2023中国房地产科技发展白皮书

市场研究2023年11月joneslanglasalle.com.cn拥抱变化，释放价值2023中国房地产科技发展白皮书拥抱变化，释放价值——2023中国房地产科技发展白皮书2020年，仲量联行首次发布中国房地产科技研究报告《构建开放生态，重塑行业价值》。此后，我们经历了一系列“黑天鹅”事件，经济和社会环境都充斥诸多不确定性，房地产行业发展面临巨大的压力。与此同时，在房地产调控政策以及“双碳”目标的共同推动下，高质量、绿色低碳发展已成为房地产行业的共同目标。在有限的资源条件下，越来越多的企业开始借助技术、资本等杠杆的作用，力求实现价值可持续。令人振奋的是，科技创新的力量一直在延续并推动着房地产行业的发展， 包括人工智能、物联网、机器人等一系列新兴技术的持续投入已经开始带来显著的成果。这些技术创新的规模和影响力比三年前更大，推动着房地产科技解决方案的广泛应用和落地。经过多年的发展，中国已经成为全球最重要的房地产科技市场之一。中国企业对房地产科技一直保持着高度关注和热情，即使在如今经济下行压力下，绝大部分企业投资房地产科技的决心并未动摇。相比三年前，更多的企业意识到了房地产科技在提升企业竞争力和实现可持续发展方面的价值，而这也成为了企业选择和评估房地产科技解决方案的重要标准。前言仲量联行一直深耕于房地产科技领域，并致力于建设开放、透明、协作的房地产科技生态体系，联动各方力量，促进行业实现创新变革。在这个过程中，仲量联行积累了700余家国内房地产科技企业及其项目数据，并建立了一套针对房地产特定应用场景的专业数据分类标准。这套数据库不仅能帮助企业筛选和匹配合适的房地产科技解决方案，也为我们研究中国房地产科技产业的发展提供了宝贵的资源。此外，今年，仲量联行还在全球10个国家对1000余家企业租户、投资机构以及开发商展开了关于房地产科技的调研，其中包括了82家中国企业。这些调研结果将有助于我们更好地了解企业对于房地产科技不同阶段的投资需求、战略决策以及所遇到的挑战。本报告总结了后疫情时代房地产科技的发展趋势，并根据仲量联行在房地产科技领域的多年实践经验，为企业实施房地产科技战略提供了具体的建议。希望这份报告能帮助行业中的企业在充满不确定性的大环境中更灵活、更高效地调动资源以实现科技战略目标，进而推动整个行业实现可持续发展。“仲量联行一直深耕于房地产科技领域，并致力于建设开放、透明、协作的房地产科技生态体系，联动各方力量，促进行业实现创新变革。李倩玲 大中华区首席执行官 仲量联行2目录01中国房地产科技发展的四大现状 402投资与需求 12ESG：企业普遍关注的房地产科技投资方向 03技术与产品 20泛人工智能和可持续相关技术备受市场瞩目 04战略与挑战 29企业积极推进科技转型战略但缺乏行动规划 05房地产科技战略实施的三个建议 33附录：研究数据和方法 37拥抱变化，释放价值——2023中国房地产科技发展白皮书3拥抱变化，释放价值——2023中国房地产科技发展白皮书图 1未来三年房地产科技预算增幅中国房地产科技发展四大现状0192%企业租户87%投资者和开发商在全球经济形势日趋严峻的背景下，企业的经营和发展面临着诸多挑战，科技创新也因此成为了越来越多企业应对经济下行的重要手段。在企业房地产战略方面，科技的重要性也在不断提高，这一点已经从企业房地产科技预算增幅中得到了印证。调研结果显示，分别有92%的企业租户和87%的投资者以及开发商表示企业在未来三年将进一步增加在房地产科技方面的预算，并且增幅高于其他类型的不动产预算（包括人员经费、开发面积、非技术类运营等）。其中，投资者和开发商房地产科技预算显著增加的比例达到了60%，反映了这部分企业科技化转型的决心。数据来源：仲量联行2023年全球房地产科技调研问卷（中国企业）在未来三年将进一步增加 在房地产科技方面的预算企业租户投资者和开发商36%56%6%2%60%27%13%0%略有增加保持不变略微下降显著增加经济承压大环境下， 企业对房地产科技投入仍保持增长 您预期未来三年，贵组织的房地产科技预算会发生什么变化？4拥抱变化，释放价值——2023中国房地产科技发展白皮书图 2房地产科技的价值您在多大程度上赞同以下说法： 房地产科技将扩大企业竞争优势； 愿意为使用配备高科技设施的建筑支付溢价。的企业租户认为房地产科技将扩大企业竞争优势88%42% 同意 38% 同意 46% 非常同意 54% 非常同意 的企业租户愿意支付溢价，以使用配备高科技设施的建筑92%预算增加的背后也体现了房地产科技的价值正得到越来越多企业的认可。不仅仅是投资者和开发商，88%的企业租户同样认为房地产科技将有助于提升企业竞争力。尤其是在疫情过后，企业房地产管理者亟需解决降本增效、风险控制、员工福祉等核心问题，房地产科技的价值已经由最初的差异化需求转变为真正赋能企业实现可持续发展的引擎。此外，调研结果显示，92%的企业租户表示愿意为配备先进技术的建筑支付“科技溢价”。因此，对于开发商而言，通过加强科技投入，打造智能化建筑以满足租户日益增长的科技需求，将成为吸引租户和提高租金收益的重要手段。数据来源：仲量联行2023年全球房地产科技调研问卷（中国企业）5拥抱变化，释放价值——2023中国房地产科技发展白皮书“房地产科技的效果究竟如何？”一直以来都是企业最为关心的问题。根据调研，超过半数的企业都将用户满意度和降本增效作为衡量房地产科技应用成效最常用的指标。尤其在市场竞争日益激烈和运营成本不断上升的情况下，企业更加重视科技产品在成本控制、提升效率和竞争力方面发挥的作用。从评价结果来看，80%的中国受访企业认为他们目前部署的房地产科技解决方案是“成功”的，即已经实现了大部分目标，但其中认为“非常成功”的企业仅有20%，远低于全球的平均值35%。究其原因，66%的中国企业表示当前市场上仍然缺乏足够成熟的房地产科技解决方案以满足企业的需求。由此可见，中国的房地产科技解决方案仍然有很大的提升空间。科技应用成效有待加强， 用户满意度和降本增效是关键图 3房地产科技评估常用的三大指标数据来源：仲量联行2023年全球房地产科技调研问卷（中国企业）图 4房地产科技应用成果评价数据来源：仲量联行2023年全球房地产科技调研问卷 （全球企业）60%成功20%非常成功中国47%成功35%非常成功全球您如何评价贵组织迄今为止的科技应用成果？房地产科技评估指标50%客户/员工 满意度企业租户投资者/开发商52%直接经济收益58%工单/事件 响应速度66%客户/租户满意度66%数据总量和有效分析59%项目完成开发时长贵组织使用哪些指标来衡量技术工具和系统的成效？6拥抱变化，释放价值——2023中国房地产科技发展白皮书从具体指标来看，企业租户普遍认可房地产科技在提升客户或员工参与度、满意度以及生产力等方面的表现，“成功”比例超过70%；其次，在降本增效方面，“成功”比例也达到了68%左右，但“非常成功”的占比明显有所减少。对于投资者和开发商而言，科技产品的投资回报率（ROI）表现普遍较好，“成功”比例达到了81%，在数据收集和分析以及提升空间利用效率、缩短开发时间等方面，“成功”比例也接近70%。但与企业租户