2023年中国专精特新企业发展系列白皮书（下）

第十章 ——中国专精特新系列研究：农业机械行业在五批的专精特新“小巨人”企业中，仅有36家为农业机械领域的“小巨人”企业，相较于12,950家的企业名单，占比处于低位。农业机械作为传统的机械行业，近年来仍在持续发展并呈现新发展态势，因此挖掘培育农机行业专精特新企业有利于为行业发展树立标杆，带动行业整体向好发展。02农业机械领域专精特新“小巨人”企业仍待挖掘核心洞察：得益于农机购置补贴带来的机械化生产成本降低和土地流转政策下驱动的规模化经营趋势，农机行业市场规模持续扩大，中国农业机械化率不断提高。2017-2022年，中国农业机械行业市场规模由3,911亿元增长到5,575.5亿元，复合增长率达7.9%。2022年，中国农作物综合机械化率为73%，与发达国家相比，仍存在差距。01中国农业机械化率稳步提高农业机械“小巨人”企业发展规划明确，普遍重视研发投入，成长能力和盈利能力表现较佳。2022年，8家农机领域挂牌及上市企业平均ROA为8.6%，平均ROE为12.3%，平均ROIC为10.5%。2022年，8家企业平均研发费用为2,234万元，平均研发费用率为4.6%。03农机“小巨人”成长能力和盈利能力佳，重视研发投入专精特新系列白皮书 | 2023/9www.leadleo.com400-072-5588Chapter 10.1专精特新农机领域行业概况❑ 发展历程❑ 机械化水平❑ 发展现状❑ 产业链❑ 市场规模❑ 行业政策❑ 发展趋势324专精特新系列白皮书 | 2023/9www.leadleo.com400-072-5588发展历程中国农业机械行业共经历了五个发展阶段，当前处于市场主导阶段，农机产品不断丰富，在中国大力部署智慧农业的背景下，农机行业正朝着大型化和智能化方向发展来源：国家统计局，头豹研究院中国农业机械行业发展历程，1949年-至今1949-1958年起步期1959-1965年探索与调整期1966-1978年政府主导期1979-1993年机制转换期1994年-至今市场导向期 中国农业机械工业基础薄弱。中国中央政府提出“农机制造以地方为主”的方针，开始在各地进行农业机械化试点，兴起了大力发展农业机械工业的浪潮，中国农机行业开始发展。 50年代末，拖拉机总动力为235万KW 1959年，中国中央政府提出“农业的根本出路在于机械化”的指导思想。该时期，中国对农业机械工业的投资超过20亿元，有计划地新建、扩建农机制造企业。 1965 年 ， 中 国农 业 机 械 化 总动 力 达 0.1 亿KW 1966年，中国中央政府提出“1980年基本实现农业机械化”的奋斗目标。该时期，中国实施计划经济体制，农业机械生产计划由国家下达，产品由国家统一调拨，农机产品价格和农机化服务价格由国家统一制定。 1978 年 ， 中 国农 业 机 械 化 总动 力 达 1.2 亿KW 1979年，中国对农机工业的计划管制放松，市场在农业机械化发展中作用逐渐增强，允许农业机械作为商品进入市场。该阶段农业机械以小型农机为主。 1993 年 ， 中 国农 业 机 械 总 动力达3.2亿KW 1994年，中国计划经济体制下的农业机械化优惠政策全部取消，农机行业进入市场主导阶段。该时期，中国农业制造企业从农业机械产品的生产、销售到使各环节均参与市场竞争。农业机械进入大型机械为主的阶段，并朝着重型化和智能化方向发展 2022 年 ， 中 国农 业 机 械 总 动力达11.0亿KW◼ 中国农业机械行业不断发展，规模持续扩大中国农业机械行业自1949年起经历起步期、探索与调整期、政府主导期、机制转换期、市场导向期五个阶段，农业机械产品由小型化走向大型化，农机产品不断丰富，农机产业发展趋于成熟，市场规模持续扩大。中国农业机械总动力由1949年的235万千瓦提升至2022年的11.0亿千瓦。在中国大力部署智慧农业的背景下，农业机械行业将朝着大型农机和智能农机阶段发展。 1978 年 ， 中 国农 用 大 中 型 拖拉 机 数 量 为55.7万台 1993 年 ， 中 国农 用 大 中 型 拖拉 机 数 量 为72.1万台 2022 年 ， 中 国农 用 大 中 型 拖拉 机 产 量 为39.95万台 该阶段，农用拖拉机数量约为100多台 1959年，中国第一拖拉机制造厂等农机制造企业陆续投产325专精特新系列白皮书 | 2023/9www.leadleo.com400-072-5588机械化开始时间基本实现机械化时间农业劳动力占人口比重农业在国民生产总值中比重人均耕地面积（公顷）拖拉机数量/每100平方公里（台）农业机械化率中国1950-1960年2020年34.8%7.0%0.0983.773%美国1910年1940年2.5%0.8%0.48256.8＞95%欧洲1930年1955-1960年4.0%＜2.0%0.36688.7＞95%日本1950年1967年2.5%1.2%0.034,532.170%俄罗斯1929年1953年14.4%3.5%0.84-85%印度--49.0%15.4%0.12129.940%巴西--15.0%4.4%0.27-75%机械化水平得益于农机购置补贴带来的机械化生产成本降低和土地流转政策下驱动的规模化经营趋势，中国农业机械化率不断提高，其中三大主粮已全部实现农业机械化来源：农业农村部，头豹研究院主要国家农业机械化水平对比，2022年67%68%69%71%72%73%64%66%68%70%72%74%201720182019202020212022中国农作物综合机械化率，2017-2022年33.5 38.5 41.6 42.1 72.8 020406080水产养殖畜牧养殖农产品初加工设施农业农作物耕种收单位：[%]中国农业机械化率，2022年97.3 85.6 90.0 87.0 61.9 50.8 65.7 87.3 020406080100120小麦水稻玉米大豆油菜 马铃薯 花生棉花中国主要农作物机械化率，2022年单位：[%]◼ 与发达国家相比，中国农业机械化程度相对落后，机械化水平提升空间较大。无论是机械化开始时间、人均耕地面积还是农业机械化率方面，中国起步均晚于部分发达国家，主要是由于地形条件和历史条件导致，中国地形以山地为主，山区面积占中国陆地面积的69.1%，土地资源零碎化，不利于农业机械化的发展。同时，由于家庭联产承包责任制的存在使得土地以家庭经营为主，难以形成规模化经济。◼ 中国农业机械化率逐年提高。得益于农机购置补贴带来的机械化生产成本的降低和土地流转政策促使规模化经营的提升，中国农作物机械化率由2017年的67%提升到2022年的73%。◼ 中国三大主粮（小麦、水稻、玉米）已实现农业机械化。2022年，小麦与水稻的机收率分别达到97%和94%，主要原因是中国已建立农机合作示范区，从而推广了主要农作物的机械化。此外，棉花和大豆的机械化程度同样较高，这主要是由于其种植地域较为集中，有利于大规模推广机械化。单位：[%]326专精特新系列白皮书 | 2023/9www.leadleo.com400-072-5588发展现状随着中国农业机械化程度