中国数据中心产业（宁夏）发展白皮书2022年

中国数据中心产业（宁夏）发展白皮书（2022 年）华信咨询设计研究院有限公司2022 年 12 月 22 日版权声明本报告版权属于华信咨询设计研究院有限公司，并受法律保护。转载、摘编或利用其他方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：华信咨询设计研究院有限公司”。违反上述声明者，本公司将追究其相关法律责任。前 言算力是全球数字经济的生产力，数据中心是算力的关键支点，中国是全球数据中心产业的焦点。经过 20 年的发展演进，国内数据中心产业发展进入了新的阶段，作为数字地产、数字能源、数字科技的三重载体产业，数据中心在新时期呈现三大新特征。一是集群化，超大型数据中心市场快速增长，市场主体的需求推动和供给导向推动数据中心向核心区域集中化布局, 随着“东数西算”战略推进，由“中心向周边”“东部向西部”转移的部署进程显著加快；二是低碳化，我国数据中心用电量和二氧化碳排放量仍处于增长态势，在“双碳”战略和“能耗双控”背景驱动下，加快 PUE 优化和可再生能源替换，打造“零碳/低碳数据中心”将成为数据中心产业底色；三是算力化，数字经济高质量发展诉求推动算力由 1.0 向 2.0 演进，智能化云数据中心成为重要趋势。我国算力规模持续扩大，算力结构由基础算力向智能算力发展演进，在技术与需求驱动下，异构算力需求将会崛起。在此背景下，面向全国、立足宁夏，华信咨询设计研究院发布《中国数据中心产业（宁夏）发展白皮书（2022 年）》。基于行业研究和调查报告，概述数据中心产业 20 年发展历程，从政策影响、产业格局、节点定位等方面对“东数西算”战略进行深入解读，总结宁夏在数据中心产业发展的基础条件、发展现状、历史机遇和客观挑战等方面的特点，构建“四维一体”的数据中心产业发展综合指数（IDC IndustrialDevelopment Composite Index，简称“IIDCI”），评估八大枢纽城市数据中心产业发展竞争力，最后对宁夏枢纽发展数据中心产业给出思考，助力宁夏打造数据中心产业发展西部范式。3目 录一、 数据中心产业发展概述 ............................ 1（一） 数据中心 20 年市场演进 ....................... 11. 计算中心阶段 ................................. 12. 信息中心阶段 ................................. 23. 云中心阶段 ................................... 24. 算力中心阶段 ................................. 3（二） 国内数据中心政策变化 ........................ 41. “东数西算”政策统筹引导数据中心建设集约化 ... 42. 双碳政策将数据中心节能减碳提升至国家议题高度 .63. 新型数据中心政策要求数据中心提升算力服务能力 .8（三） 数据中心产业发展新阶段 ...................... 91. 新趋势 ....................................... 92. 新生态 ...................................... 20二、 国家“东数西算”战略解读 ....................... 24（一） “东数西算”的政策解读 ..................... 24（二） “东数西算”对产业格局的影响 ...............261. 产业联动，释放算力经济潜能 .................. 282. 算力为基，推动全国数字经济发展 .............. 293. 绿电做引，推高西部绿色经济价值 .............. 30（三） 西部在“东数西算”的定位和机遇 .............321. 绿色算力赋能，打造全国绿色经济的先锋军 ...... 322. 算力业务西迁，打造全国“前店后厂”的大后方 .. 343. 存算分离助力，打造全国“东数西存”的主阵地 .. 36三、 宁夏数据中心产业现状分析 ....................... 38（一） 产业发展的基础条件 ......................... 38（二） 产业发展的发展现状 ......................... 41（三） 产业发展的历史机遇 ......................... 4341. 环境优势下的先天机遇 ........................ 432. 国家政策下的战略机遇 ........................ 453. 行业变革下的发展机遇 ........................ 464. 能耗双控下的协作机遇 ........................ 48（四） 产业发展的客观挑战 ......................... 49四、 八大枢纽节点发展竞争力评估 ..................... 52（一） 指导原则 ................................... 52（二） 体系构建 ................................... 521. 模型假设 .................................... 532. 模型构建 .................................... 53（三） 评估结果 ................................... 551. 数据中心产业发展综合指数排名 ................ 552. 数据中心发展基础指数排名 .................... 563. 数据中心发展云生态指数排名 .................. 574. 数据中心发展网络连接指数排名 ................ 595. 数据中心发展关联技术指数排名 ................ 60五、 “宁夏枢纽”的未来思考 ......................... 62（一） 动态完善保障机制（筑巢引凤） ...............63（二） 推动实施重大工程（强基赋能） ...............64（三） 全力打造中卫集群（规模效应） ...............67（四） 加快建设产业基地（建链补链） ...............68（五） 大力培育五数体系（高质量发展） .............70（六） 探索推进区域协同（抱团取暖） ...............72参考文献 ............................................ 745图目录图 1全球及国内 IDC 市场 20 年增长-“四中心三拐点”（亿美元） ......................................... 3图 2全球及中国超大型数据中心发展情况 .....