乐元素科技（北京）股份有限公司首次公开发行股票招股说明书（申报稿2018年3月30日报送）

乐元素科技（北京）股份有限公司 （Happy Elements Technology (Beijing) Limited） （北京市石景山区实兴大街 30 号院 7 号楼 9 层 912 室） 首首次次公公开开发发行行股股票票招招股股说说明明书书 （申报稿） 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦） 声明：本公司的发行申请尚未得到中国证监会核准。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 乐元素科技（北京）股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-1 发行概况 发行股票类型 人民币普通股（A 股） 发行股数 4,250万股，占发行后总股本的10.06%（全部为新股发行，不涉及公开发售老股） 每股面值 人民币 1.00 元 每股发行价格 【】元 预计发行日期 【】年【】月【】日 拟上市证券交易所 上海证券交易所 发行后总股本 42,250 万股 本次发行前股东所持股份的流通限制及股东对所持股份自愿锁定的承诺 1、本公司实际控制人、董事、高级管理人员王海宁、徐辉、蒋赛骅，本公司实际控制人、高级管理人员甘玉磊承诺： （1）自公司股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前直接或间接持有的股份，也不由公司回购该部分股份。但转让双方存在控制关系，或者均受同一实际控制人控制的，自公司股票上市之日起一年后，经控股股东和实际控制人申请并经交易所同意，可豁免遵守前款承诺。 （2）本人同时作为公司的董事、高级管理人员，在公司股票在上海证券交易所上市之后，将根据相关法律、法规规定及时申报本人所持公司的股份及其变动情况；锁定期限届满后，在本人担任公司董事、高级管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；如本人不再担任公司董事、高级管理人员，则本人自不再担任公司董事、高级管理人员之日起半年内将不转让本人所持公司的股份。本人如在任期届满前离职的，在本人就任公司董事、高级管理人员时确定的任期内和任期届满后六个月内，本人将继续遵守前述限制性规定。 （3）本人作为公司的董事、高级管理人员，如本人所持公司的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整，下同）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个月。 2、本公司高级管理人员凌聪、吴新辉承诺： （1）自公司股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。 （2）本人作为公司的高级管理人员，在公司股票在上海证券交易所上市之后，将根据相关法律、法规规定及时申报本人所持公司的股份及其变动情况；锁定期限届满后，在本人担任公司高级乐元素科技（北京）股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-2 管理人员期间，本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；如本人不再担任公司高级管理人员，则本人自不再担任公司高级管理人员之日起半年内将不转让本人所持公司的股份。本人如在任期届满前离职的，在本人就任公司高级管理人员确定的任期内和任期届满后六个月内，本人将继续遵守前述限制性规定。 （3）本人作为公司的高级管理人员，如本人所持公司的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整，下同）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，本人直接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个月。 3、本公司监事会主席张启智、监事王璇、职工代表监事梁春伟承诺： （1）自公司股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月内，本人不转让或者委托他人管理本人在公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。 （2）本人作为公司的监事，在公司股票在上海证券交易所上市之后，将根据相关法律、法规规定及时申报本人所持公司的股份及其变动情况；锁定期限届满后，在本人担任公司监事期间，本人每年转让的股份不超过本人所持公司股份总数的 25%；如本人不再担任公司监事，则本人自不再担任监事之日起半年内将不转让本人所持公司的股份。本人如在任期届满前离职的，在本人就任公司监事时确定的任期内和任期届满后六个月内，本人将继续遵守前述限制性规定。 4、本公司控股股东双鱼互动承诺： （1）自公司股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月内，双鱼互动不转让或者委托他人管理双鱼互动在公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。但转让双方存在控制关系，或者均受同一实际控制人控制的，自公司股票上市之日起一年后，经双鱼互动和实际控制人申请并经交易所同意，可豁免遵守前款承诺。 （2）双鱼互动所持公司的股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整，下同）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末收盘价低于发行价，双鱼互动直接或间接持有的公司股票的锁定期自动延长 6 个月。 5、本公司股东天津乐清、天津启瑞承诺： 自公司股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月内，天津乐清/天津启瑞不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。但转让双方存在控制关系，或者均受同一实际控制人控制的，自公司股票上市之日起一年后，经控股股东和实际控制人申请并经交易所同意，可豁免遵守前款承诺。 6、本公司股东林芝永创、天津乐峰、天津澎宸、珠海悦熙、华泰瑞麟基金、天津澎灏、天津睿铼、天津冠铼承诺： 自公司股票在上海证券交易所上市之日起 12 个月内，林芝永创/乐元素科技（北京）股份有限公司 招股说明书（申报稿） 1-1-3 天津乐峰/天津澎宸/珠海悦熙/华泰瑞麟基金/天津澎灏/天津睿铼/天津冠铼不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。 7、本公司股东招银拾肆号、招银共赢承诺： 如公司在 2017 年 9 月 21 日之前首次刊登招股说明书，自公司股票在上海证券交易所上市之日起 36 个月内，招银拾肆号/招银共赢不转让或者委托他人管理其在公司首次公开发行股票前已持有的股份，也不由公司回购该部分股份。如公司在 2017 年 9 月21 日之后（含 2017 年 9 月 21 日当天）首次刊登招