计算机行业周报：昇腾引领国产AI算力突破，鸿蒙PC渐行渐近

证券研究报告 行业周报 昇腾引领国产 AI 算力突破，鸿蒙 PC 渐行渐近 ——计算机行业周报（2023.10.23—2023.10.27） [Table_Rating] 增持（维持） able_Summary] [Table_Summary] ◼ 市场回顾 过 去 一 周 （10.23-10.27） 上 证 综 指 上 涨 1.16%， 创 业 板 指 上 涨1.74%，沪深300指数上涨1.48%，计算机（申万）指数上涨1.04%，落后上证综指 0.12pct，落后创业板指 0.70pct，落后沪深 300 指数0.43pct，位列全行业第 23 名。 ◼ 周观点 AI 芯片管制提前生效，AI 算力国产化进程加速。1）芯片禁令立即生效，国产 AI 算力替代空间广阔。10 月 24 日，英伟达发布公告称，美国要求英伟达对华施加的 AI 芯片出口管制措施立即生效，取消禁令的30 天缓冲期，相关产品包括 A100、A800、H100、H800 和 L40S。据IDC 数据，2022 年中国 AI 加速卡（公开市场）出货量约为 109 万张，其中英伟达市占率为 85%，华为市占率为 10%，百度 2%、寒武纪和燧原均为 1%；2023H1 中国加速芯片市场规模超 50 万张，本土品牌出货量超 5 万张，占比达 10%。我们认为，算力稀缺叠加芯片禁令升级，国产 AI 算力替代潜力大、空间广。2）昇腾提供 AI 算力第二选择，国产 GPU 有望接力。科大讯飞董事长表示昇腾 910B FP16 算力达 2.5PFlops， 单 卡 算 力 基 本 可 对 标 A100；AI 集 群 Atlas 900 SuperCluster 可支持超万亿参数的大模型训练，目前昇腾 AI 集群已支撑全国 25 个城市的智算中心建设；据海光信息互动易，海光深算二号已于 Q3 发布并实现商用，具有全精度浮点数据和各种常见整型数据计算能力，相对于深算一号性能提升 100%以上。我们认为，华为昇腾算力正引领国产 AI 算力实现 0 到 1 突破，国产 GPU 厂商有望加速发展。3）华为加入 PyTorch 基金会，补强 AI 基础生态短板。10 月 18 日，华为作为 Premier 会员加入 PyTorch 基金会，目前 PyTorch 社区发布2.1 版本已同步支持昇腾 NPU，意味着开发者可直接在 PyTorch 2.1 上基于昇腾进行模型开发。随着昇腾和 PyTorch 开源社区更紧密合作，模型开发、迁移的成本将进一步降低。 鸿蒙 PC 渐行渐近，鸿蒙生态繁荣发展。1）鸿蒙 PC 迎新进展，明年或将上市。根据香橙派官方，近日已经完成了 Orange Pi OS（OH）对 PC 的初步适配，是国内首次将开源鸿蒙操作系统运行在 PC 设备上；目前只适配支持 ARM 架构的 PC，下一步计划适配 X86 架构的 PC。此前 3 月，软通动力率先完成鸿蒙 OS 在 PC 端 X86 架构适配；深开鸿王成录博士曾在网友互动中表示，鸿蒙 PC 版将在明年上线。2）鸿蒙生态日益繁荣。鸿蒙 OS 于 2019 年正式推出，先后经历四次大版本迭代，2023 年 8 月，鸿蒙 4.0 版本正式发布，加入了 AI 大模型、Nearlink 星闪、方舟引擎、隐私安全等新技术；HarmonyOS NEXT 将于 2024 年 Q1 面向所有开发者开放，系统底座全线自研，摒弃了传统的 Linux 内核和 AOSP 等代码，仅支持鸿蒙内核和鸿蒙系统的应用，减少了 40%的冗余代码。截至 2023 年 8 月，鸿蒙生态的设备数量已超过 7 亿，已有 220 万 HarmonyOS 开发者加入；截至 2023 年4 月，OpenHarmony 社区已有 51 家共建单位，超过 5100 位共建者， [Table_Industry] 行业: 计算机 日期: shzqdatemark [Table_Author] 分析师: 吴婷婷 E-mail: wutingting@shzq.com SAC 编号: S087052308001 [Table_QuotePic] 最近一年行业指数与沪深 300 比较 [Table_ReportInfo] 相关报告： 《AI 芯片限制升级，长期看好国产 AI 算力成长》 ——2023 年 10 月 23 日 《数据局相关工作有序推进，重视数据要素》 ——2023 年 10 月 19 日 《ChatGPT 重大升级，多模态拓宽应用边界》 ——2023 年 10 月 09 日 《AI 可以更乐观，布局正当时》 ——2023 年 09 月 26 日 《持续看好华为链投资机会》 ——2023 年 09 月 21 日 -5%1%7%13%19%25%30%36%42%10/2201/2303/2306/2308/2310/23计算机沪深3002023年10月31日行业周报 累计代码量已超一亿行。我们认为，相较安卓、Windows，鸿蒙定位万物互联时代的全场景分布式操作系统，未来聚焦手机、PC、汽车、物联网四大领域，鸿蒙繁荣的生态基础有助于鸿蒙 PC 快速拓展市场。 ◼ 投资建议 建议关注：1）昇腾整机伙伴：高新发展（华鲲振宇）、神州数码、拓维信息、烽火通信、同方股份等；2）国产 GPU 厂商：海光信息、寒武纪、景嘉微、中科曙光等；3）AI 算力租赁：云赛智联、恒润股份、恒为科技、润建股份、中贝通信等；4）鸿蒙 OS：软通动力、中软国际、拓维信息、润和软件、证通电子、九联科技、芯海科技等。 ◼ 风险提示 下游景气度不及预期；政策推进不及预期；技术创新不及预期、行业竞争加剧。 行业周报 请务必阅读尾页重要声明 3 目 录 1 周观点 ......................................................................................... 4 1.1 计算机板块表现 ................................................................ 5 1.2 计算机个股表现 ................................................................ 6 2 行业要闻 ..................................................................................... 6 2.1 国内要闻 ........................................................................... 7 2.2 海外动态 ........................................................................... 9 3 公司动态 ..