，进一步