百济神州-B:招股说明书

重 要 提 示閣下對本招股章程任何內容如有任何疑問，應尋求獨立專業意見。BeiGene, Ltd.（於開曼群島註冊成立的有限公司及以「百濟神州」或「百濟神州有限公司」的名義交易）全 球 發 售全球發售項下的發售股份數目:65,600,000 股股份（視乎超額配股權而定）香港發售股份數目:5,904,000 股股份（可予重新分配）國際配售股份數目:59,696,000 股股份（可予重新分配及視乎超額配股權而定）最高發售價（可作出發售價下調）:每 股 發 售 股 份 111.60 港 元， 另 加 1% 經 紀 佣金、0.0027% 證 監 會 交 易 徵 費 及 0.005% 聯 交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）（倘發售價於作出發售價下調後設定為指示性發售價下限以下 10%，則發售價將為每股香港發售股份 85.00 港元）面值:每股股份 0.0001 美元股份代號:6160聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人（按字母順序）聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程連同附錄五「送呈公司註冊處處長文件」一節所述的文件，已遵照香港法例第 32 章《公司（清盤及雜項條文）條例》第 342C 條的規定由香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期聯席全球協調人（代表包銷商）與本公司將於定價日通過協議方式釐定發售價。定價日預期為 2018 年 8 月 2 日或前後，且無論如何不遲於2018 年 8 月 7 日。除非另有公佈，否則發售價將不會超過 111.60 港元，且目前預期不會低於 94.40 港元。倘基於任何原因，聯席全球協調人（代表包銷商）與本公司於 2018 年 8 月 7 日前仍未協定發售價，則全球發售不會進行並將告失效。聯席全球協調人（代表包銷商）經本公司同意後，可於香港公開發售遞交申請截止當日上午或之前任何時間，調低根據全球發售所提呈發售的發售股份數目及╱或指示性發售價範圍至低於本招股章程所述者。在此情況下，本公司將會在不遲於香港公開發售遞交申請截止當日上午在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）並在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.beigene.com 刊登公告。於作出投資決定前，潛在投資者應審慎考慮本招股章程所載的全部資料，包括本招股章程「風險因素」一節所載風險因素。倘於上市日期上午八時正前發生若干事件，則聯席全球協調人（代表包銷商）可終止香港包銷商根據香港包銷協議承擔其認購、促使認購人認購香港發售股份的責任。該等理由載於本招股章程「包銷」一節。 閣下請務必參閱該章節了解進一步詳情。本公司的美國存託股份於納斯達克上市交易，每股美國存託股份相當於 13 股普通股，股份代號為「BGNE」。2018 年 7 月 25 日於納斯達克的美國存託股份最新銷售報價為每股美國存託股份 176.11 美元。在全球發售的同時，本公司計劃向證交會提交一份招股章程補充文件，以根據美國證券法註冊出售最多 75,440,000 股股份。證交會或任何州證券委員會概無批准或不批准該等證券或釐定本招股章程是否真實或完整。任何相反陳述均屬刑事罪行。2018 年 7 月 30 日預 期 時 間 表 (1)– i –香港公開發售開始及白色及黃色申請表格可供索取 ...................... 2018 年 7 月 30 日（星期一） 上午九時正透過指定網站 www.eipo.com.hk 使用白表 eIPO 服務 完成電子認購申請的截止時間 (2) ..................................................2018 年 8 月 2 日（星期四） 上午十一時三十分開始登記認購申請 (3) ........................................................................ 2018 年 8 月 2 日（星期四） 上午十一時四十五分(a) 遞交白色及黃色申請表格、(b) 透過網上銀行轉賬 或繳費靈付款轉賬完成白表 eIPO 申請付款及 (c) 向香港結算發出電子認購指示的截止時間 ..............................2018 年 8 月 2 日（星期四） 中午十二時正截止登記認購申請 (3) ........................................................................ 2018 年 8 月 2 日（星期四） 中午十二時正預期定價日 ..................................................................................... 2018 年 8 月 2 日（星期四）（如適用）公佈在作出發售價下調之後將發售價設定為 指示性發售價範圍下限以下（請參閱本公司 網站 www.beigene.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 上 「全球發售的架構－釐定發售價」一節） ............................. 2018 年 8 月 7 日（星期二）或之前(1) 在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文） 刊登有關發售價、國際配售 認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及 香港發售股份分配基準的公告 ................................................. 2018 年 8 月 7 日（星期二） 或之前(2) 透過「如何申請香港發售股份－公佈結果」所述 不同渠道公佈香港公開發售的分配結果 ........................... 自 2018 年 8 月 7 日（星期二）起(3) 於本公司網站 www.beigene.com 及 聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登載有 上文 (1) 及 (2) 項的公告 .................................................... 自 2018 年 8 月 7 日（星期二）起預 期 時 間 表 (1)– ii –於 www.iporesults.com.hk （或英文網站 https://www.eipo.com.hk/en/Allotment； 中文網站 https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） （附設「按身份證號碼搜索」功能）公佈公開發售 的分配結果 ..................................................................