药明合联:招股说明书

全 球 發 售股份代號 : 2268（ 於開曼群島註冊成立的有限公司）WuXi XDC Cayman Inc.藥明合聯生物技術有限公司** 僅供識別聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 ( 按字母順序 )重 要 提 示2023年11月7日重要提示：閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。WuXi XDC Cayman Inc.藥 明 合 聯 生 物 技 術 有 限 公 司 *（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售的發售股份總數:178,446,000股股份（視乎超額配股權行使與否而定）香港發售股份數目:17,845,000股股份（可予重新分配）國際發售股份數目:160,601,000股股份（包括優先發售項下8,922,000股預留股份）（可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定）最高發售價:每股股份20.60港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值:每股股份0.00005美元股份代號:2268聯席保薦人、整體協調人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人Morgan StanleyGoldman SachsJ.P. Morgan聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按字母順序）CICCCitigroupHTSC香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同本招股章程附錄五「送呈香港公司註冊處處長及展示文件」所列明的文件已根據香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或任何其他上述文件的內容概不負責。發售價預期將由整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司於2023年11月10日（星期五）或前後或參與方可能協定的其他較後時間以協議方式釐定，惟無論如何不遲於2023年11月15日（星期三）。申請認購香港發售股份的人士須於申請時支付最高發售價每股香港發售股份20.60港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00565%聯交所交易費及0.00015%會財局交易徵費，而倘發售價低於20.60港元，則多繳股款可予退還。倘因任何理由，整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司未能於2023年11月15日（星期三）前協定發售價，則全球發售將不會成為無條件並將告失效。儘管整體協調人（為其本身及代表包銷商）與本公司可能協定較低的價格，但發售價將不會超過每股股份20.60港元，並預期不會低於每股股份19.90港元。整體協調人（為其本身及代表包銷商）可在本公司同意下，於遞交香港公開發售申請截止當日上午前任何時間下調香港發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍至低於本招股章程所述水平。在此情況下，本公司將在實際可行情況下盡快且無論如何不遲於遞交香港公開發售申請截止當日上午於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.wuxixdc.com 刊登有關下調香港發售股份數目及 ╱ 或指示性發售價範圍的通知。有關進一步詳情，請參閱本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份及預留股份」各節。在作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本招股章程所載的所有資料，尤其是「風險因素」一節所載的風險因素。倘上市日期上午八時正之前出現若干理由，整體協調人（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。有關理由的進一步詳情載於「包銷 － 包銷安排及開支 － 香港公開發售 － 終止理由」一節。　閣下務請參閱該節以了解進一步詳情。發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記，且不得於美國境內或向美籍人士（定義見S規例）或以其名義或為其利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟豁免遵守美國證券法登記規定或毋須遵守該等規定的交易除外。發售股份(1)依據第144A條或另一項依據美國證券法的登記豁免僅向合資格機構買家及(2)依據S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。重要通知我們已就香港公開發售採取全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程於香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.wuxixdc.com 可供閱覽。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。* 僅供識別重 要 提 示致投資者的重要通知：全電子化申請程序我們已就香港公開發售採用全電子化申請程序。我們不會就香港公開發售向公眾人士提供本招股章程或任何申請表格的印刷本。本招股章程已於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「披露易>新上市>新上市資料」一頁及我們的網站 www.wuxixdc.com 刊發。倘　閣下需要本招股章程的印刷本，可從上述網址下載並打印。閣下可通過以下方法申請香港發售股份：(a) 通過白表eIPO服務 www.eipo.com.hk 進行網上申請；或(b) 通過中央結算系統EIPO服務以電子化方式促使香港結算代理人代表　閣下申請，包括通過：(i) 指示　閣下的經紀或託管商（須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者）通過中央結算系統終端機發出電子認購指示，代表　閣下申請香港發售股份；或(ii) （倘若　閣下為現有中央結算系統投資者戶口持有人）通過中央結算系統互聯網系統( https://ip.ccass.com)或致電+852 2979 7888通過「結算通」電話系統（根據香港結算不時生效的《投資者戶口操作簡介》所載程序）發出電子認購指示。香港結算亦可通過香港結算客戶服務中心（地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓）完成發出請求的方式，為中央結算系統投資者戶口持有人發出電子認購指示。我們不會提供任何實體渠道以接收公眾人士的香港發售股份認購申請。本招股章程電子版本內容與按照公司（清盤及雜項條文）條例第342C條向香港公司註冊處處長登記的招股章程印刷本的內容相同。倘　閣下為中介公司、經紀或代理，務請　閣下提示顧客、客戶或主事人（如適用）注意，本招股章程於上述網址可供網上閱覽。有關　閣下可通過電子化方式申請香港發售股份的程序的進一步詳情，請參閱本招股章程「如何申請香港發售股份及預留股份」一節。重 要 提 示閣下通過白表eIPO服務或中央結算系統EIPO服務申請認購的股數必須至少為500股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。　閣下須按照選擇的數目旁載明的金額付款。申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項申請認購的香港發售股份數目申請時應繳款項港元港元港元港元50010,403.887,000145,654.2650,0