歌礼制药-B:招股说明书

重 要 提 示重要提示： 閣下如對本招股章程的任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。Ascletis Pharma Inc.歌 禮 製 藥 有 限 公 司（於開曼群島註冊成立的有限公司）全 球 發 售全球發售項下發售股份數目 ： 224,137,000 股股份（視乎超額配股權行使情況而定）香港發售股份數目 ： 22,414,000 股股份（可予調整）國際發售股份數目 ： 201,723,000 股股份（可予調整及視乎超額配股權行使情況而定）最高發售價 ： 每股股份 16.0 港元，另加 1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，可予退還）面值 ： 每股股份 0.0001 美元股份代號 ： 1672聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人 香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同本招股章程「附錄五－送呈公司註冊處處長及備查文件」所指明文件，已根據香港法例第 32 章公司（清盤及雜項條文）條例第 342C 條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由聯席全球協調人（代表包銷商）、售股股東與我們於定價日以協議方式釐定。定價日預期將為2018 年 7 月 26 日（星期四）（香港時間）或前後，惟無論如何不遲於 2018 年 7 月 30 日（星期一）（香港時間）。發售價將不超過每股發售股份 16.0 港元，且現時預期不低於每股發售股份 12.0 港元。倘聯席全球協調人（代表包銷商）、售股股東與我們因任何原因而未能於 2018 年 7 月 30 日（星期一）（香港時間）之前協定發售價，則全球發售不會進行並失效。申請香港發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股香港發售股份16.0 港元，連同 1% 經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005% 香港聯交所交易費。倘最終釐定的發售價低於 16.0港元，多收款項可予退還。倘認為恰當，聯席全球協調人（代表包銷商）經本公司及售股股東同意後可在遞交香港公開發售認購申請截止日期上午之前隨時將本招股章程所述的香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍（12.0 港元至 16.0 港元）調低。在此情況下，本公司將於調低決定作出後（惟無論如何不遲於遞交香港公開發售認購申請截止日期上午）盡快在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）刊載調低香港發售股份數目及╱或指示性發售價範圍的通知。有關通知亦將刊登於本公司網站 www.ascletis.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk。進一步詳情載於本招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。倘香港發售股份的申請於遞交香港公開發售認購申請截止日期前遞交，而發售股份數目及╱或指示性發售價範圍經已調低，有關申請其後將撤回。倘股份開始在香港聯交所買賣當日上午八時正前發生若干事件，則聯席全球協調人（代表香港包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議項下認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。有關事件載於本招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節。除根據美國證券法的登記規定豁免或在並非受限於美國證券法的登記規定的交易外，發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州份證券法登記，亦不得於美國境內或向美籍人士、為美籍人士或以其利益提呈發售、出售、抵押或轉讓。發售股份 (1) 僅根據美國證券法的登記豁免向第 144A 條界定的合資格機構買家及 (2) 根據美國證券法 S 規例在美國境外離岸交易中發售及出售。2018 年 7 月 20 日預 期 時 間 表 (1)– i –透過指定網站 www.eipo.com.hk 使用白表 eIPO 服務 完成電子認購申請的截止時間 (2) ................................................ 2018 年 7 月 25 日（星期三）上午十一時三十分開始辦理申請登記 (3) .. ................................................................... 2018 年 7 月 25 日（星期三）上午十一時四十五分遞交白色及黃色申請表格的截止時間 ............................................ 2018 年 7 月 25 日（星期三）中午十二時正透過網上銀行轉賬或繳費靈轉賬完成白表 eIPO 付款的截止時間 ......................................................................... 2018 年 7 月 25 日（星期三）中午十二時正向香港結算發出電子認購指示的截止時間 (4) .................................. 2018 年 7 月 25 日（星期三）中午十二時正截止辦理申請登記 (3). ..................................................................... 2018 年 7 月 25 日（星期三）中午十二時正預期定價日 (5) ................................................................................ 2018 年 7 月 26 日（星期四）(1) 在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文） 刊登發售價、國際發售的踴躍程度、 香港公開發售的申請水平及香港公開發售 項下香港發售股份的分配基準公佈 ..............................2018 年 7 月 31 日（星期二）或之前(2) 透過多種渠道查詢香港公開發售的分配結果 （連同獲接納申請人的身份證明文件號碼（如適用）） （載於「如何申請香港發售股份－11. 公佈結果」） .................... 2018 年 7 月 31 日（星期二）(3) 於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及 本公司網站 www.ascletis.com(6)刊登載有上述第 (1) 及 (2) 項內容的香港公開發售完整公佈 ....................................2018 年 7 月 31 日（星期二）起香港公開發售的分配結果可於 www.iporesults.com.hk （或：英文 https://www.eipo.com.hk/en/Allotment； 中文 https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） 使用「按身份證號碼搜索」功能查閱 .....................................