欧康维视生物-B:招股说明书

重 要 提 示2020年6月29日重要提示：倘閣下對本招股章程的任何內容有任何疑問，閣下應尋求獨立專業意見。Ocumension Therapeutics歐 康 維 視 生 物（於開曼群島註冊成立的有限公司）全球發售全球發售項下的發售股份數目 ： 105,930,000股股份（視乎超額配股權 行使與否而定）香港發售股份數目 ： 10,593,000股股份（可予調整）國際發售股份數目 ： 95,337,000股股份（可予調整及視乎 超額配股權行使與否而定）最高發售價 ： 每股股份14.66港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費（須於申請時以港元繳足及多繳股款可予退還）面值 ： 每股股份0.00001美元股份代號 ： 1477聯席保薦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本招股章程的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就本招股章程全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本招股章程副本連同本招股章程附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件」所列文件，已根據香港法例第32章《公司（清盤及雜項條文）條例》第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會與香港公司註冊處處長對本招股章程或上述任何其他文件的內容概不負責。預期發售價將由聯席全球協調人（代表包銷商）與我們於定價日以協議方式釐定。預期定價日將為2020年7月3日（星期五）（香港時間）或前後，且無論如何不遲於2020年7月9日（星期四）（香港時間）。發售價將不會高於每股發售股份14.66港元，而現時預期不會低於每股發售股份13.16港元。倘聯席全球協調人（代表包銷商）與我們因任何原因未能於2020年7月9日（星期四）（香港時間）之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。香港發售股份的申請人於申請時須就每股香港發售股份支付最高發售價14.66港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費，倘最終釐定的發售價低於14.66港元，有關款項可予退還。倘於股份開始在香港聯交所買賣之日上午八時正前出現若干理由，聯席全球協調人（代表香港包銷商）有權終止香港包銷商根據香港包銷協議認購及促使申請人認購香港發售股份的責任。有關理由載於本招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節。發售股份未曾且不會根據證券法或美國任何州立證券法登記，亦不可在美國境內或向美國人士或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟根據證券法登記規定而獲豁免或無須遵守的交易除外。發售股份可(1)在美國根據證券法的豁免登記規定僅向合資格機構買家（定義見第144A條）及(2)根據證券法S規例在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。預 期 時 間 表 (1)– i –倘香港公開發售的下列預期時間表有任何變動，我們將在香港於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.ocumension.com刊發公告。透過指定網站www.eipo.com.hk 以白表eIPO 服務完成電子申請的截止時間(2). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2020年7月3日（星期五）上午十一時三十分開始辦理申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2020年7月3日（星期五）上午十一時四十五分(a)遞交白色及黃色申請表格；(b)向香港結算發出 電子認購指示；及(c)透過網上銀行轉賬或繳費 靈付款轉賬完成白表eIPO申請付款的截止時間(4) . . . . . . . . . .2020年7月3日（星期五）中午十二時正截止辦理申請登記(3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2020年7月3日（星期五）中午十二時正預期定價日(5) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2020年7月3日（星期五）在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司 網站www.ocumension.com(6)刊發有關以下各項的公告：• 發售價• 國際發售踴躍程度• 香港公開發售的申請水平；及• 香港公開發售的分配基準 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2020年7月9日（星期四）或之前透過多種渠道公佈香港公開發售的分配結果 （連同獲接納申請人的身份識別文件號碼 （如適用））。（請參閱本招股章程「如何申請 香港發售股份－公佈結果」一節） . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年7月9日（星期四）起預 期 時 間 表 (1)– ii –香港公開發售的分配結果可於www.iporesults.com.hk （或：英文網站https://www.eipo.com.hk/en/Allotment； 中文網站https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment） 使用「按身份證搜索」功能查詢 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2020年7月9日（星期四）起寄發股票及退款支票╱白表電子退款指示（如適用）(7) . . . . . . .2020年7月9日（星期四）或之前預期股份開始在聯交所買賣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2020年7月10日（星期五）上午九時正附註：(1) 除另有訂明者外，所有時間及日期均指香港本地時間及日期。(2) 於遞交申請截止日期上午十一時三十分後，　閣下將不得透過指定網站www.eipo.com.hk 以白表eIPO服務提交申請。倘　閣下於上午十一時三十分前已遞交申請並已從指定網站取得申請參考編號，　閣下將獲准繼續辦理申請手續（通過完成支付申請股款），直至遞交申請截止日期中午十二時正止（即截止辦理申請登記之時）。(3) 倘於2020年7月3日（星期五）上午九時正至中午十二時正期間的任何時間，香港發出「黑色」暴雨警告信號或八號或以上熱帶氣旋警告信號及 ╱ 或極端情況，則當日不會開始辦理及截止辦理申請登記。進一步資料載於本招股章程「如何申請香港發售股份 － 惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節。(4) 透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請香港發售股份的申請人，應參閱本招股章程「如何申請香港發售股份－申請香港發售股份 － 透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」一節。(5) 預期定價日將為2020年7月3日（星期五）或前後，且無論如何不遲於2020年7月9日（星期四）。倘聯席全球協調人（為其本身及代