2023中国医疗器械SPD重点企业分析报告-中物联

2023中国医疗器械SPD重点企业分析报告中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会2023- 12- 06 为落实中国物流与采购联合会对行业数据统计的要求，深入了解医疗器械S PD领域发展运行情况，研判行业发展趋势，中国物流与采购联合会医疗器械供应链分会于2023年首次组织医疗器械S PD相关企业调研工作。历时近半年，通过企业申报、数据整理、行业调研等，最终产生“2023中国医疗器械S PD运营服务商重点企业TOP 30、2023中国医疗器械S P D 智能存储设备重点企业TO P 1 0、2023中国医疗器械S P D 软件重点企业TOP1 0 3个权威榜单。 本报告对调研主要数据进行多维度分析，旨在为政府、行业提供重要数据参考。CONTENTS目录一、2023中国医疗器械SPD运营服务商 TOP 30二、2023中国医疗器械SPD软件 TOP10三、2023中国医疗器械SPD智能存储设备 TOP10 2023中 国 医 疗 器 械 S P D 运 营 商 T O P 30， 截 至 2022年 底 ， 服 务 医 院 数 量 共 852家 ， 已 上 线 项 目 占 比 7 8%。 2022年 新 增 服 务 医 院 1 81 个 ， 已 上 线 项 目 占 比 52%。 2022年 新 增 项 目 量 占 项 目 总 数 量 21 %， 说 明 2022年 S P D 业 务 取 得 了 快 速 发 展 。 T O P 5企 业 整 体 项 目 数 量 优 势 明 显 ， 2022年 企 业 新 增 项 目 数 量 分 布 来 看 ， 颈 部 企 业 （ T O P 6-1 5） 业 务 扩张 势 头 强 劲 （ 图 2） 。 从 单 个 企 业 S P D 项 目 数 量 来 看 ， 截 至 2022年 底 ， 项 目 最 多 为 1 86个 ， 2022年 新 增 项 目 最 多 的 是 40个 。图2 2023中国医疗器械SPD运营商TOP30项目数量占比情况1.1 2022年度SPD业务快速发展，颈部企业发展势头强劲42%78%90%24%66%86%0%20%40%60%80%1 00%1 20%top1top5top1 0top20top30截至2022年底服务医院数量累计占比2022年新增服务医院数量累计占比TOP5TOP1 0TOP20图1 2023中国医疗器械SPD运营商TOP30未上线项目数量整 体2 0 2 2 年新 增未上线项目是187个。未上线项目87个。部分项目筹备周期较长，一定程度上影响企业的经营情况。 2 0 2 3 中 国 医 疗 器 械 S P D 运 营 商T O P 30， 56%的 项 目 为 医 用 耗 材 及I V D 全 产 品 覆 盖 ， 与 行 业 整 体 情 况基 本 一 致 。1.2 管理广度以全品类为主，管理深度以三级库为主图3 2023中国医疗器械SPD运营商TOP30业务覆盖品类56%29%1 5%0%20%40%60%医用耗材及IVD全产品覆盖仅覆盖医用耗材仅覆盖IVD管理广度管理深度一级库二级库三级库一级库/二级库/三级库 2 0 2 3 中 国 医 疗 器 械 S P D 运 营 商T O P 3 0 ， 6 4 %项 目 做 到 三 级 库 管理 ， 1 3%的 企 业 根 据 产 品 的 差 异 性 ，管 理 深 度 呈 现 多 样 性 。图4 2023中国医疗器械SPD运营商TOP30业务管理深度87%1 3%消耗后结算出库领用结算结算模式 2023中 国 医 疗 器 械 S P D 运 营商 T O P 30， 结 算 模 式 以 消 耗后 结 算 为 主 ， 8 7 %的 项 目 为消 耗 后 结 算 。图5 2023中国医疗器械SPD运营商TOP30结算模式图6 2023中国医疗器械SPD运营TOP30企业项目管理体量分布1.3 头部企业各类项目体量医院占比相对均衡 2023中 国 医 疗 器 械 S P D 运 营 商 T O P 30， 从 单 个 项 目 管 理 体 量 来 看 ， 单 个 项 目 管 理 体 量 在1 - 5亿元 的 项目 占 比 最 多 ， 为29%， 其 次 为 1 000- 5000万 元 与 5000万 元 -1 亿 元 ， 占 比 均 为 25%。 从 企 业 项 目 体 量 占 比 来 看 , T O P 1 0企 业 各 类 项 目 体 量 医 院 占 比 相 对 均 衡 。图7 2023中国医疗器械SPD运营TOP30企业各项目管理体量占比13%9%4%26%28%16%27%16%20%24%36%49%7%6%9%3%4%1%0%1 0%20%30%40%50%60%70%80%90%1 00%TOP 1 0TOP 1 1 -20TOP 21 -301 0亿元以上5亿元-1 0亿元1 亿元-5亿元5000万元-1 亿元1 000万元-5000万元1 00万元-1 000万元图9 2023中国医疗器械SPD运营商TOP30纯收取服务费企业占比1.4 企业类型以商业企业为主，纯运营模式项目数量占比达25%33%67%无纯收取服务费模式项目有纯收取服务费模式项目80%20%医疗器械商业企业非医疗器械商业企业图8 2023中国医疗器械SPD运营商TOP30企业类别企业类型 2 0 2 3 中 国 医 疗 器 械 S P D 运 营 商 T O P 3 0 ， 企 业类 型 以 商 业 企 业 为 主 ， 占 比 为 8 0 % ， 略 低 于 行业 整 体 情 况 ， 说 明 非 商 业 企 业 在 S P D 领 域 已 显露 头 角 ， 并 形 成 一 定 的 竞 争 力 。纯运营模式 2 0 2 3 中 国 医 疗 器 械 S P D 运 营 商 T O P 3 0 ， S P D 项目 中 纯 收 取 服 务 费 的 项 目 数 量 为 2 1 6 个 ， 约 占 全部 项 目 2 5 %。 2023中 国 医 疗 器 械 S P D 运 营 商 T O P 30， 项 目 主 要分 布 在 山 东 以 及 上 海 两 地 ， 排 名 前 三 的 为山东 、上海 、广东 ， 分 别 占 比 24. 67 %、 23. 88%， 7 . 1 2%，与行业S P D项目地域分布基本一致 ，沿海地区发展较快 。图1 0 2023中国医疗器械SPD运营商TOP30项目地域分布占比1.5 SPD项目沿海地区发展较快24.67%23.88%7.1 2%5.38%4.75%3.64%3.01 %2.22%2.22%2.06%2.06%1 .90%1 .74%1 .74%1 .58%1 .58%1 .58%1 .27%1 .27%0.95%0.95%0.95%0.95%0.79%0.79%0.47%0.1 6%0.1 6%0.1 6%0.00%5.00%1 0.00%1 5.00%20.00%25.00%30.00%山东上海广东北京湖南陕西广西河北江苏河南四川山西天津黑龙江内蒙古辽宁安徽湖北重庆云南甘肃浙江宁夏贵州新疆福建海南吉林江西