普陀山旅游发展股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2018年4月2日报送）

普陀山旅游发展股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-1 普陀山旅游发展股份有限公司 Putuoshan Tourism Development Co., Ltd. （浙江省舟山市普陀区普陀山普济路 6 号） 首次公开发行股票招股说明书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 普陀山旅游发展股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-2 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会批准，本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 每股面值 人民币 1.00 元 发行股数 不超过 14,212.6089 万股 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市的证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 不超过 56,850.4355 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制、股东对所持股份自愿锁定的承诺 公司控股股东浙江普陀山发展集团有限公司承诺： 自发行人首次公开发行 A 股股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持上述股份的锁定期限自动延长 6 个月；如在此期间发行人发生派发现金、送股、资本公积转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价格应进行相应调整。如其违反本项承诺或相关法律、法规的规定减持发行人股份的，违规减持发行人股份所得的收益归发行人所有；如未将违规减持所得收益上交发行人，则发行人有权在应普陀山旅游发展股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-3 向其派发的分红中扣减应上交发行人的违规减持所得收益金额。在承诺的锁定期内，持续持有发行人股份。在所持发行人股份锁定期届满后两年内，承诺不减持，持续持有发行人股份。 公司股东浙江中旅商务会展有限公司承诺： 自发行人首次公开发行 A 股股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份；如其违反本项承诺或相关法律、法规的规定减持发行人股份的，违规减持发行人股份所得的收益归发行人所有；如未将违规减持所得收益上交发行人，则发行人有权在应向其派发的分红中扣减应上交发行人的违规减持所得收益金额。 在承诺的锁定期内，持续持有发行人股份。在所持发行人股份锁定期届满后两年内，承诺不减持，持续持有发行人股份。 公司股东舟山市汽车运输有限公司承诺： 自发行人首次公开发行 A 股股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份；对于其在 2017 年 5 月对发行人增资所取得的股份，若发行人刊登招股说明书之日距其对发行人增资并完成工商变更登记之日（2017年 5 月 17 日）不满 12 个月，则自发行人完成前述工商变更登记手续之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理新增股份，也不由发行人回购该等新增股份；如其违反本项承诺或相关法律、法规的规定减持发行人股份的，违规减持发行人股份所得的收益归发行人所有；如未将违规减持所得收益上交发行人，则发行人有权在应向其派发的分红中扣减应上交发行人的违规减持所得普陀山旅游发展股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-4 收益金额。 在承诺的锁定期内，持续持有发行人股份。在所持发行人股份锁定期届满后两年内，承诺不减持，持续持有发行人股份。 保荐机构（主承销商） 中国国际金融股份有限公司 招股说明书签署日期 【】年【】月【】日 普陀山旅游发展股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-5 发行人声明 发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘要中财务会计资料真实、完整。 保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。 投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。 普陀山旅游发展股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-6 重大事项提示 本重大事项提示仅对需投资者特别关注的公司风险及其他重要事项进行提醒。除重大事项提示外，敬请投资者认真阅读本招股说明书“第四节 风险因素”一节的全部内容。 一、本次发行相关的重要承诺和说明 （一）股份限制流通及自愿锁定承诺 公司控股股东普发集团承诺：自发行人首次公开发行 A 股股票并上市之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份；发行人上市后 6 个月内如发行人股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，所持上述股份的锁定期限自动延长 6 个月；如在此期间发行人发生派发现金、送股、资本公积转增股本、增发新股等除权、除息事项的，发行价格应进行相应调整。如其违反本项承诺或相关法律、法规的规定减持发行人股份的，违规减持发行人股份所得的收益归发行人所有；如未将违规减持所得收益上交发行人，则发行人有权在应向其派发的分红中扣减应上交发行人的违规减持所得收益金额。 公司股东浙江中旅会展承诺：自发行人首次公开发行 A 股股票并上市之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行股份，也不由发行人回购该部分股份；如其违反本项承诺或相关法律、法规的规定减持发行人股份的，违规减持发行人股份所得的收益归发行人所有；如未将违规减持所得收益上交发行人，则发行人有权在应向其派发的分红中扣减应上交发行人的违规减持所得收益金额。 公司股东舟山汽运承诺：自发行人首次公开发行 A 股股票并上市之日起 12个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的发行人首次公开发行股